som en mänsklig föräldralös uppväxt av en familj av gorillor efter att hans föräldrar dödades i en afrikansk djungel, är Tarzan orolig för att ett fantastiskt monster som kallas Zugor en dag kommer att försöka fånga honom. Han är besviken över att han inte kan springa så fort som de andra unga aporna i sin familj, och hans försök att bevisa sig fortsätter att resultera i kaos, vilket gör hans far, Kerchak, besviken. När en olycka får hans apamor, Kala, att tro att Tarzan har dött efter att gorillorna har korsat en ravin, känner de andra aporna att Tarzan har nått ett passande slut. Tarzan tror att det är bäst för alla inblandade om han springer iväg.ensam i djungeln blir Tarzan jagad av leopardinnan sabor till en stenig plats som kallas Dark Mountain. När monsterets eko ringer, springer Sabor bort precis som Tarzan stöter på två hulking, bortskämda gorillabröder, Uto och Kago, och deras kontrollerande, överskyddande mamma Mama Gunda. De fruktar Zugor lika mycket som Tarzan gör, och när monsterets blomstrande samtal igen ekar genom dalen, flyr trion och Tarzan kan fly från Dark Mountain. Han möter en crotchety gammal gorilla som först håller pojken avlägsen, men Tarzan upptäcker att denna gorilla faktiskt heter Zugor och låtsades vara monsteret. Han använder ihåliga träd som megafoner för att förstärka sin röst och låtsas vara ett monster, skrämma andra djungel varelser bort från sitt territorium och mat. Tarzan använder denna upptäckt för att utpressa Zugor för att låta pojken stanna hos honom. Tack vare Tarzans glädje och hjälpsamhet börjar Zugor värma upp till honom. Tarzan fortsätter att försöka lista ut vad han är tillsammans med Zugor, men de lovar båda att inte berätta för någon.under tiden kommer Tarzans två bästa vänner, den unga gorillan Terk och den unga elefanten Tantor, och Kala får också reda på att Tarzan lever, så hon letar också efter honom. Terk och Tantor stöter på problem i Dark Mountain i form av Mama Gunda, Uto och Kago, men de kan fly. Terk och Tantor återförenas så småningom med Tarzan, och de tre blir bästa vänner igen. De lämnar Dark Mountain, och Mama Gunda, Uto och Kago följer dem. Tarzan vill inte återvända hem med dem men han avslöjar att det inte finns något monster. Mama Gunda, Uto och Kago hör deras konversation och lär sig att det var Zugor som låtsades vara monsteret; han får sig i trubbel. Uto och Kago förstör Zugors trädhus i vedergällning för att skrämma dem. Zugor skyller Tarzan för att bryta sitt löfte och springer iväg och vägrar att hjälpa honom att möta bröderna. Terk och Tantor kör för att gå och varna Kerchak. Kala anländer nära Dark Mountain och stöter också på problem med Mama Gunda, Uto och Kago. Tarzan inser äntligen vad han ska vara: en” Tarzan”, med sina egna speciella knep som ingen annan kan göra i djungeln, kommer Zugor till en liknande insikt, där han återvänder till Tarzan och försonar sig med honom.

Tarzan kan använda tricks och fällor för att besegra Uto och Kago när Terk och Tantor försöker rädda Kala från att falla av en klippa; Tarzan sparar Kala precis i tid. där som Zugor håller Mama Gunda gisslan, men på grund av deras anslutning och Zugor av misstag berättar Mama Gunda att hon har ”vackra ögon”, de båda förälska. Uto och Kago återvänder och är chockade över att se dem tillsammans. Tarzan berättar Kala att hon var rätt innan och han är en del av hennes gorilla familj.

När filmen slutar återvänder Tarzan, Kala, Terk och Tantor till gorillatruppen. Kala ger Tarzan en kram och berättar för honom hur stolt hon är av honom för att rädda henne från hösten och från Uto och Kago. Mama Gunda straffar sina söner för att ha förstört Zugors trädhus och berättar för dem att det inte kommer att bli mer strider eller förstör saker. Tarzan, Terk och Tantor bestämmer sig för att spela ett monsterspel; Tarzan är nu glad och stolt över sig själv, eftersom han nu vet vad han ska vara.