• Ideální Strategické Fit: Nanosphere je Verigene platforma, široká nabídka, a silnou přítomnost v molekulární mikrobiologie trhu s více než 240 zákazníci doplňují Luminex zákaznické základny. Tato kombinace přidá rostoucí tok příjmů a nové platformy pro růst.
• Zesiluje Luminex je Vedoucí postavení na Trhu: Nanosphere je Verigene technologie vede v high-růstu infekce krevního řečiště segmentu a doplňuje Luminex aktuální infekční onemocnění portfolia. Po akvizici bude pouze Luminex schopen nabídnout zákazníkům automatizované molekulární platformy pro syndromické i cílené molekulární diagnostické testování (Verigene a ARIES).
• Nabízí Atraktivní Ekonomie a Hodnoty pro Akcionáře: Nanosphere je předpokládané na rok 2016 příjmy mezi $28-$30 milionů bude ihned urychlit Luminex je stand-alone předpokládá růst tržeb, což odráží Nanosphere je vysoký dvouciferný růst tržeb a schopnost využít Luminex globální molekulární diagnostiky distribuce. Celkové příjmy společnosti Nanosphere za rok 2015 činily 21 milionů dolarů. Transakce se očekává, že bude přírůstek do Luminex upravený zisk na konci roku 2017.

„akvizice Nanosphere významně posílí Luminex růstovou trajektorii tím, že rozšiřuje naše produktové portfolio, poskytuje přístup na nové trhy a posilování naší potrubí budoucích produktů, aby nás partner volba pro všechny molekulární laboratoře,“ řekl Homi Shamir, prezident a generální ŘEDITEL společnosti Luminex. „Dohoda ukazuje obezřetné provádění našeho čtvrtého strategického pilíře růstu-využití naší finanční síly k urychlení růstu na našich cílových trzích.“

„Luminex rozpozná významné strategické výhody kupředu jako naše zákaznická základna a páka v naší rozšiřující se nabídce přispívají k urychlení růstu tržeb,“ řekl Michael McGarrity, prezident a generální ŘEDITEL společnosti Nanosphere. „Zdroje a pověst excelence, které Luminex nese na trhu, budou velkým přínosem pro naše zákazníky a zaměstnance.“

Podle dohody, kterou schválila představenstva obou společností, nově založené, stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Luminex zahájí veřejnou nabídku na všechny zbývající akcie Nanosphere pro $1,35 na akcii v hotovosti. Luminex bude akvizici financovat hotovostí. Společnost Luminex hodlá do 15 pracovních dnů zahájit výběrové řízení na všechny akcie kmenových akcií společnosti Nanosphere. Podle dohody bude po nabídce výběrového řízení následovat fúze za účelem získání jakýchkoli neuzavřených akcií. Nabídka předmětem nabídky většiny Nanosphere kmenových akcií a některých dalších obvyklých podmínek uzavření. Očekává se, že transakce bude uzavřena ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2016 společnosti Luminex.

Finanční Detaily,

Podle podmínek dohody, Luminex bude platit přibližně 58 milionů dolarů v hotovosti získat Nanosphere, včetně plateb v souvislosti s nesplacených kmenových akcií, prioritních akcií a opcí a warrantů z Nanosphere. Luminex bude také platit, nebo způsobit Nanosphere zaplatit přibližně 25 milionů dolarů v Nanosphere zadluženost vynikající k 31. Březnu 2016. Nanosphere generovala v průběhu roku 2015 příjmy přibližně 21 milionů dolarů a ve čtvrtletí končícím 31. března 2016 6,6 milionu dolarů. K 31. březnu 2016 měla Nanosphere omezenou a neomezenou hotovost ve výši přibližně 18,4 milionu dolarů. Za předpokladu, že se transakce uzavře 1. července 2016 nebo dříve, Luminex očekává, že akvizice Nanosphere přidá mezi konsolidovanými příjmy 13 až 16 milionů USD do roku 2016.

společnost Luminex očekává, že v souvislosti s transakcí zaúčtuje poplatky za jednorázové hotovostní i bezhotovostní pořizovací náklady. Úplný rozsah těchto poplatků nebude stanoven podle pravidel účetnictví nákupu, dokud nebude ocenění dokončeno. Kromě toho budou účtovány profesionální poplatky související s transakcemi, jak vznikly, podle požadavků GAAP na obchodní kombinace ASC 805.

Perella Weinberg Partners je výhradním finančním poradcem společnosti Luminex Corporation. Smith, Gambrell & Russell LLP slouží jako externí poradce pro Luminex. Jefferies LLC působí jako exkluzivní finanční poradce pro Nanosphere a Seyfarth Shaw LLP slouží jako externí poradce pro Nanosphere.

Konferenční Hovor a Webcast

Luminex bude hostit konferenční hovor a vysílání na 8:30 am ET v pondělí, 16. Května, aby poskytla více informací o tomto oznámení. Webové vysílání je přístupné v sekci investoři http://www.luminexcorp.com. Zvukový archiv hovoru bude k dispozici v této části webových stránek společnosti Luminex po dobu šesti měsíců.

Další Informace

nabídka popsaná v tomto sdělení dosud zahájena. Toto sdělení je poskytováno pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku na nákup nebo nabídku na prodej cenných papírů. V době zahájení nabídkového řízení společnost Luminex a její nepřímá stoprocentní dceřiná společnost Commodore Acquisition Inc. („CAI“) mají v úmyslu soubor s Komisi pro cenné Papíry („SEC“) Nabídku Prohlášení o Plán obsahující nabídku na koupi, forma dopisu předání a další dokumenty vztahující se k nabídce, a Nanosphere hodlá souboru s SEC Výzvu/Doporučení Prohlášení v Plánu 14D-9 s ohledem na nabídku. Luminex, CAI a Nanosphere mají v úmyslu tyto dokumenty zaslat běžným akcionářům Nanosféry. Investoři a akcionáři by si měli tyto piliny pečlivě přečíst, jakmile budou k dispozici, protože budou obsahovat důležité informace o nabídce nabídky. Tyto dokumenty, stejně jako Luminex jiných veřejných záznamech u SEC, může být získána bez poplatku na SEK‘ s webové stránky na adrese www.sec.gov a na Luminex stránkách www.luminexcorp.com. Nabídky na nákup a související materiály mohou být také získány (pokud je k dispozici) zdarma kontaktováním Innisfree M&Začleněny, informace, agent pro nabídky, 501 Madison Avenue New York, New York 10022.

O Luminex Corporation
Luminex se zavázaly k uplatňování jeho vášeň pro inovace k vytvoření průlomové řešení pro zlepšení zdraví a vědecký pokrok. Společnost se transformuje globální zdravotní péče a život-věda, výzkum přes vývoj, výrobu a uvádění na trh proprietární nástroje a testy využívající xMAP® open-architektura multi-analyt platforma, MultiCode® real-time polymerázové řetězové reakce (PCR) a multiplex PCR-based technologie, které poskytují nákladově efektivní, rychlé výsledky, aby kliničtí lékaři a výzkumní pracovníci. Technologie Luminex je komerčně dostupná po celém světě a používá se v předních klinických laboratořích, stejně jako ve velkých farmaceutických, diagnostických, biotechnologických a biologických společnostech. Luminex je uspokojování potřeb zákazníků na trzích tak rozmanitých, jako je klinická diagnostika, farmaceutických léčiv, biomedicínského výzkumu, včetně genomických a proteomic výzkumu, personalizované medicíny, biodefense výzkumu a bezpečnost potravin. Další informace o Luminex Corporation a nejnovější pokroky v multiplexování pomocí oceněné technologie naleznete na http://www.luminexcorp.com/.

o společnosti Nanosphere, Inc.
Nanosphere vylepšuje medicínu prostřednictvím cílené molekulární diagnostiky, která vede k dřívější detekci onemocnění, optimální léčbě pacientů a lepší ekonomice zdravotní péče. Společnost je univerzální technologické platformy, Verigene® Systém umožňuje lékařům, aby rychle odhalit nejvíce komplexní, nákladné a smrtelných infekčních chorob přes nízké náklady a jednoduché-k-používat multiplexní diagnostický test. Kombinace této inovativní technologie a zákaznických řešení Nanosphere udržuje závazek vůči pacientovi v popředí svého podnikání. Nanosphere sídlí v Northbrooku, the. Další informace jsou k dispozici na http://www.nanosphere.us.
Výstražné Prohlášení Týkající se výhledových Prohlášení,

Některá prohlášení v této tiskové zprávě, včetně prohlášení o navrhované transakce mezi Luminex a Nanosphere, Luminex a Nanosphere finanční výsledky a odhady a/nebo obchodní vyhlídky, kombinované společnosti, plánů, cílů, očekávání a záměrů, vedení v biologické testování technologií v klinické diagnostické a život věda odvětví a očekávané velikosti, rozsahu a růstu kombinované činnosti společnosti a trhů, na kterých bude fungovat, očekávané synergie, jako rovněž očekávané načasování a přínosy transakce, mohou obsahovat slova jako „očekává“, „může“, „potenciál“, „vzhůru,“ „přibližně“, „projekt,“ „by,“ „mohl by,“ „měl by“, „bude“, „předpokládá“, „věří“, „zamýšlí“, „odhaduje se“, „cíle“, „plánuje“, „předvídá,““hledá,“ a další podobný jazyk a jsou považovány za výhledová prohlášení nebo informace podle příslušných zákonů o cenných papírech. Tato prohlášení jsou založena na Luminex je aktuální očekávání, odhady, prognózy a projekce o navrhované transakci a operačního prostředí, ekonomiky a trhy, na kterých Luminex a Nanosphere provozovat, jsou předmětem významných rizik a nejistot, které jsou obtížné předvídat, a skutečný výsledek může být podstatně odlišný. Tyto výroky odrážejí názory a předpoklady, které jsou založeny na Luminex a Nanosphere vnímání historických trendů, současného stavu a očekávaného budoucího vývoje i dalších faktorů řízení domnívá, že jsou za daných okolností vhodné. Při výrobě těchto prohlášení, Luminex a Nanosphere mají předpoklady, s ohledem na schopnost Luminex a Nanosphere k dosažení očekávaných synergií a načasování stejný, schopnost Luminex a Nanosphere předvídat a přizpůsobit se měnící požadavky zákazníků, preference a výdaje vzory, schopnost Luminex a Nanosphere k ochraně svého duševního vlastnictví, budoucí kapitálové výdaje, včetně výše a povahy smlouvy, trendy a vývoj v klinické diagnostické a farmaceutickém průmyslu, obchodní strategie a outlook, rozšíření a růst obchodní a provozní, úvěrová rizika, předpokládané akvizice, budoucí výsledky pro Luminex jsou podobné historickým výsledkům, očekávání související s budoucími obecnými ekonomickými a tržními podmínkami a další záležitosti. Luminex a Nanosphere‘ přesvědčení a předpoklady, které jsou ze své podstaty předmětem významné obchodní, ekonomické, konkurenční a další nejasnosti a eventuality týkající se budoucích událostí, a jako takové jsou předmětem změny. Luminex přesvědčení a předpoklady se mohou ukázat být nepřesné, a proto Luminex je skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od očekávání uvedených v tomto dokumentu.

Skutečné výsledky nebo události se mohou lišit od těch uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledku následující:

Contacts
Luminex Investor Contact
Harriss Currie
Sr. Vice President of Finance and CFO
512.219.8020

Matthew Scalo
Sr. Director, Investor Relations
512.219.8020

Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20150201/172702LOGO
Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160514/367687LOGO