plaats: La Scala, Milaan. Tijd: Februari 1842. in een zaal in het theater repeteert de répétiteur (Maestro sostituto) met Giovannina Bellinzaghi Fenena ‘ s gebed uit het vierde bedrijf van de opera Nabucco. De zangeres uit haar twijfels over het onderwerp en over de artistieke waarde van het werk. Tijdens de dialoog betreedt impresario Bartolomeo Merelli, die de componist en zijn opera verdedigt. Hij roept het ontstaan van Nabucco op en onthult zijn preoccupatie met de Oostenrijkse censuur. De repetitiepianist en de zanger vertrekken. Alleen op het podium reflecteert Merelli op de jonge Verdi en op het feit dat zijn metgezel, Giuseppina Strepponi, tot hem aangetrokken lijkt. De pianist keert terug en wacht met Merelli op de komst van Strepponi. De impresario vertelt over zijn intentie om op te treden in La Scala Pacini ‘ s opera Saffo. Als de zangeres eindelijk aankomt, vraagt hij haar om aan Saffo ’s aria te werken, maar ze geeft de voorkeur aan Verdi’ s muziek en begint in plaats daarvan Abigaille ‘ s trio te repeteren. Haar lied verandert in een droom waarin ze bekent dat ze een vreemde aantrekkingskracht voelt voor Verdi en zijn muziek.Merelli en de pianist keren terug en worden vergezeld door Luigi Barbiano, Conte di Belgioioso, die de goedkeuring van het libretto brengt. Een opgewonden politieke discussie volgt tussen de Maestro sostituto en de graaf, die uiteindelijk wordt beledigd en loopt weg, slaande de deur. Merelli en Strepponi volgen hem. De pianist betreurt dat hij zich laat meeslepen en begint opnieuw te repeteren met Bellinzaghi. Ook het gebed van Fenena Lost zich op in een droom, die vooruitloopt op het triomfantelijke debuut van de opera en verschillende beelden van het Risorgimento opnieuw uitwerkt. Aan het einde van de droom verschijnt Giuseppe Verdi, Oud en nu Senator van het Koninkrijk. In zijn monoloog verweeft hij de nostalgie naar het verleden met zijn preoccupatie naar de onzekere toekomst.