Als menschliches Waisenkind, das von einer Gorillafamilie aufgezogen wird, nachdem seine Eltern in einem afrikanischen Dschungel getötet wurden, ist Tarzan besorgt, dass ein sagenumwobenes Monster namens Zugor eines Tages versuchen wird, ihn zu fangen. Er ist enttäuscht, dass er nicht so schnell rennen kann wie die anderen jungen Affen in seiner Familie, und seine Versuche, sich zu beweisen, führen immer wieder zu Chaos und enttäuschen seinen Vater Kerchak. Als seine Affenmutter Kala aufgrund eines Unfalls glaubt, Tarzan sei gestorben, nachdem die Gorillas eine Schlucht überquert haben, fühlen die anderen Affen, dass Tarzan ein passendes Ende erreicht hat. Tarzan glaubt, dass es für alle Beteiligten am besten ist, wenn er wegläuft.

Allein im Dschungel wird Tarzan von Sabor, der Leopardin, zu einem felsigen Ort namens Dark Mountain gejagt. Als das Echo des Monsters ruft, Sabor rennt weg, als Tarzan von zwei riesigen getroffen wird, verwöhnte Gorilla-Brüder, Uto und Kago, und ihre Kontrolle, überschützende Mutter Mama Gunda. Sie fürchten den Zugor genauso wie Tarzan, und als der dröhnende Ruf des Monsters wieder durch das Tal hallt, fliehen die Drei und Tarzan kann Dark Mountain entkommen. Er trifft auf einen alten Gorilla, der den Jungen zunächst fernhält, aber Tarzan entdeckt, dass dieser Gorilla tatsächlich Zugor heißt und vorgibt, das Monster zu sein. Er benutzt hohle Bäume als Megaphone, um seine Stimme zu verstärken und so zu tun, als wäre er ein Monster, das andere Dschungelkreaturen von seinem Territorium und seiner Nahrung verscheucht. Tarzan nutzt diese Entdeckung, um Zugor zu erpressen, den Jungen bei ihm bleiben zu lassen. Dank Tarzans Fröhlichkeit und Hilfsbereitschaft beginnt sich Zugor für ihn aufzuwärmen. Tarzan versucht weiterhin herauszufinden, was er zusammen mit Zugor ist, aber beide versprechen, es niemandem zu erzählen.Währenddessen suchen Tarzans zwei beste Freunde, der junge Gorilla Terk und der junge Elefant Tantor, nach ihm, und Kala findet auch heraus, dass Tarzan lebt, also sucht sie auch nach ihm. Terk und Tantor stoßen in Dark Mountain auf Probleme in Form von Mama Gunda, Uto und Kago, aber sie können entkommen. Terk und Tantor treffen sich schließlich wieder mit Tarzan, und die drei werden wieder beste Freunde. Sie verlassen Dark Mountain und Mama Gunda, Uto und Kago folgen ihnen. Tarzan will nicht mit ihnen nach Hause zurückkehren, aber er enthüllt, dass es kein Monster gibt. Mama Gunda, Uto und Kago belauschen ihr Gespräch und erfahren, dass es Zugor war, der vorgab, das Monster zu sein; er gerät in Schwierigkeiten. Uto und Kago zerstören Zugors Baumhaus als Vergeltung dafür, dass sie sie erschreckt haben. Zugor beschuldigt Tarzan, sein Versprechen gebrochen zu haben, rennt weg und weigert sich, ihm zu helfen, sich den Brüdern zu stellen. Terk und Tantor rennen, um Kerchak zu warnen. Kala kommt in der Nähe von Dark Mountain an und stößt auch auf Probleme mit Mama Gunda, Uto und Kago. Tarzan erkennt endlich, was er sein soll: ein „Tarzan“, mit seinen eigenen speziellen Tricks, die sonst niemand im Dschungel machen kann, kommt Zugor zu einer ähnlichen Erkenntnis, bei der er zu Tarzan zurückkehrt und sich mit ihm versöhnt.Tarzan ist in der Lage, Tricks und Fallen zu benutzen, um Uto und Kago zu besiegen, während Terk und Tantor versuchen, Kala vor dem Sturz von einer Klippe zu retten; Tarzan rettet Kala gerade noch rechtzeitig. wo as Zugor Mama Gunda als Geisel hält, aber aufgrund ihrer Verbindung und Zugor versehentlich Mama Gunda sagt, dass sie „schöne Augen“ hat, Beide verlieben sich. Uto und Kago kehren zurück und sind schockiert, sie zusammen zu sehen. Tarzan erzählt Kala, dass sie vorher Recht hatte und er ein Teil ihrer Gorilla-Familie ist.

Am Ende des Films kehren Tarzan, Kala, Terk und Tantor zur Gorilla-Truppe zurück. Kala umarmt Tarzan und sagt ihm, wie stolz sie auf ihn ist, dass er sie vor dem Sturz und vor Uto und Kago gerettet hat. Mama Gunda bestraft ihre Söhne dafür, dass sie Zugors Baumhaus zerstört haben und sagt ihnen, dass es keine Kämpfe mehr geben wird. Tarzan, Terk und Tantor beschließen, ein Monsterspiel zu spielen; Tarzan ist jetzt glücklich und stolz auf sich selbst, da er jetzt weiß, was er sein soll.