Dawn O ’ Keefe (Jess Weixler) on Teini-ikäinen ”The Promise” – nimisen kristillisen raittiusryhmän äänenkannattaja. Hän käy ryhmissä kahden ystävänsä, Alishan (Julia Garro) ja Philin (Adam Wagner) kanssa. Kotona hän kuulee useaan otteeseen velipuolensa Bradin (John Hensley) ja tämän tyttöystävän Melanien (Nicole Swahn) riitelevän Bradin kieltäytymisestä heteroseksistä hänen kanssaan, vaatien vain anaaliseksiä. Eräänä iltapäivänä pidettyään ryhmälleen puheen ryhmän jäsenten käyttämästä puhtaussormuksesta hän tutustuu tobeyyn (Hale Appleman), jota hän pitää viehättävänä. Nelikko alkaa seurustella ryhmänä. Dawnilla on fantasioita naimisiinmenosta Tobeyn kanssa, vaikka tunnustettuaan viehätyksensä he sopivat, etteivät voi viettää aikaa yhdessä. Pian tämän jälkeen he antavat periksi ja tapaavat paikallisessa uimahallissa. Uituaan yhdessä he menevät luolaan lämmittelemään ja alkavat suudella. Dawn tulee epämukavaksi ja yrittää saada Tobeyn takaisin ulos, mutta Tobey muuttuu fyysisemmäksi ja aggressiivisemmaksi. Dawn panikoi ja yrittää työntää hänet pois, minkä seurauksena Tobey muuttuu yhä pahemmaksi. Kun hän ravistaa Dawnia, hän lyö päänsä maahan ja Tobey käyttää tilaisuutta hyväkseen ja alkaa raiskata häntä. Dawn taistelee vastaan ja puree epähuomiossa peniksensä irti vaginallaan. Kauhistunut Dawn kompuroi pois ja pakenee paikalta. Lupaustapaamisen jälkeen hän tapaa luokkatoverinsa Ryanin (Ashley Springer) tanssiaisissa; he juttelevat, ja mies vie hänet kotiin.

Dawn palaa uima-altaalle ja huutaa kauhuissaan nähdessään tobeyn peniksellä ryömivän makean veden ravun. Hän pudottaa puhtaussormuksensa jyrkänteeltä. Sitten hän tutkii ”vagina dentataa” ja tajuaa, että hänellä saattaa olla se. Hän vierailee gynekologin, tohtori Godfreyn (Josh Pais) luona yrittäen selvittää, mitä hänelle tapahtuu. Kun mies hyökkää hänen kimppuunsa tutkimuksen varjolla, kurottautuen hänen sisälleen ilman hansikasta, hän panikoi ja hänen vaginansa puree hänen oikeasta kädestään neljä sormea irti. Pyöräillessään kotiin useat poliisiautot ohittavat hänet, ja hän näkee jonkun ajavan Tobeyn autoa muistuttavaa autoa. Hän päättää palata käymään altaalla tutkimassa asiaa. Kun hän saapuu paikalle, hän näkee poliisin nostavan Tobeyn ruumiin ylös-tämä oletettavasti kuoli sähköiskuun vedessä. Samaan aikaan kotona hänen sairas äitinsä Kim O ’ Keefe (Vivienne Benesch) romahtaa. Dawn tulee kotiin ja löytää hänet, kun taas Brad ja Melanie nähdään hänen huoneessaan harrastamassa seksiä Dawnin äidin maatessa lattialla. Dawnin äiti viedään sairaalaan.

Dawn lähtee hakemaan apua Ryanilta hysteerisenä kohtaamisestaan lääkärin ja tämän äidin kanssa. Ryan antaa hänelle rauhoittavan ja masturboi häntä vibraattorilla. Vaikka hän aluksi pelkäsi satuttavansa häntä, hän huomaa, että kun hän on rentoutunut ja suostuu sukupuoliseen toimintaan, hänen ”hampaansa” eivät sitoudu. Seuraavana aamuna he harrastavat taas seksiä, mutta kesken yhdynnän Ryanin ystävä soittaa. Ryan kehuu omahyväisesti, että hän ja ystävä olivat lyöneet vetoa siitä, onnistuuko hän maalinteossa Dawnin kanssa. Raivoissaan hänen vaginansa puree miehen peniksen irti, ja hän jättää tämän soittamaan äidilleen apua. Dawnin isäpuoli Bill (Lenny Von Dohlen) yrittää heittää Bradin ulos, mutta Brad usuttaa koiransa Billin kimppuun, jonka aikana Brad tunnustaa rakkautensa Dawnia kohtaan. Dawn tapaa isäpuolensa ja Melanien sairaalassa sen jälkeen, kun hänen äitinsä on kuollut, ja nähdessään isäpuolensa loukkaantuneen ja kuullessaan Melanielta, kuinka Brad käski häntä olemaan välittämättä äitinsä avunhuudoista aiemmin, hän tulee valtansa rohkaisemaksi ja palaa kotiin hakemaan kostoa. Dawn meikkaa ja menee viettelemään velipuolensa. Kesken teon Brad muistelee, että vielä lapsena Dawn puri häntä sormeen, mutta se ei ollut hänen suunsa, joka puri häntä. Kun hän tajuaa tämän, Dawnin vagina puree hänen peniksensä irti. Hän pudottaa sen maahan ja vaikka Brad kutsuu koiraansa puremaan häntä, eläin sen sijaan syö sen sylkien ulos sukuelinten lävistämät terskat. Dawn jättää hänet ja hän luultavasti vuotaa kuiviin.

Dawn pyöräilee pois kotoa, mutta hänen pyöränsä rengas pitää pintansa, joten hän alkaa liftata. Hän saa kyydin vanhalta mieheltä (Doyle Carter), mutta nukahtaa ja ratsastaa useita tunteja heräten yön jälkeen huoltoasemalta. Kun nainen yrittää päästä ulos, mies lukitsee ovet toistuvasti. Hän nuolee huuliaan ikään kuin pyytääkseen seksuaalista palvelusta vapauttaakseen hänet; Dawn epäröi ja katsoo sitten kohti kameraa — ja vanhusta — viettelevästi hymyillen.