Dawn O’Keefe (Jess Weixler) è un adolescente portavoce di un gruppo di astinenza cristiana chiamato “the Promise”. Frequenta gruppi con i suoi due amici, Alisha (Julia Garro) e Phil (Adam Wagner). A casa in diverse occasioni, sente il suo fratellastro Brad (John Hensley) e la sua ragazza Melanie (Nicole Swahn) discutere sul rifiuto di Brad di impegnarsi in rapporti eterosessuali con lei, insistendo sul solo sesso anale. Un pomeriggio dopo aver tenuto un discorso al suo gruppo sull’anello della purezza indossato dai membri del gruppo, viene presentata a Tobey (Hale Appleman), che trova attraente. I quattro iniziano ad uscire come gruppo. Dawn ha fantasie di sposare Tobey, anche se dopo aver riconosciuto l “attrazione, sono d” accordo che non possono trascorrere del tempo insieme. Poco dopo, si arrendono e si incontrano in un buco di nuoto locale. Dopo aver nuotato insieme, vanno in una grotta per riscaldarsi e iniziano a baciarsi. Dawn diventa a disagio e cerca di convincere Tobey a tornare fuori, ma Tobey diventa più fisico e aggressivo. Dawn va in panico e cerca di spingerlo fuori, il che si traduce in Tobey sempre più aggravato. Mentre scuote Dawn lei schiaffeggia la testa a terra e, mentre lei è stordita, Tobey coglie l’occasione per iniziare a violentarla. Alba combatte indietro e inavvertitamente morde il suo pene con la sua vagina. Un’alba inorridita inciampa e fugge dalla scena. Dopo un incontro di promesse, incontra il suo compagno di classe Ryan (Ashley Springer) ad un ballo; parlano, e lui la lascia a casa sua.

Dawn torna nel buco del nuoto e urla di orrore quando vede un granchio d’acqua dolce strisciare sul pene di Tobey. Lascia cadere il suo anello della purezza da una scogliera. Ha poi ricerche “vagina dentata” e si rende conto che lei può avere. Visita un ginecologo, il dottor Godfrey (Josh Pais), nel tentativo di scoprire cosa le sta succedendo. Quando lui la aggredisce sotto le spoglie di un esame, raggiungendo dentro di lei senza un guanto, lei va in panico e la sua vagina morde quattro dita sulla mano destra. Mentre torna a casa in bicicletta, diversi veicoli della polizia la passano, e vede qualcuno alla guida di un’auto che sembra l’auto di Tobey. Decide di tornare a visitare la piscina per indagare. Quando arriva, vede la polizia portare il corpo di Tobey-presumibilmente è morto di shock in acqua. Nel frattempo, tornata a casa, la madre malata, Kim O’Keefe (Vivienne Benesch), crolla. Dawn torna a casa e la trova, mentre Brad e Melanie sono visti nella sua stanza a fare sesso mentre la madre di Dawn giace sul pavimento. La madre di Dawn viene portata in ospedale.

Dawn va da Ryan in cerca di aiuto, isterica per il suo incontro con il dottore e sua madre. Ryan le dà un sedativo e la masturba con un vibratore. Anche se inizialmente paura che lei gli farà del male, scopre che quando lei è rilassata ed è consenziente per l “attività sessuale che si svolgono, i suoi” denti ” non impegnarsi. La mattina seguente hanno sesso di nuovo, ma a metà coito, amico di Ryan chiama. Ryan si vanta compiaciuto che lui e l ” amico aveva scommesso sul fatto che avrebbe potuto segnare con Dawn. Nella sua rabbia, la sua vagina gli morde il pene e lei lo lascia per chiamare sua madre per chiedere aiuto. Il patrigno di Dawn Bill (Lenny Von Dohlen) tenta di buttare fuori Brad, ma Brad mette il suo cane su Bill, durante il quale Brad confessa il suo amore per Dawn. Dawn incontra il suo patrigno e Melanie in ospedale dopo che sua madre è morta, e vedendo il suo patrigno ferito e sentendo da Melanie come Brad le ha detto di ignorare le grida di aiuto di sua madre in precedenza, lei diventa incoraggiato dal suo potere e torna a casa per cercare vendetta. Dawn si trucca e va a sedurre il fratellastro. Nel bel mezzo dell’atto, Brad ricorda che, mentre era ancora bambino, Dawn si mordeva il dito, ma non era la sua bocca a morderlo. Mentre si rende conto di questo, la vagina di Dawn morde il suo pene. Lei lo lascia cadere a terra e anche se Brad chiama il suo cane a morderla, l’animale invece lo mangia, sputando il glande trafitto genitale. Dawn lo lascia e presumibilmente muore dissanguato.

Dawn si allontana da casa, ma il suo pneumatico della bici subisce una foratura, quindi inizia a fare l’autostop. Ottiene un passaggio da un vecchio (Doyle Carter), ma si addormenta e cavalca per diverse ore, svegliandosi dopo il calar della notte in una stazione di servizio. Quando lei cerca di uscire, blocca ripetutamente le porte. Si lecca le labbra come per chiedere un favore sessuale per liberarla; Dawn esita, e poi guarda verso la telecamera — e il vecchio — con un sorriso seducente.