dette kapitlet drøfter Kort Darwins Artenes Opprinnelse og dens ledsagervolum Variasjonen Av Dyr og Planter under Domestisering. Det er i Den andre store boken At Darwin tok en bred undersøkelse av hele spekteret av variasjon og arvelighet, og utviklet Sin Pangenese, en utvidet celleteori og en enhetlig genetisk teori som ville styrke evolusjonsteorien og forklare de mange fenomenene i livet. Den essensielle antagelsen Om Pangenese er eksistensen av arvelige partikler eller molekyler kalt gemmules, og deres produksjon av celler i hvert utviklingsstadium. Han antok at i tillegg til den vanlige celledeling, celler kan også «kaste av» mange og minutt gemmules, som var i stand til selvreplikasjon og dvalemodus, diffusjon fra celle til celle eller sirkulasjon gjennom kroppen, modifisering av virkningene av bruk og stillstand eller miljøendringer, forening med begynnende celler, aggregering i knopper og kjønnsceller, og overføring fra foreldre til avkom. Ved Sin Pangenese forklarte Darwin ikke Bare de generelle fenomenene knyttet til arv, variasjon, utvikling og reproduksjon, Men også arv av tilegnede tegn, prepotens, graft hybridisering, reversering, regenerering, xenia, telegoni, transponering, kjønnsbundet arv, arv og ikke-arv av lemlestelse og mange andre fakta. Darwin kalte Pangenesis sitt «elskede barn», og trodde fast at det «vil vise seg sant en dag!»