jonnekin osakkeiden ja valuutan väliin

ahneus ei ole Wall Streetin vika; ei ole väärin haluta ja haluta lisää. Mutta entä jos ahneus voitaisiin jakaa, jopa tehdä yhteistyötä? Se on opinnäytetyö takana Etelä-Afrikkalainen technologist Richard Craib n Numerai, maailman ensimmäinen tekoäly hedge-rahasto, joka käyttää Numeraire, sen äskettäin käynnistetty kryptografinen token Ethereum, kannustaa tietojen tutkijat parantaa tekoäly ja paremmin hedge-rahasto.

Kuulostaako siansaksalta? Pohjimmiltaan San Franciscossa toimiva hedge-rahasto käyttää tekoälyä kauppojen tekemiseen. Noin 30 000 datatutkijaa ympäri maailmaa on jatkuvasti mukana parantamassa koneoppimiseen perustuvaa sijoitusstrategiaa. Mitä korkeammalla nämä tiedemiehet ovat ”sarjataulukossa”, sitä enemmän he saavat Numerairea.

Anna ja saat

se on pohjimmiltaan avoimen lähdekoodin lähestymistapa hedge-rahastosijoittamiseen, joka palkitsee yhteistyökumppaneita omalla kryptovaluutallaan. Kaikki hyötyvät yhteistyöstä.

”Why is tech positive-sum and finance zero-sum?”Craib kysyi yrittäjältä jo helmikuussa 2017, kun se alkoi laskea liikkeelle kryptovaluuttaa. Ennen Numerain lanseeraamista vuonna 2015 Craib työskenteli datatieteilijänä 15 miljardin dollarin omaisuudenhoitoyhtiössä, jossa hän kehitti koneoppimisen algoritmin sijoittamista varten. He sijoittivat 50 miljoonaa dollaria yli vuoden ajan ja menestyivät markkinoilla, mikä antoi Craibille luottamusta malliin.

”kun rahoituksessa on malli, joka toimii, se piilotetaan. Salaat sen rakentamistekniikat. Salaat käyttämäsi menetelmät tietojesi parantamiseksi. Ja mikä tärkeintä, salaat tiedot. Taloudellinen kannustin salailuun on vahva”, kirjoitti Craib Medium-sivustolla.

mutta eteläafrikkalainen teknikko löysi tekniikan tietojen salaamiseksi ja salaamiseksi, mutta teki sen siten, että sitä voitaisiin edelleen manipuloida ja käyttää parempien mallien rakentamiseen.

”uskoin, että jos pystyn jakamaan dataa, muut saattavat jonain päivänä rakentaa parempia malleja kuin omani.”

he ovat, ja ehkä vielä tärkeämpää, heidät on palkittu siitä.

kun Numerai lanseerattiin ensimmäisen kerran, datatutkijat palkittiin algoritmin parantamisesta Bitcoinilla (arvo tuolloin 400 dollaria, vs. yli 14 000 dollaria 9.tammikuuta 2018 alkaen), yhtiön kannustaessa yli 200 000 dollaria kryptovaluutalla. Virhe, Craib selitti, oli, että se usutti datatutkijat toisiaan vastaan, jossa kertomalla muille datatutkijoille kilpailusta voisi leikata omia voittojaan.

sen sijaan he siirtyivät käyttämään Ethereumia, toiseksi suurinta kryptovaluuttaa market Capin mukaan, ja laajempaa kryptoalustaa, jonka Bitcoin kehitti oman tunnuksensa nimeltä Numeraire. Mutta Numeraire ei ole valuutta perinteisessä mielessä, data tutkijat käyttävät sitä kuin pelimerkki lyödä vetoa niiden malli on menestyksekkäämpi kuin ennestään yksi. Jos se on, ne palkitaan enemmän rahakkeita, jotka voidaan muuntaa muihin valuuttoihin, kuten Bitcoin, eetteri tai jopa Yhdysvaltain dollareita. Sillä voidaan käydä kauppaa myös kryptovaluuttamarkkinoilla sen arvon kasvaessa (lehdistötilaisuudessa yhden NMR: n arvo oli noin 50 US$).

huhtikuussa Numerai keräsi 1,5 miljoonaa dollaria siemenrahoituksena, jota johti Howard Morgan, Renaissance Technologiesin perustaja, uraauurtava kvantitatiivinen hedge-rahasto (ns. Numerai voitti myös Forbes Fintech 50 for 2016-palkinnon, ja jotkut kryptovaluuttafuturistit ovat pitäneet Craibin mallia nerokkaana.

sijoittamisen Uber?

Hedgerahastoveteraani Jeffrey Tarrant, varatoimitusjohtaja ja omaisuudenhoitoyhtiö Protégé Partnersin perustaja (ja Numerai general partner) kertoi Forbesille, että Numerai voisi olla uuden aallon aallonharjalla – yrityksiä, jotka käyttävät itsenäisiä oppimis-sijoitusstrategioita.

”se on vähän kuin Uber — se oli GPS: n, maksujärjestelmän ja luokitusjärjestelmän niputtamista yhteen”, hän kertoi lehdelle. ”Kun kokoaa kolme erilaista teknologiapinoa, sillä on mahdollisuus olla seuraava sukupolvi.”

Jean-Philippe Vergne, länsiyliopiston Ivey Business Schoolin strategian apulaisprofessori Lontoossa, Ontariossa, ja Crypto Capitalism Centerin perustaja kertoi Dealroomille, ettei ole epäilystäkään siitä, että ”Numerai-malli on nokkela.”

”asia on niin, että markkinoiden päihittämiseen ei ole vakaata” reseptiä”, joten ennakoiva malli – sitä toteuttavien kaupankäyntialgoritmien rinnalla – tarvitsee tiheää päivitystä”, Vergne sanoo. Mikä tarkoittaa, että Numeriain kyky pitää datatieteilijät kannustettuina pitkällä aikavälillä on ratkaisevan tärkeää hankkeen onnistumiselle.