Sada v Cornwallu v roce 1913, Bohémské umělce Alfred Munnings (známý jako AJ), Laura Knight a Harold Knight tvoří Lamorně Skupiny. Charismatický a nevychované AJ je blízcí přátelé s gentleman a plachý půdy agent Gilbert Evans, důstojník armády, který dříve působil v Búrské Válce a člen s různými Lamorně umělců.

pozdě v noci, krásná mladá žena přijde do místní hospody, a představí se jako Florence Carter-Wood. Přišla do Cornwallu studovat malbu s umělci Lamorna a připojit se ke svému bratrovi, Joey, a zároveň unikl železnému sevření jejího otce. Gilbert je jí okamžitě uchvácen.

Florence chce studovat skicování s AJ a modely na koni pro jeden ze svých obrazů („ranní jízda“). Vytváří pouto s Gilbertem, dokonce ho pozve, aby se setkal s jejím otcem, když navštíví. Gilbert píše ve svém deníku záznam o všech svých setkáních s Florencií a pozve ji na závody. Nedlouho poté, co se Gilbert rozhodne navrhnout, ale je přerušen AJ dříve, než je schopen požádat Florencii, aby si ho vzala. O několik dní později sám aj navrhuje Florencii, která vzrušeně přijímá.

jak se blíží svatba, AJ začíná být k Florencii nevlídná. AJ zve Florencie a Gilbert na výstavu v Royal Academy, kde jeho portrét ve Florencii je zobrazen spolu s dalšími dvěma obrazy jeho: cikánka, a Dolly, místní žena, která modely často pro Lamorně skupiny. Florence je v rozpacích, když vidí její obraz tak prominentně vystavený vedle portrétů jiných žen, a svěří se Gilbertovi, že by nyní mohla litovat, že přijala AJ tak lehce. Na svatebním obřadu požádá AJ, aby odstranil její portrét; odmítá, dokonce ve svém svatebním projevu škodolibě, že portrét zůstane v Královské akademii.

zoufalá Florence opouští recepci a jde do svého pokoje, kde pije kyanidový jed. Potácí se dole a zhroutí se před svými svatebními hosty. Gilbert se jí věnuje; Florence přežije pokus o sebevraždu. Jakmile se s AJ vrátí do Cornwallu, požádá Gilberta, aby pro ni hledal soukromý studiový prostor. Gilbert najde opuštěnou chatu na útesu. Florence se vrací domů, aby sbalila své vybavení, aby se přestěhovala do chaty, ale je přepadena AJ,který se na ni pokouší přinutit. Florence uteče, a běží zpět do chaty, kde ji utěšuje Gilbert.

o několik dní později spolu aj, Florence a Gilbert dávají čaj. Gilbert oznamuje, že se ucházel o práci v Africe, a opustí Cornwall. Hádá se s AJ, a Florence bouře z kavárny. Gilbert ji sleduje dolů do chaty. Florence a Gilbert se líbají a pak se milují. Nadále se scházejí tajně (i když aj si je aféry vědom), dokud Gilbert neodejde do Afriky.

Florence si uvědomí, že je těhotná, a vysvětlí Lauře, že dítě nemůže být AJ (ve skutečnosti Munnings tvrdil, že manželství nebylo nikdy naplněno). AJ, zaslechl rozhovor mezi Florencií a Laurou na večírku pořádaném rytíři a uvědomil si pravdu, křičí na Florencii a nazývá ji děvkou před ostatními hosty. Rozrušená Florence uteče do chaty sama. Spáchá sebevraždu tím, že vypije zbytek kyanidového jedu. O dva roky později se Gilbert vrací do Cornwallu a nechává květiny u hrobu Florencie. Jde mluvit s Haroldem, který mu dává balíček s poznámkou adresovanou jemu od AJ. Gilbert kráčí dolů k chatě, otevírá parcelu-AJ portrét Florencie na koni – a visí ji nad krbem.

film končí tím, že se AJ nikdy se vrátil k Lamorně, ale stal se jedním z nejuznávanějších umělců své generace a Prezident Královské Akademie; Laura a Harold Knight byli oba zvolen do Královské Akademie; Florencie je bratr Joey, byl zabit ve Francii v roce 1915, a Gilbert Evans zůstal v Lamorně, a že obraz Florencie visel v jeho domě po zbytek jeho života.