Satt I Cornwall i 1913, Bohemske kunstnere Alfred Munnings (kjent som AJ), Laura Knight og Harold Knight utgjør Lamorna Gruppen. Karismatisk OG caddish AJ er nære venner med gentleman Og sjenert land agent Gilbert Evans, en offiser som tidligere tjenestegjorde i Boerkrigen og sosialiserer med De Ulike Lamorna kunstnere.Sent En kveld ankommer en vakker ung kvinne den lokale puben og introduserer Seg selv Som Florence Carter-Wood. Hun har kommet til Cornwall for å studere maleri Med Lamorna kunstnere og å bli med sin bror, Joey, samtidig unnslippe jerngrep av sin far. Gilbert er betatt av henne med en gang.

Florence ønsker å studere skisser med AJ, og modeller på hesteryggen for en av hans malerier (‘The Morning Ride’). Hun danner et bånd Med Gilbert, selv invitere ham til å møte sin far når han besøker. Gilbert skriver i sin dagbok en oversikt over alle hans møter Med Firenze, og inviterer henne til løpene. Ikke lenge Etter Gilbert bestemmer seg for å fri, men HAN blir avbrutt av Aj før Han er i stand Til å be Florence om å gifte seg med Ham. Noen dager senere, AJ selv foreslår Til Firenze, som aksepterer ivrig.

når bryllupet nærmer seg, BEGYNNER Aj å være ukjent For Firenze. Aj inviterer Florence Og Gilbert til en utstilling På Royal Academy, hvor hans portrett Av Firenze vises sammen med to andre malerier av Hans: en sigøynerkvinne, Og Dolly, en lokal kvinne som ofte modeller For Lamorna-gruppen. Florence er flau over å se henne maleri så fremtredende vises ved siden av portretter av andre kvinner, og hun betror Seg Til Gilbert at hun kan nå angre på å ha akseptert AJ så lett. Ved bryllupsseremonien spør HUN AJ om å fjerne portretet hennes; han nekter, selv gloating i sin bryllupstale at portretten vil forbli I Royal Academy.

Fortvilet, Florence forlater resepsjonen og går opp til rommet sitt, hvor hun drikker cyanidgift. Hun vakler nedenunder og kollapser foran hennes bryllupsgjester. Gilbert går til henne; Florence overlever selvmordsforsøket. Når HUN og AJ tilbake til Cornwall, hun ber Gilbert å se etter en privat studio plass for henne. Gilbert finner en forlatt hytte på cliffside. Florence kommer hjem for å pakke utstyret sitt for å flytte inn i hytta, men blir overfalt AV AJ, som forsøker å tvinge seg på henne. Florence rømmer, og løper tilbake til hytta, hvor Hun blir trøstet Av Gilbert.Noen dager senere drikker Aj, Florence og Gilbert te sammen. Gilbert kunngjør at han har søkt jobb I Afrika, og vil forlate Cornwall. Han argumenterer med AJ, Og Florence stormer ut av kafeen. Gilbert følger henne ned til hytta. Florence og Gilbert kysse, og deretter gjøre kjærlighet. DE fortsetter å møtes i hemmelighet (SELV OM AJ er klar over saken) til Gilbert forlater For Afrika.Florence innser at Hun er gravid, og forklarer Til Laura at BARNET ikke kan VÆRE AJ (I virkeligheten Hevdet Munnings at ekteskapet aldri ble fullbyrdet). AJ, overhøre en samtale Mellom Firenze og Laura på en fest arrangert Av Knights og realisere sannheten, roper På Firenze og kaller henne en hore foran de andre gjestene. Fortvilet, Florence løper bort til hytta alene. Hun begår selvmord ved å drikke resten av cyanidgift. To år senere Kommer Gilbert tilbake til Cornwall og etterlater blomster ved Firenzes grav. Han går for å snakke Med Harold, som gir ham en pakke med et notat adressert til HAM fra AJ. Gilbert går ned til hytta, åpner pakken-AJS portrett Av Firenze på hesteryggen – og henger den over peisen.filmen avsluttes med at AJ aldri kom Tilbake Til Lamorna, men ble en av de mest berømte kunstnerne i sin generasjon Og President For Royal Academy; Laura og Harold Knight ble begge valgt Til Royal Academy; Florence bror, Joey, ble drept I Frankrike i 1915; Og Gilbert Evans bodde I Lamorna, og at maleriet Av Firenze hang i huset hans for resten av livet.