sijoittuvat Cornwalliin vuonna 1913 Böömiläiset taiteilijat Alfred Munnings (tunnettu nimellä AJ), Laura Knight ja Harold Knight muodostavat Lamorna-yhtyeen. Karismaattinen ja caddish AJ on läheinen ystävä herrasmies ja ujo maa agentti Gilbert Evans, armeijan upseeri, joka aiemmin palveli buurisodassa ja seurustelee eri Lamorna taiteilijoita.

myöhään eräänä iltana paikalliseen pubiin saapuu kaunis nuori nainen, joka esittelee itsensä Florence Carter-Woodiksi. Hän on tullut Cornwalliin opiskelemaan maalausta Lamorna-taiteilijoiden kanssa ja veljensä Joeyn luokse paetakseen samalla isänsä rautaista otetta. Gilbert ihastuu häneen heti.

Florence haluaa opiskella luonnostelua AJ: n kanssa ja malleja hevosen selässä erääseen maalaukseensa (”the Morning Ride”). Hän muodostaa siteen Gilbertin kanssa ja jopa kutsuu hänet tapaamaan isäänsä tämän vieraillessa. Gilbert kirjoittaa päiväkirjaansa tallenteen kaikista tapaamisistaan Florencen kanssa ja kutsuu tämän raveihin. Pian Gilbert päättää kosia, mutta AJ keskeyttää hänet ennen kuin ehtii kosia Florencea. Muutamaa päivää myöhemmin AJ itse kosii Firenzeä, joka suostuu innoissaan.

häiden lähestyessä AJ alkaa olla tyly Firenzeä kohtaan. AJ kutsuu Florencen ja Gilbertin näyttelyyn Royal Academyyn, jossa hänen muotokuvansa on esillä hänen kahden muun maalauksensa rinnalla: mustalaisnainen ja Dolly, paikallinen nainen, joka toimii usein Lamorna-ryhmän mallina. Florence on hämmentynyt nähdessään hänen maalauksensa niin näkyvästi esillä muiden naisten muotokuvien vieressä, ja hän uskoutuu Gilbertille, että hän saattaa nyt katua ottaneensa AJ: n vastaan niin kevyesti. Hääseremoniassa hän pyytää AJ: tä poistamaan muotokuvansa; tämä kieltäytyy, jopa vahingoniloisesti hääpuheessaan, että muotokuva jää kuninkaalliseen Akatemiaan.

epätoivoisena Florence poistuu vastaanotolta ja menee huoneeseensa, jossa hän juo syanidimyrkkyä. Hän hoipertelee alakertaan ja romahtaa häävieraidensa edessä. Gilbert huolehtii hänestä, Florence selviää itsemurhayrityksestä. Palattuaan AJ: n kanssa Cornwalliin hän pyytää Gilbertiä etsimään hänelle yksityistä studiotilaa. Gilbert löytää hylätyn mökin cliffsidesta. Florence palaa kotiin pakkaamaan varusteensa muuttaakseen mökkiin, mutta joutuu AJ: n väijytykseen, joka yrittää väkisin hyökätä hänen kimppuunsa. Florence pakenee ja pakenee takaisin mökille, jossa Gilbert lohduttaa häntä.

muutamaa päivää myöhemmin AJ, Florence ja Gilbert juovat teetä yhdessä. Gilbert ilmoittaa hakeneensa töitä Afrikasta ja jättävänsä Cornwallin. Hän riitelee AJ: n kanssa, ja Florence ryntää ulos kahvilasta. Gilbert seuraa häntä mökille. Florence ja Gilbert suutelevat ja sitten rakastelevat. He jatkavat tapaamista salassa (vaikka AJ on tietoinen suhteesta), kunnes Gilbert lähtee Afrikkaan.

Florence tajuaa olevansa raskaana ja selittää Lauralle, ettei vauva voi olla AJ: n (todellisuudessa munnings väitti, ettei avioliittoa koskaan viety loppuun). AJ, joka kuulee ritarien isännöimissä juhlissa Florencen ja Lauran välisen keskustelun ja tajuaa totuuden, huutaa Firenzelle ja kutsuu tätä huoraksi muiden vieraiden edessä. Järkyttyneenä Florence pakenee mökille yksin. Hän tekee itsemurhan juomalla loput syanidimyrkystä. Kaksi vuotta myöhemmin Gilbert palaa Cornwalliin ja jättää Florencen haudalle kukkia. Hän menee puhumaan Haroldille, joka antaa hänelle paketin, jossa on hänelle osoitettu viesti AJ: ltä. Gilbert kävelee alas mökille, avaa paketin-AJ: n muotokuvan Firenzestä hevosen selässä – ja ripustaa sen takan yläpuolelle.

elokuva päättyy toteamalla, että AJ ei koskaan palannut Lamornaan, vaan hänestä tuli yksi sukupolvensa tunnetuimmista taiteilijoista ja Kuninkaallisen akatemian puheenjohtaja; Laura ja Harold Knight valittiin molemmat kuninkaalliseen Akatemiaan; Florencen veli Joey kuoli Ranskassa vuonna 1915, ja Gilbert Evans jäi Lamornaan, ja että florencea esittävä maalaus roikkui hänen talossaan loppuelämänsä ajan.