stabilit în Cornwall în 1913, artiști boem Alfred Munnings (cunoscut sub numele de AJ), Laura Knight și Harold Knight alcătuiesc grupul Lamorna. Carismatic și caddish AJ este prieten apropiat cu agentul terestru gentleman și timid Gilbert Evans, un ofițer de armată care a servit anterior în Războiul Boer și socializează cu diferiții artiști Lamorna.

târziu într-o noapte, o tânără frumoasă ajunge la pubul local și se prezintă ca Florence Carter-Wood. A venit la Cornwall pentru a studia pictura cu artiștii Lamorna și pentru a se alătura fratelui ei, Joey, scăpând în același timp de strânsoarea de fier a tatălui ei. Gilbert este captivat de ea imediat.

Florence dorește să studieze schițele cu AJ și modele călare pentru una dintre picturile sale (‘The Morning Ride’). Ea formează o legătură cu Gilbert, invitându-l chiar să-l întâlnească pe tatăl ei când îl vizitează. Gilbert scrie în jurnalul său o înregistrare a tuturor întâlnirilor sale cu Florența și o invită la curse. Nu la mult timp după ce Gilbert decide să o ceară în căsătorie, dar este întrerupt de AJ înainte de a putea cere Florence să se căsătorească cu el. Câteva zile mai târziu, AJ însuși îi propune Florenței, care acceptă emoționat.

pe măsură ce se apropie nunta, AJ începe să fie nepoliticos cu Florența. AJ îi invită pe Florența și Gilbert la o expoziție la Academia Regală, unde portretul său despre Florența este afișat alături de alte două picturi ale sale: o femeie țigănească și a lui Dolly, o femeie locală care modelează frecvent pentru grupul Lamorna. Florence este jenată să-și vadă pictura atât de vizibilă afișată lângă portretele altor femei și îi mărturisește lui Gilbert că acum ar putea regreta că l-a acceptat pe AJ atât de ușor. La ceremonia de nuntă, ea îi cere lui AJ să-și scoată portretul; el refuză, chiar bucurându-se în discursul său de nuntă că portretul va rămâne în Academia Regală.disperată, Florence părăsește recepția și se duce în camera ei, unde bea otravă cu cianură. Se clatină jos și se prăbușește în fața invitaților la nuntă. Gilbert o îngrijește; Florența supraviețuiește tentativei de sinucidere. Odată ce ea și AJ se întorc la Cornwall, îi cere lui Gilbert să caute un spațiu privat de studio pentru ea. Gilbert găsește o cabană abandonată pe faleză. Florence se întoarce acasă pentru a-și împacheta echipamentul pentru a se muta în cabană, dar este ambuscadată de AJ, care încearcă să se forțeze asupra ei. Florence scapă și fuge înapoi la cabană, unde este mângâiată de Gilbert.câteva zile mai târziu, AJ, Florence și Gilbert beau un ceai împreună. Gilbert anunță că a aplicat pentru un loc de muncă în Africa și va părăsi Cornwall. El se ceartă cu AJ, iar Florența iese din cafenea. Gilbert o urmărește până la cabană. Florence și Gilbert se sărută și apoi fac dragoste. Ei continuă să se întâlnească în secret (deși AJ este conștient de afacere) până când Gilbert pleacă în Africa.Florence își dă seama că este însărcinată și îi explică Laurei că bebelușul nu poate fi al lui AJ (în realitate, Munnings a susținut că căsătoria nu a fost niciodată consumată). AJ, auzind o conversație între Florența și Laura la o petrecere găzduită de cavaleri și realizând adevărul, strigă la Florența și o numește curvă în fața celorlalți oaspeți. Tulburată, Florența fuge singură la cabană. Se sinucide consumând restul otrăvii cu cianură. Doi ani mai târziu, Gilbert se întoarce la Cornwall, lăsând flori la mormântul Florenței. Se duce să vorbească cu Harold, care îi dă un pachet cu o notă adresată lui de la AJ. Gilbert merge până la cabană, deschizând parcela – portretul lui AJ al Florenței călare – și o atârnă deasupra șemineului.

filmul se încheie afirmând că AJ nu s-a mai întors niciodată la Lamorna, ci a devenit unul dintre cei mai celebri artiști ai generației sale și președinte al Academiei Regale; Laura și Harold Knight au fost amândoi aleși în Academia Regală; Fratele lui Florence, Joey, a fost ucis în Franța în 1915; iar Gilbert Evans a rămas în Lamorna și că pictura Florenței a atârnat în casa lui pentru tot restul vieții.