Como un huérfano humano criado por una familia de gorilas después de que sus padres fueran asesinados en una selva africana, Tarzán está preocupado de que un legendario monstruo conocido como el Zugor algún día intente capturarlo. Está decepcionado de no poder correr tan rápido como los otros simios jóvenes de su familia, y sus intentos de probarse a sí mismo siguen resultando en caos, decepcionando a su padre, Kerchak. Cuando un accidente lleva a su madre simio, Kala, a pensar que Tarzán ha muerto después de que los gorilas hayan cruzado un barranco, los otros simios sienten que Tarzán ha llegado a un final apropiado. Tarzán cree que es mejor para todos los involucrados que huya.

Solo en la selva, Tarzán es perseguido por Sabor la leoparda a un lugar rocoso conocido como la Montaña Oscura. Cuando el eco del monstruo llama, Sabor huye justo cuando Tarzán se encuentra con dos enormes y mimados hermanos gorila, Uto y Kago, y su controladora y protectora madre Mama Gunda. Temen a los Zugor tanto como Tarzán, y cuando la llamada del monstruo resuena de nuevo a través del valle, el trío huye y Tarzán es capaz de escapar de Dark Mountain. Se encuentra con un gorila viejo y travieso que al principio mantiene al niño distante, pero Tarzán descubre que este gorila en realidad se llama Zugor y fingía ser el monstruo. Usa árboles huecos como megáfonos para amplificar su voz y fingir ser un monstruo, asustando a otras criaturas de la selva lejos de su territorio y comida. Tarzán usa este descubrimiento para chantajear a Zugor para que deje que el chico se quede con él. Gracias a la alegría y la amabilidad de Tarzán, Zugor comienza a calentarse con él. Tarzán sigue tratando de averiguar qué es junto con Zugor, pero ambos prometen no decírselo a nadie.

Mientras tanto, los dos mejores amigos de Tarzán, el joven gorila Terk y el joven elefante Tantor, vienen a buscarlo, y Kala también descubre que Tarzán está vivo, por lo que también va a buscarlo. Terk y Tantor se encuentran con problemas en Dark Mountain en la forma de Mama Gunda, Uto y Kago, pero son capaces de escapar. Terk y Tantor finalmente se reúnen con Tarzán, y los tres se convierten en mejores amigos una vez más. Dejan Dark Mountain, y Mama Gunda, Uto y Kago los siguen. Tarzán no quiere volver a casa con ellos, pero revela que no hay ningún monstruo. Mama Gunda, Uto y Kago escuchan su conversación y descubren que era Zugor quien fingía ser el monstruo; se mete en problemas. Uto y Kago destruyen la casa del árbol de Zugor en represalia por asustarlos. Zugor culpa a Tarzán por romper su promesa y huye, negándose a ayudarlo a enfrentar a los hermanos. Terk y Tantor corren para avisar a Kerchak. Kala llega cerca de la Montaña Oscura y también se encuentra con problemas con Mama Gunda, Uto y Kago. Tarzán finalmente se da cuenta de lo que se supone que es: un «Tarzán», con sus propios trucos especiales que nadie más puede hacer en la selva, Zugor llega a una conclusión similar, en la que regresa a Tarzán y se reconcilia con él.

Tarzán es capaz de usar trucos y trampas para derrotar a Uto y Kago mientras Terk y Tantor intentan salvar a Kala de caerse de un acantilado; Tarzán salva a Kala justo a tiempo. mientras que Zugor mantiene a Mama Gunda como rehén, pero debido a su conexión y Zugor accidentalmente le dice a Mama Gunda que tiene «ojos hermosos», ambos se enamoran. Uto y Kago regresan y se sorprenden al verlos juntos. Tarzán le dice a Kala que ella estaba justo antes y que es parte de su familia de gorilas.

Al final de la película, Tarzán, Kala, Terk y Tantor regresan a la tropa de gorilas. Kala le da un abrazo a Tarzán y le dice lo orgullosa que está de él por rescatarla de la caída y de Uto y Kago. Mamá Gunda castiga a sus hijos por destruir la casa del árbol de Zugor y les dice que no habrá más peleas o destrozos. Tarzán, Terk y Tantor deciden jugar un juego de monstruos; Tarzán ahora está feliz y orgulloso de sí mismo, ya que ahora sabe lo que se supone que debe ser.