fortelleren befinner seg uforklarlig i en dyster og gledesløs by, den «gråbyen», hvor det regner kontinuerlig, selv innendørs, som enten Er Helvete eller Skjærsilden avhengig av om man blir der eller ikke. Han finner til slutt en buss-stopp for de som ønsker en utflukt til et annet sted (målet senere viser seg å være foten Av Himmelen). Han venter i kø for bussen og lytter til argumentene mellom sine medpassasjerer. Som de venter bussen ankomst, mange av dem slutte linjen i avsky før bussen trekker opp. Når den kommer, bussen er drevet Av figuren Av Jesus Kristus, som vi lærer senere er den eneste stor nok til å stige trygt ned til helvete. Når de få gjenværende passasjerene har gått om bord, flyr bussen oppover, av fortauet i den grå, regnfulle himmelen.den stigende bussen bryter ut av regnskyene og inn i en klar himmel før daggry, og når den stiger, endres kroppene fra å være normale og faste til å være gjennomsiktige, svake og damplignende. Når den når sin destinasjon passasjerene på bussen-inkludert fortelleren-er gradvis avslørt å være spøkelser. Selv om landet de går i land i, er det vakreste de noensinne har sett, er hvert trekk i landskapet, inkludert vannstrømmer og gressblad, unyieldingly solid i forhold til seg selv: det får dem enorme smerter å gå på gresset, hvis kniver gjennomsyrer sine skyggefulle føtter, og til og med et enkelt blad er altfor tungt for noen å løfte.Skinnende figurer, menn og kvinner som de har kjent på Jorden, kommer for å møte dem og oppfordre dem til å omvende seg og gå inn i Himmelen. De lover som spøkelser reise videre og oppover at de vil bli mer solid og dermed føler mindre og mindre ubehag. Disse tallene, kalt «ånder» for å skille dem fra spøkelsene, tilbyr å hjelpe dem med å reise mot fjellene og soloppgangen.

Nesten alle spøkelsene velger å gå tilbake til den grå byen i stedet, og gir ulike grunner og unnskyldninger. Mye av bokens interesse ligger i anerkjennelsen den vekker av plausibiliteten og kjennskap – og tynnheten og selvbedrag – av unnskyldningene som spøkelsene nekter å forlate, selv om det ville bringe dem til «virkelighet» og «glede for alltid». En kunstner nekter og hevder at han må bevare omdømmet til sin malerskole; en bitter kyniker forutser At Himmelen er et triks; en bølle («Stor Mann») er fornærmet over at folk han tror under ham er der; en gnagende kone er sint over at hun ikke vil få lov til å dominere sin mann i Himmelen. Men en mann ødelagt På Jorden av begjær, som rir på hans spøkelse i form av en stygg øgle, tillater en engel å drepe øgle og blir litt mer solid, og reiser fremover, ut av fortellingen.fortelleren, en forfatter når han er i live, blir møtt Av forfatteren George MacDonald; fortelleren hyller MacDonald som hans mentor, akkurat Som Dante gjorde da Han først møtte Virgil i Den Guddommelige Komedie; Og MacDonald blir fortelleren guide i sin reise, akkurat Som Virgil ble Dantes. MacDonald forklarer at det er mulig for en sjel å velge å forbli I Himmelen til tross for å ha vært i grey town; for slike sjeler, godhet Av Himmelen vil arbeide bakover inn i deres liv, snu selv sine verste sorger til glede, og endre sin erfaring på Jorden til en forlengelse Av Himmelen. Omvendt virker Det Onde I Helvete slik at hvis en sjel forblir i, eller vender tilbake til, den grå byen, vil selv enhver husket lykke fra livet på Jorden miste sin mening, og sjelens erfaring på Jorden vil i ettertid bli Helvete.

Få av spøkelsene innser at den grå byen faktisk Er Helvete. Faktisk er det ikke så mye forskjellig fra livet de førte på Jorden-gledeløs, vennløs og ubehagelig. Det går bare for alltid, og blir verre og verre, med noen tegn som hvisker sin frykt for» natten » som til slutt kommer. Ifølge MacDonald, mens det er mulig å forlate Helvete og gå Inn I Himmelen, krever det å vende seg bort fra de verdsatte ondskapene som forlot dem i helvete (omvendelse); Eller som avbildet Av Lewis, omfavner ultimate og uopphørlig glede selv. Dette er illustrert i et møte av en velsignet kvinne som hadde kommet for å møte sin mann: Hun er omgitt av skinnende ledsagere mens han krymper ned til usynlighet som han bruker en collared tragedian-representant for hans vedvarende bruk av selvstraffende emosjonell utpressing av andre-for å snakke for ham – MacDonald har fortelleren crouch ned for å se på en liten sprekk i jorden de står på, og forteller ham at bussen kom opp gjennom en sprekk som ikke var større enn den, som inneholdt den store gråbyen, som faktisk er liten til å være usynlig sammenlignet med himmelens og virkelighetens uendelighet.Som svar på fortellerens spørsmål bekrefter MacDonald at Når Han skriver om det «selvfølgelig bør du fortelle dem at det er en drøm!»Mot slutten uttrykker fortelleren terroren og smerten ved å forbli et spøkelse i adventen av full daggry i Himmelen, og sammenligner sollysets vekt på et spøkelse som å ha store blokker faller på ens kropp(på dette tidspunktet vekker fallende bøker ham).

temaet for drømmen paralleller Pilegrimens Fremgang der hovedpersonen drømmer om dommedag I Tolkens Hus. Bruken av sjakkbilder samt korrespondansen mellom drømmeelementer og elementer i fortellerens våkne liv minner om Alices Eventyr i Wonderland og Gjennom Speilet. Boken slutter med fortelleren oppvåkning fra sin Drøm Om Himmelen inn i den ubehagelige virkeligheten i krigstid Britain, i bevisst etterligning av» Første Del «Av Pilegrimens Fremgang, den siste setningen som er:» Så våknet jeg, og se: Det var En Drøm.»