Ambientato in Cornovaglia nel 1913, gli artisti boemi Alfred Munnings (noto come AJ), Laura Knight e Harold Knight formano il Gruppo Lamorna. Carismatico e caddish AJ è amico intimo con il signorile e timido agente di terra Gilbert Evans, un ufficiale dell ” esercito che in precedenza servito nella guerra boera e socializza con i vari artisti Lamorna.

Una sera tardi, una bella giovane donna arriva al pub locale e si presenta come Florence Carter-Wood. È venuta in Cornovaglia per studiare pittura con gli artisti Lamorna e per unirsi a suo fratello, Joey, sfuggendo anche alla presa di ferro di suo padre. Gilbert è affascinato da lei subito.

Florence desidera studiare schizzi con AJ, e modelli a cavallo per uno dei suoi dipinti (‘The Morning Ride’). Lei forma un legame con Gilbert, anche invitandolo a incontrare suo padre quando visita. Gilbert scrive nel suo diario un resoconto di tutti i suoi incontri con Firenze, e la invita alle corse. Non molto tempo dopo Gilbert decide di proporre, ma viene interrotto da AJ prima che sia in grado di chiedere a Florence di sposarlo. Pochi giorni dopo, AJ stesso propone a Florence, che accetta eccitato.

Mentre il matrimonio si avvicina, AJ inizia a essere scortese con Florence. AJ invita Florence e Gilbert ad una mostra alla Royal Academy, dove il suo ritratto di Firenze è esposto insieme ad altri due suoi dipinti: una zingara, e di Dolly, una donna locale che modella spesso per il gruppo Lamorna. Florence è imbarazzata nel vedere il suo dipinto così ben visibile accanto a ritratti di altre donne, e confida a Gilbert che ora potrebbe rimpiangere di aver accettato AJ così alla leggera. Alla cerimonia di nozze, chiede AJ di rimuovere il suo ritratto; lui rifiuta, anche gongolando nel suo discorso di nozze che il ritratto rimarrà nella Royal Academy.

Disperata, Florence lascia la reception e sale nella sua stanza, dove beve del veleno al cianuro. Barcolla al piano di sotto e crolla di fronte ai suoi ospiti di nozze. Gilbert la assiste; Florence sopravvive al tentativo di suicidio. Una volta che lei e AJ tornare in Cornovaglia, chiede Gilbert per cercare uno spazio studio privato per lei. Gilbert trova un cottage abbandonato sulla scogliera. Florence torna a casa per impacchettare la sua attrezzatura per trasferirsi nel cottage, ma viene tesa un’imboscata da AJ, che tenta di forzare se stesso su di lei. Florence fugge, e corre di nuovo al cottage, dove viene confortata da Gilbert.

Pochi giorni dopo, AJ, Florence e Gilbert stanno prendendo il tè insieme. Gilbert annuncia che ha fatto domanda per un lavoro in Africa e lascerà la Cornovaglia. Litiga con AJ, e Florence esce dal caffè. Gilbert la segue fino al cottage. Florence e Gilbert si baciano e poi fanno l’amore. Continuano a incontrarsi in segreto (anche se AJ è a conoscenza della vicenda) fino a quando Gilbert parte per l’Africa.

Florence si rende conto di essere incinta e spiega a Laura che il bambino non può essere di AJ (in realtà, Munnings ha affermato che il matrimonio non è mai stato consumato). AJ, ascoltando una conversazione tra Florence e Laura ad una festa organizzata dai Cavalieri e rendendosi conto della verità, grida a Florence e la chiama puttana davanti agli altri ospiti. Sconvolta, Florence scappa da sola al cottage. Si suicida bevendo il resto del veleno al cianuro. Due anni dopo, Gilbert torna in Cornovaglia, lasciando fiori sulla tomba di Florence. Va a parlare con Harold, che gli dà un pacco con un biglietto indirizzato a lui da AJ. Gilbert scende al cottage, aprendo il pacco-il ritratto di AJ di Firenze a cavallo-e lo appende sopra il camino.

Il film termina affermando che AJ non è mai tornato a Lamorna, ma è diventato uno degli artisti più celebri della sua generazione e Presidente della Royal Academy; Laura e Harold Knight sono stati entrambi eletti alla Royal Academy; Il fratello di Florence, Joey, fu ucciso in Francia nel 1915; e Gilbert Evans rimase a Lamorna, e che il dipinto di Florence appeso nella sua casa per il resto della sua vita.