i årevis har den onde kult af dragen viet sig til at skabe udøde drager i et forgæves forsøg på at opfylde en gammel profeti. Kultisterne blev imidlertid vildledt. De misforstod. Men nu, under ny ledelse, mener kulten, at profetien ikke taler om udøde drager, men om et drageimperium, der er uddød i 25.000 år. Tiamat, dronningen af onde drager, har forsvundet i de ni Hells i årtusinder. Kulten mener, at tidspunktet for hendes tilbagevenden er ved hånden.

kulten har et nyt ansigt og en ny mission. Det søger at befri Tiamat fra de ni Hells og bringe hende ind i de glemte Riger. For at nå sit mål har kulten brug for fem gamle dragemasker og støtte fra onde drager overalt. Kultlederne-hver en”Dragehvisker” —har nået ud til Sværdkystens onde drager og tjent deres troskab.i mellemtiden søger onde drager i partnerskab med kulten at samle en skattekammer, der er værdig til deres mørke dronning, ikke ved at plyndre deres egne skatte (selvfølgelig), men ved at stjæle penge fra byer, campingvogne, godt tilpassede drager, handelsskibe og andre kilder. Deres glubende jagt efter skat kaster Sværdkysten i omvæltning. Aldrigvinter, vanddybde, Baldurs Port-ingen by er sikker fra deres depredationer.

situationen er alvorlig. Sværdkysten er dog langt fra forsvarsløs. Kraftige fraktioner er klar til at rejse sig og sætte en stopper for dragernes tyranni. Eventyrere i hele verden skal gå sammen om at møde Tiamat, ødelægge Dragekulten og forhindre fremkomsten af et nyt drageimperium. Harpers har siden delt deres intelligens med de resterende fraktioner. For at bekæmpe Dragekulten foreslår Lord Dagult Neverember, at eventyrere, der repræsenterer hver af de fem fraktioner, sendes nordpå for at undersøge—og rapportere tilbage med hast.

i deres hænder ligger fremtiden.