Ställ in i Cornwall 1913, Bohemiska artister Alfred Munnings (känd som AJ), Laura Knight och Harold Knight utgör Lamorna-gruppen. Karismatisk och caddish AJ är nära vän med den gentlemanna och blyga landagenten Gilbert Evans, en officer som tidigare tjänstgjorde i boerkriget och umgås med de olika Lamorna-artisterna.

sent en natt anländer en vacker ung kvinna till den lokala puben och presenterar sig som Florence Carter-Wood. Hon har kommit till Cornwall för att studera målning med Lamorna-konstnärerna och gå med i sin bror, Joey, samtidigt som hon flyr från sin fars järngrepp. Gilbert fängslas av henne direkt.

Florens vill studera skiss med AJ och modeller på hästryggen för en av hans målningar (’the Morning Ride’). Hon bildar ett band med Gilbert, även bjuda in honom att träffa sin far när han besöker. Gilbert skriver i sin dagbok en rekord över alla sina möten med Florens och bjuder in henne till tävlingarna. Inte långt efter Gilbert beslutar att föreslå, men han avbryts av AJ innan han kan be Florence Att gifta sig med honom. Några dagar senare föreslår AJ själv Florens, som accepterar upphetsad.

när bröllopet närmar sig börjar AJ vara ovänlig mot Florens. Aj bjuder in Florens och Gilbert till en utställning på Royal Academy, där hans porträtt av Florens visas tillsammans med två andra målningar av hans: en zigenare kvinna, och av Dolly, en lokal kvinna som ofta modellerar för Lamorna-gruppen. Florens är generad över att se hennes målning så framträdande visas bredvid porträtt av andra kvinnor, och hon litar på Gilbert att hon nu kan ångra att ha accepterat AJ så lätt. Vid bröllopsceremonin ber hon AJ att ta bort sitt porträtt; han vägrar, till och med gloating i sitt bröllopstal att porträttet kommer att förbli i Royal Academy.

förtvivlad, Florens lämnar receptionen och går upp till sitt rum, där hon dricker cyanidgift. Hon vacklar ner och kollapsar framför sina bröllopsgäster. Gilbert tar hand om henne; Florens överlever självmordsförsöket. När hon och AJ återvänder till Cornwall ber hon Gilbert leta efter ett privat studioutrymme för henne. Gilbert hittar en övergiven stuga på cliffside. Florens återvänder hem för att packa upp sin utrustning för att flytta in i stugan, men är bakhåll av AJ, som försöker tvinga sig på henne. Florens flyr och springer tillbaka till stugan, där hon tröstas av Gilbert.

några dagar senare äter aj, Florence och Gilbert te tillsammans. Gilbert meddelar att han har ansökt om ett jobb i Afrika och kommer att lämna Cornwall. Han argumenterar med AJ, och Florens stormar ut ur cafe. Gilbert följer henne ner till stugan. Florens och Gilbert kyss, och sedan älska. De fortsätter att träffas i hemlighet (även om AJ är medveten om affären) tills Gilbert åker till Afrika.

Florens inser att hon är gravid och förklarar för Laura att barnet inte kan vara AJ: s (i verkligheten hävdade Munnings att äktenskapet aldrig fullbordades). AJ, höra ett samtal mellan Florens och Laura på en fest värd riddarna och inse sanningen, ropar på Florens och kallar henne en hora framför de andra gästerna. Upprörd, Florens springer iväg till stugan ensam. Hon begår självmord genom att dricka resten av cyanidgiftet. Två år senare återvänder Gilbert till Cornwall och lämnar blommor vid Florens grav. Han går för att prata med Harold, som ger honom ett paket med en anteckning riktad till honom från AJ. Gilbert går ner till stugan och öppnar paketet – AJS porträtt av Florens på hästryggen – och hänger det ovanför eldstaden.

filmen slutar med att säga att AJ aldrig återvände till Lamorna, men blev en av de mest berömda konstnärerna i sin generation och President för Royal Academy; Laura och Harold Knight valdes båda till Royal Academy; Florens bror, Joey, dödades i Frankrike 1915; och Gilbert Evans stannade i Lamorna, och att målningen av Florens hängde i hans hus resten av sitt liv.