En tant qu’orphelin humain élevé par une famille de gorilles après la mort de ses parents dans une jungle africaine, Tarzan craint qu’un monstre légendaire connu sous le nom de Zugor ne tente un jour de le capturer. Il est déçu de ne pas pouvoir courir aussi vite que les autres jeunes singes de sa famille, et ses tentatives pour faire ses preuves continuent d’entraîner le chaos, décevant son père, Kerchak. Lorsqu’un accident amène sa mère singe, Kala, à penser que Tarzan est mort après que les gorilles ont traversé un ravin, les autres singes sentent que Tarzan a atteint une fin convenable. Tarzan pense que c’est mieux pour toutes les personnes impliquées s’il s’enfuit.

Seul dans la jungle, Tarzan est poursuivi par Sabor la léopardesse jusqu’à un endroit rocheux connu sous le nom de Montagne sombre. Lorsque l’écho du monstre appelle, Sabor s’enfuit au moment où Tarzan est rencontré par deux frères gorilles imposants et gâtés, Uto et Kago, et leur mère contrôlante et sur-protectrice, Mama Gunda. Ils craignent le Zugor autant que Tarzan, et lorsque l’appel du monstre retentit à nouveau dans la vallée, le trio s’enfuit et Tarzan parvient à s’échapper de Dark Mountain. Il rencontre un vieux gorille entrejambe qui au début garde le garçon éloigné, mais Tarzan découvre que ce gorille s’appelle en fait Zugor et prétendait être le monstre. Il utilise des arbres creux comme mégaphones pour amplifier sa voix et faire semblant d’être un monstre, effrayant les autres créatures de la jungle loin de son territoire et de sa nourriture. Tarzan utilise cette découverte pour faire chanter Zugor pour qu’il laisse le garçon rester avec lui. Grâce à la gaieté et à la serviabilité de Tarzan, Zugor commence à se réchauffer auprès de lui. Tarzan continue d’essayer de comprendre ce qu’il est avec Zugor, mais ils promettent tous deux de ne le dire à personne.

Pendant ce temps, les deux meilleurs amis de Tarzan, le jeune gorille Terk et le jeune éléphant Tantor, viennent le chercher, et Kala découvre également que Tarzan est vivant, alors elle le cherche également. Terk et Tantor rencontrent des problèmes dans Dark Mountain sous la forme de Mama Gunda, Uto et Kago, mais ils sont capables de s’échapper. Terk et Tantor finissent par retrouver Tarzan, et les trois redeviennent les meilleurs amis. Ils quittent Dark Mountain et Mama Gunda, Uto et Kago les suivent. Tarzan ne veut pas rentrer chez eux avec eux mais il révèle qu’il n’y a pas de monstre. Mama Gunda, Uto et Kago entendent leur conversation et apprennent que c’est Zugor qui se faisait passer pour le monstre ; il se met lui-même en difficulté. Uto et Kago détruisent la cabane dans les arbres de Zugor en représailles de leur avoir fait peur. Zugor reproche à Tarzan d’avoir rompu sa promesse et s’enfuit, refusant de l’aider à affronter les frères. Terk et Tantor courent pour aller avertir Kerchak. Kala arrive près de Dark Mountain et rencontre également des problèmes avec Mama Gunda, Uto et Kago. Tarzan réalise enfin ce qu’il est censé être: un « Tarzan », avec ses propres tours spéciaux que personne d’autre ne peut faire dans la jungle, Zugor arrive à une réalisation similaire, au cours de laquelle il retourne à Tarzan et se réconcilie avec lui.

Tarzan est capable d’utiliser des astuces et des pièges pour vaincre Uto et Kago alors que Terk et Tantor tentent de sauver Kala de la chute d’une falaise; Tarzan sauve Kala juste à temps. alors que Zugor tient Mama Gunda en otage, mais en raison de leur connexion et que Zugor dit accidentellement à Mama Gunda qu’elle a de « beaux yeux », ils tombent tous les deux amoureux. Uto et Kago reviennent et sont choqués de les voir ensemble. Tarzan dit à Kala qu’elle était juste avant et qu’il fait partie de sa famille de gorilles.

À la fin du film, Tarzan, Kala, Terk et Tantor retournent dans la troupe des gorilles. Kala fait un câlin à Tarzan et lui dit à quel point elle est fière de lui pour l’avoir sauvée de la chute et d’Uto et de Kago. Mama Gunda punit ses fils pour avoir détruit la cabane dans les arbres de Zugor et leur dit qu’il n’y aura plus de combats ou de destruction. Tarzan, Terk et Tantor décident de jouer à un jeu de monstres; Tarzan est maintenant heureux et fier de lui, car il sait maintenant ce qu’il est censé être.