• o potrivire strategică ideală: platforma Verigene a Nanosphere, meniul larg și prezența puternică pe piața microbiologiei moleculare, cu peste 240 de clienți, completează baza de clienți Luminex. Combinația va adăuga un flux de venituri în creștere și noi platforme pentru creștere.
• amplifică poziția de lider pe piață a Luminex: tehnologia Verigene a Nanosphere conduce în segmentul infecțiilor cu sânge cu creștere ridicată și completează portofoliul actual de boli infecțioase al Luminex. În urma achiziției, doar Luminex va putea oferi clienților platforme moleculare automate atât pentru testarea diagnosticului molecular sindromic, cât și pentru cel specific (Verigene și ARIES).
• oferă o economie atractivă și o valoare a acționarilor: veniturile prognozate de Nanosphere pentru 2016, cuprinse între 28 și 30 de milioane de dolari, vor accelera imediat creșterea veniturilor proiectate de Luminex, reflectând creșterea veniturilor cu două cifre ridicate ale Nanosphere și capacitatea de a utiliza distribuția globală de diagnosticare moleculară a Luminex. Veniturile totale ale Nanosphere pentru 2015 au fost de 21 de milioane de dolari. Se preconizează că tranzacția va spori câștigurile ajustate ale Luminex până la sfârșitul anului 2017.

„achiziția Nanosphere va spori semnificativ traiectoria de creștere a Luminex prin extinderea portofoliului nostru de produse, oferind acces la noi piețe și consolidând conducta noastră de produse viitoare pentru a ne face partenerul ales pentru toate laboratoarele moleculare”, a declarat Homi Shamir, președinte și CEO al Luminex. „Acordul demonstrează o execuție prudentă a celui de-al patrulea pilon strategic de creștere-folosind puterea noastră financiară pentru a accelera creșterea pe piețele noastre țintă.”

” Luminex va recunoaște un beneficiu strategic semnificativ, deoarece baza noastră de clienți și efectul de levier în meniul nostru extins contribuie la creșterea accelerată a veniturilor”, a declarat Michael McGarrity, președinte și CEO al Nanosphere. „Resursele și reputația de excelență pe care Luminex le are pe piață vor aduce beneficii mari clienților și angajaților noștri.”

conform termenilor acordului, care a fost aprobat de consiliile de administrație ale ambelor companii, o filială nou formată, deținută integral de Luminex, va începe o ofertă de licitație pentru toate acțiunile restante ale Nanosphere pentru 1,35 USD pe acțiune în numerar. Luminex va finanța achiziția cu numerar la îndemână. Luminex intenționează să înceapă o ofertă de licitație pentru toate acțiunile stocului comun de Nanosphere în termen de 15 zile lucrătoare. Conform Acordului, oferta va fi urmată de o fuziune pentru a achiziționa orice acțiuni neimplicate. Oferta de ofertă este supusă licitației majorității acțiunilor comune ale Nanosphere și anumitor alte condiții obișnuite de închidere. Este de așteptat ca tranzacția să se încheie în al doilea trimestru al anului fiscal 2016 al Luminex.

detalii financiare

conform termenilor acordului, Luminex va plăti aproximativ 58 de milioane de dolari în numerar pentru a achiziționa Nanosphere, inclusiv plăți în legătură cu stocul comun restant, stocul preferat și opțiunile și garanțiile Nanosphere. Luminex va plăti, de asemenea, sau va determina Nanosfera să plătească aproximativ 25 de milioane de dolari în datoria Nanosferei restante la 31 Martie 2016. Nanosphere a generat venituri de aproximativ 21 de milioane de dolari în 2015 și 6,6 milioane de dolari în trimestrul încheiat la 31 Martie 2016. La 31 Martie 2016, Nanosphere avea numerar restricționat și nerestricționat de aproximativ 18,4 milioane de dolari. Presupunând că tranzacția se încheie la sau înainte de 1 iulie 2016, Luminex se așteaptă ca achiziția Nanosferei să adauge între 13 și 16 milioane de dolari la veniturile consolidate din 2016.

Luminex se așteaptă să înregistreze Comisioanele pentru costurile de achiziție nerecurente în numerar și fără numerar în legătură cu tranzacția. Valoarea totală a acestor taxe nu va fi determinată în conformitate cu regulile de contabilitate a achizițiilor până când evaluarea nu a fost finalizată. În plus, comisioanele profesionale legate de tranzacții vor fi cheltuite așa cum sunt suportate, conform cerințelor GAAP per ASC 805 Combinări de întreprinderi.

Perella Weinberg Partners acționează în calitate de consultant financiar exclusiv al Luminex Corporation. Smith, Gambrell & Russell LLP servește ca consilier extern pentru Luminex. Jefferies LLC acționează în calitate de consilier financiar exclusiv pentru Nanosphere, iar Seyfarth Shaw LLP servește ca consilier extern pentru Nanosphere.

teleconferință și Webcast

Luminex va găzdui un apel conferință și webcast la 8:30 ET luni, 16 Mai pentru a oferi mai multe informații despre acest anunț. Transmisia web poate fi accesată în secțiunea investitori din http://www.luminexcorp.com. O arhivă audio a apelului va fi disponibilă în acea secțiune a site-ului Luminex timp de șase luni.

informații suplimentare

oferta de ofertă descrisă în prezenta comunicare nu a început încă. Această comunicare este furnizată numai în scop informativ și nu constituie o ofertă de cumpărare sau solicitarea unei oferte de vânzare a oricăror valori mobiliare. La momentul începerii ofertei, Luminex și filiala sa indirectă deținută integral, Commodore Acquisition Inc. („CAI”) intenționează să depună la Securities and Exchange Commission („SEC”) o declarație de ofertă la termen pentru a conține o ofertă de cumpărare, o formă de scrisoare de transmitere și alte documente referitoare la oferta de ofertă, iar Nanosphere intenționează să depună la SEC o declarație de solicitare/recomandare la anexa 14D-9 cu privire la oferta de ofertă. Luminex, CAI și Nanosphere intenționează să trimită aceste documente acționarilor comuni Nanosphere. Investitorii și acționarii ar trebui să citească cu atenție aceste depuneri atunci când devin disponibile, deoarece acestea vor conține informații importante despre oferta publică de cumpărare. Aceste documente, precum și celelalte depuneri publice ale Luminex la SEC, pot fi obținute fără taxe pe site-ul SEC la adresa www.sec.gov și pe site-ul Luminex la www.luminexcorp.com. oferta de cumpărare și materialele conexe pot fi obținute (atunci când sunt disponibile) gratuit contactând Innisfree m&a Incorporated, agentul de informare pentru oferta de ofertă, la 501 Madison Avenue New York, New York 10022.Luminex se angajează să aplice pasiunea sa pentru inovare spre crearea de soluții inovatoare pentru îmbunătățirea sănătății și progresul științei. Compania transformă cercetarea globală în domeniul sănătății și al științei vieții prin dezvoltarea, fabricarea și comercializarea instrumentelor și analizelor proprietare utilizând platforma multianalit XMAP cu arhitectură deschisă XMAP, multicode în timp real a reacției în lanț a polimerazei (PCR) și tehnologii bazate pe multiplex PCR, care oferă rezultate rapide rentabile clinicienilor și cercetătorilor. Tehnologia Luminex este disponibilă în comerț la nivel mondial și este utilizată în laboratoare clinice de vârf, precum și în marile companii farmaceutice, de diagnostic, biotehnologie și de știință a vieții. Luminex răspunde nevoilor clienților de pe piețe diverse, cum ar fi diagnosticul clinic, descoperirea medicamentelor farmaceutice, cercetarea biomedicală, inclusiv cercetarea genomică și proteomică, medicina personalizată, cercetarea biodefense și siguranța alimentară. Pentru mai multe informații despre Luminex Corporation și cele mai recente progrese în multiplexare folosind tehnologia premiată, vă rugăm să vizitați http://www.luminexcorp.com/.

despre Nanosphere, Inc.Nanosphere îmbunătățește medicina prin diagnostice moleculare vizate care au ca rezultat detectarea timpurie a bolii, tratamentul optim al pacienților și îmbunătățirea economiei de asistență medicală. Platforma tehnologica versatila a companiei, sistemul Verigene XV, permite clinicienilor sa detecteze rapid cele mai complexe, costisitoare si mortale boli infectioase printr-un test de diagnostic multiplexat, cu costuri reduse si simplu de utilizat. Combinația dintre această tehnologie inovatoare și soluțiile bazate pe client ale Nanosphere menține angajamentul față de pacient în fruntea afacerii sale. Nanosphere are sediul în Northbrook, IL. Informații suplimentare sunt disponibile la http://www.nanosphere.us.anumite declarații din acest comunicat de presă, inclusiv declarații privind tranzacția propusă între Luminex și Nanosphere, rezultatele financiare și estimările și/sau perspectivele de afaceri ale Luminex și Nanosphere, planurile, obiectivele, așteptările și intențiile companiei combinate, poziția de lider în tehnologiile de testare biologică în industria diagnosticului clinic și a științelor vieții și dimensiunea, amploarea și creșterea preconizată a operațiunilor companiei combinate și piețele în care va funcționa, sinergiile preconizate, precum și precum și calendarul preconizat și beneficiile tranzacției, pot conține cuvinte precum „așteaptă”, „poate”, „potențial”, „sus”, „aproximativ”, „proiect”, „ar”, „ar putea”, „ar trebui”, „va”, „anticipează”, „crede”, „intenționează”, „estimări”, „ținte”, „planuri”, „prevede”, „caută” și alte limbi similare și sunt considerate declarații sau informații anticipative în conformitate cu legile aplicabile privind valorile mobiliare. Aceste declarații se bazează pe așteptările, estimările, previziunile și proiecțiile actuale ale Luminex cu privire la tranzacția propusă și la mediul de operare, economiile și piețele în care funcționează Luminex și Nanosphere, sunt supuse unor riscuri și incertitudini importante dificil de prevăzut, iar rezultatul real poate fi semnificativ diferit. Aceste afirmații reflectă convingeri și ipoteze care se bazează pe percepția Luminex și Nanosphere asupra tendințelor istorice, a condițiilor actuale și a evoluțiilor viitoare așteptate, precum și a altor factori pe care managementul consideră că sunt adecvați în aceste circumstanțe. În realizarea acestor declarații, Luminex și Nanosphere au făcut presupuneri cu privire la capacitatea Luminex și Nanosphere de a realiza sinergiile preconizate și calendarul acestora, capacitatea Luminex și Nanosphere de a prezice și de a se adapta la cerințele, preferințele și modelele de cheltuieli în schimbare ale clienților, capacitatea Luminex și Nanosphere de a-și proteja proprietatea intelectuală, cheltuielile de capital viitoare, inclusiv cantitatea și natura acestora, tendințele și evoluțiile din industria diagnosticului clinic și a științelor vieții, strategia și perspectivele de afaceri, extinderea și creșterea proprietății intelectuale, precum și afaceri și operațiuni, riscuri de credit, achiziții anticipate, rezultate viitoare pentru Luminex fiind similare rezultatelor istorice, așteptări legate de viitoarele condiții economice și de piață generale și alte aspecte. Convingerile și presupunerile Luminex și Nanosphere sunt în mod inerent supuse unor incertitudini și contingențe semnificative de afaceri, economice, competitive și de altă natură cu privire la evenimentele viitoare și, ca atare, sunt supuse schimbării. Convingerile și ipotezele Luminex s-ar putea dovedi inexacte și, prin urmare, rezultatele reale ale Luminex ar putea diferi semnificativ de așteptările stabilite în prezentul document.

rezultatele sau evenimentele reale ar putea diferi semnificativ de cele avute în vedere în declarațiile anticipative, ca urmare a următoarelor:

Contacts
Luminex Investor Contact
Harriss Currie
Sr. Vice President of Finance and CFO
512.219.8020

Matthew Scalo
Sr. Director, Investor Relations
512.219.8020

Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20150201/172702LOGO
Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160514/367687LOGO