Dawn O ’ Keefe (Jess Weixler) är en tonårig talesman för en kristen abstinensgrupp som heter ”The Promise”. Hon deltar i grupper med sina två vänner, Alisha (Julia Garro) och Phil (Adam Wagner). Hemma vid flera tillfällen hör hon sin styvbror Brad (John Hensley) och hans flickvän Melanie (Nicole Swahn) argumentera för Brads vägran att delta i heterosexuellt samlag med henne och insisterar på att bara ha analsex. En eftermiddag efter att ha hållit ett tal till sin grupp om renhetsringen som medlemmarna i gruppen bär, introduceras hon för Tobey (Hale Appleman), som hon tycker är attraktiv. De fyra börjar gå ut som en grupp. Dawn har fantasier om att gifta sig med Tobey, men efter att ha erkänt attraktionen är de överens om att de inte kan spendera tid tillsammans. Strax efter, de ger upp och träffas på ett lokalt badhål. Efter att ha simat tillsammans går de in i en grotta för att bli varma och de börjar kyssa. Dawn blir obekväm och försöker få Tobey att gå tillbaka utanför, men Tobey blir mer fysisk och aggressiv. Dawn får panik och försöker skjuta honom, vilket resulterar i att Tobey blir alltmer förvärrad. När han skakar Dawn slår hon huvudet på marken och medan hon är förvirrad tar Tobey chansen att börja våldta henne. Dawn slår tillbaka och oavsiktligt biter av sin penis med hennes vagina. En förskräckt gryning snubblar bort och hon flyr från scenen. Efter ett löfte möte möter hon sin klasskamrat Ryan (Ashley Springer) på en dans; de pratar, och han släpper henne hemma.

Dawn går tillbaka till simhålet och hon skriker av skräck när hon ser en sötvattenskrabba krypa på Tobeys penis. Hon släpper sin renhetsring från en klippa. Hon forskar sedan ”vagina dentata” och inser att hon kan ha det. Hon besöker en gynekolog, Dr. Godfrey (Josh Pais), i ett försök att ta reda på vad som händer med henne. När han angriper henne i sken av en undersökning, nå upp inuti henne utan handske, hon panik och hennes vagina biter av fyra fingrar på sin högra hand. När hon cyklar hem passerar flera polisfordon henne, och hon ser någon köra en bil som ser ut som Tobeys bil. Hon bestämmer sig för att gå tillbaka för att besöka poolen för att undersöka. När hon anländer ser hon polisen ta upp Tobeys kropp – han dog antagligen av chock i vattnet. Under tiden, hemma, kollapsar hennes sjuka mamma, Kim O ’ Keefe (Vivienne Benesch). Dawn kommer hem och hittar henne, medan Brad och Melanie ses i hans rum som har sex medan Dawns mamma ligger på golvet. Dawns mamma tas till sjukhuset.

Dawn går till Ryan som söker hjälp, hysterisk om hennes möte med läkaren och hennes mamma. Ryan ger henne en lugnande och onanerar henne med en vibrator. Även initialt rädd att hon kommer att skada honom, hon finner att när hon är avslappnad och samtycker till den sexuella aktiviteten äger rum, hennes ”tänder” inte engagera. Följande morgon har de sex igen,men mitt i coitus ringer Ryans vän. Ryan skryter med att han och vännen hade satsat på om han kunde göra mål med Dawn. I sin ilska biter hennes vagina av sin penis, och hon lämnar honom för att ringa sin mamma för hjälp. Dawns styvfar Bill (Lenny Von Dohlen) försöker kasta ut Brad, men Brad sätter sin hund på Bill, under vilken Brad bekänner sin kärlek till Dawn. Dawn möter sin styvfar och Melanie på sjukhuset efter att hennes mamma har dött, och se hennes styvfar ont och höra från Melanie hur Brad berättade för henne att ignorera sin mors rop på hjälp tidigare, hon blir uppmuntrad av sin makt och går tillbaka hem för att hämnas. Dawn sätter på smink och går för att förföra sin styvbror. Mitt i handlingen, Brad påminner om att, medan fortfarande barn, Dawn bet fingret, men det var inte hennes mun som bet honom. När han inser detta biter Dawns vagina av hans penis. Hon släpper den på marken och även om Brad kallar sin hund för att bita henne, äter djuret istället det och spottar ut de genitala genomborrade glansen. Dawn lämnar honom och han blöder förmodligen ihjäl.

Dawn cyklar hemifrån, men hennes cykeldäck upprätthåller en punktering, så hon börjar lifta. Hon får en hiss från en gammal man (Doyle Carter), men somnar och rider i flera timmar och vaknar efter nattfall på en bensinstation. När hon försöker komma ut låser han upprepade gånger dörrarna. Han slickar sina läppar som för att be om en sexuell tjänst för att släppa henne; Dawn tvekar och tittar sedan mot kameran — och den gamle mannen — med ett förföriskt leende.