gorillaperheen kasvattamana ihmisorvona hänen vanhempiensa kuoltua afrikkalaisessa viidakossa Tarzan pelkää, että tarunhohtoinen hirviö nimeltä Zugor yrittää jonain päivänä vangita hänet. Hän on pettynyt, ettei pysty juoksemaan yhtä nopeasti kuin muut nuoret apinat hänen perheessään, ja hänen yrityksensä todistaa itsensä johtavat jatkuvasti kaaokseen, tuottaen pettymyksen hänen isälleen Kerchakille. Kun onnettomuus saa hänen apinaemonsa kalan luulemaan Tarzanin kuolleen gorillojen ylitettyä rotkon, muut apinat ajattelevat Tarzanin saaneen osuvan lopun. Tarzan uskoo, että on parasta kaikille osapuolille, jos hän karkaa.

yksin viidakossa Tarzan joutuu leoparditar Saborin jahtaamaksi kallioiseen paikkaan, joka tunnetaan pimeänä vuorena. Kun hirviön kaiku kutsuu, Sabor pakenee juuri kun Tarzan kohtaa kaksi hulttiota, hemmoteltua gorillaveljestä, Uton ja Kagon, sekä heidän kontrolloivan, ylisuojelevan emonsa Mama Gundan. He pelkäävät Zugoria yhtä paljon kuin Tarzan, ja kun hirviön jylisevä kutsu jälleen kaikuu laaksossa, kolmikko pakenee ja Tarzan pääsee pakenemaan Dark Mountainilta. Hän kohtaa äreän vanhan gorillan, joka aluksi pitää pojan etäällä, mutta Tarzan saa selville, että gorilla onkin oikeasti nimeltään Zugor ja esitti hirviötä. Hän käyttää onttoja puita megafoneina vahvistaakseen ääntään ja teeskennelläkseen olevansa hirviö pelotellen muita viidakon olentoja pois reviiriltään ja ruoastaan. Tarzan käyttää tätä löytöä kiristääkseen Zugoria päästämään pojan luokseen. Tarzanin iloisuuden ja avuliaisuuden ansiosta Zugor alkaa lämmetä hänelle. Tarzan yrittää edelleen selvittää, mikä hän on Zugorin kanssa, mutta molemmat lupaavat olla kertomatta kenellekään.

sillä välin Tarzanin kaksi parasta ystävää, nuori gorilla Terk ja nuori elefantti Tantor, tulevat etsimään häntä, ja Kala saa myös tietää Tarzanin olevan elossa, joten hän lähtee etsimään myös häntä. Terk ja Tantor kohtaavat ongelmia Dark Mountainissa Mama Gundan, Uton ja Kagon muodossa, mutta he onnistuvat pakenemaan. Lopulta Terk ja Tantor palaavat yhteen Tarzanin kanssa, ja kolmikosta tulee jälleen parhaat ystävät. He lähtevät Dark Mountainilta, ja Mama Gunda, Uto ja Kago seuraavat heitä. Tarzan ei halua palata kotiin heidän kanssaan, mutta hän paljastaa, ettei hirviötä ole olemassa. Mama Gunda, Uto ja Kago kuulevat heidän keskustelunsa ja saavat tietää, että zugor oli olevinaan hirviö; hän saa itsensä vaikeuksiin. Uto ja Kago tuhoavat Zugorin puumajan kostoksi heidän pelottelustaan. Zugor syyttää Tarzania lupauksensa rikkomisesta ja pakenee, kieltäytyen auttamasta häntä kohtaamaan veljekset. Terk ja Tantor juoksevat varoittamaan Kerchakia. Kala saapuu Dark Mountainin lähelle ja kohtaa myös ongelmia Mama Gundan, Uton ja Kagon kanssa. Tarzan tajuaa vihdoin, mikä hänen oletetaan olevan: ”Tarzan”, jolla on omat erikoiset temppunsa, joita kukaan muu ei voi tehdä viidakossa, zugor saa samanlaisen oivalluksen, jossa hän palaa Tarzanin luo ja tekee sovinnon tämän kanssa.

Tarzan pystyy temppujen ja ansojen avulla kukistamaan Uton ja Kagon, kun Terk ja Tantor yrittävät pelastaa kalan putoamiselta jyrkänteeltä; Tarzan pelastaa kalan juuri ajoissa. missä zugor pitää Mama Gundaa panttivankinaan, mutta heidän yhteytensä vuoksi ja zugor kertoo vahingossa Mama Gundalle, että hänellä on ”kauniit silmät”, he molemmat rakastuvat. Uto ja Kago palaavat ja järkyttyvät nähdessään heidät yhdessä. Tarzan kertoo kalalle, että hän oli juuri ennen ja hän on osa hänen gorillaperhettään.

elokuvan loputtua Tarzan, Kala, Terk ja Tantor palaavat gorillajoukkoon. Kala halaa Tarzania ja kertoo kuinka ylpeä hän on Tarzanista, kun tämä pelasti hänet putoukselta ja Utolta ja Kagolta. Mama Gunda rankaisee poikiaan zugorin puumajan tuhoamisesta ja kertoo heille, ettei enää tule olemaan taistelua tai tuhoamista. Tarzan, Terk ja Tantor päättävät pelata hirviöpeliä; Tarzan on nyt onnellinen ja ylpeä itsestään, sillä hän tietää nyt, mikä hänen oletetaan olevan.