Po celá léta, evil Cult of the Dragon se věnuje k vytvoření nemrtvých draků v marné snaze, aby naplnil starověké proroctví. Kultisté však byli zavádějící. Nepochopili to. Ale teď, pod novým vedením, kult věří, že proroctví nehovoří o nemrtvých dracích, ale o dračí říši, která vyhynula 25 000 let. Tiamat, královna zlých draků, po tisíciletí strádala v devíti Peklech. Kult věří, že čas jejího návratu je po ruce.

kult má novou tvář a nové poslání. Snaží se osvobodit Tiamat od devíti pekel a přivést ji do zapomenutých říší. K dosažení svého cíle potřebuje kult pět starověkých dračích masek a podporu zlých draků všude. Vůdci kultu-každý z nich „Dračí našeptávač“ – oslovili zlé draky Mečového pobřeží a získali jejich věrnost.

Mezitím, zlo draci ve spolupráci s kultem snaží hromadit poklad hromadit hoden jejich temné královny, ne drancování své vlastní hromady (samozřejmě), ale tím, že krade peníze z měst, karavany, dobře sladěny draci, obchodní lodě, a jiné zdroje. Jejich hladový hon na poklad vrhá Pobřeží meče do otřesů. Neverwinter, Waterdeep, Baldurova brána-žádné město není v bezpečí před jejich zkažením.

situace je hrozná. Mečbol však zdaleka není bezbranný. Silné frakce jsou připraveny povstat a ukončit tyranii draků. Dobrodruzi v celé Říši musí spojit síly, aby tvář Tiamat, zničit Kult Draka, a zabránit vzniku nové dračí říše. Harperovi od té doby sdíleli svou inteligenci se zbývajícími frakcemi. V boji proti Kultu Draka, Pán Dagult Neverember Neverwinter navrhuje, aby dobrodruzi představující každé z pěti frakcí být poslán na sever vyšetřovat a hlásit zpět s haste.

v jejich rukou leží budoucnost.