loc: la Scala, Milano. Timp: Februarie 1842.

într-o sală din interiorul teatrului, maestrul sostituto repetă cu rugăciunea Giovanninei Bellinzaghi Fenena din Actul al patrulea al Operei Nabucco. Cântăreața își exprimă îndoielile cu privire la subiect și la valoarea artistică a operei. În timpul dialogului intră impresarul Bartolomeo Merelli, care apără compozitorul și opera sa. El evocă Geneza lui Nabucco și își dezvăluie preocuparea pentru cenzura austriacă. Pianistul de repetiție și cântăreața pleacă. Singur pe scenă, Merelli se reflectă asupra tânărului Verdi și asupra faptului că tovarășul său, Giuseppina Strepponi, pare atras de el. Pianistul se întoarce și așteaptă cu Merelli sosirea lui Strepponi. Impresarul vorbește despre intenția sa de a juca la Opera Saffo a lui La Scala Pacini. Când cântăreața ajunge în cele din urmă, el îi cere să lucreze la aria lui Saffo, dar ea preferă muzica lui Verdi și începe să repete trio-ul lui Abigaille. Cântecul ei se transformă într-un vis în care mărturisește că simte o atracție ciudată pentru Verdi și muzica lui.Merelli și pianistul se întorc și li se alătură Luigi Barbiano, Conte di Belgioioso, care aduce aprobarea libretului. Urmează o discuție politică emoționată între Maestrul sostituto și contele, care ajunge să fie jignit și pleacă, trântind ușa. Merelli și Strepponi îl urmează. Pianistul regretă că s-a lăsat dus de val și reîncepe repetițiile cu Bellinzaghi. Rugăciunea Fenenei, de asemenea, se dizolvă într-un vis, care anticipează debutul triumfal al operei și reelaborează diferite imagini ale Risorgimento. La sfârșitul visului, apare Giuseppe Verdi, în vârstă și acum Senator al Regatului. În monologul său împletește nostalgia pentru trecut cu preocuparea sa pentru viitorul incert.