vypravěč nevysvětlitelně ocitne v ponuré a neutěšené město, „šedé město“, kde prší neustále, dokonce i v interiéru, který je buď Peklo nebo Očistec, v závislosti na tom, zda je, nebo není jeden tam zůstane. Nakonec najde autobusovou zastávku pro ty, kteří touží po exkurzi na jiné místo(cíl se později ukáže jako podhůří nebe). Čeká ve frontě na autobus a poslouchá hádky mezi svými spolucestujícími. Když čekali na příjezd autobusu, mnozí z nich znechuceně opustili linku, než autobus zastavil. Když dorazí, autobus je řízen postavou Ježíše Krista, o kterém se později dozvídáme, že je jediný dostatečně velký, aby bezpečně sestoupil do pekla. Jakmile několik zbývajících cestujících nastoupí, autobus letí vzhůru, z chodníku do šedé, deštivé oblohy.

stoupající autobus se vynoří z dešťových mraků na jasnou, před úsvitem oblohu a jak stoupá, jeho těla cestujících se mění z normálního a pevného na průhledný, slabý a paroplynový. Když dosáhne svého cíle, cestující v autobuse-včetně vypravěče-jsou postupně odhaleni jako duchové. I když země se vylodit do je to nejkrásnější, co kdy viděl, všechny funkce krajiny, včetně proudy vody a stébla trávy, je nepoddajně solidní ve srovnání se sami sebe: To způsobuje jim nesmírnou bolest, chodit na trávu, jejichž čepele pierce jejich temné nohy, a dokonce i jeden list je příliš těžká pro všechny zvednout.

Zářící postavy, muži a ženy, které mají známé na Zemi, přišel s nimi setkat a vyzvat je k pokání a chodit do Nebe správné. Slibují, jak duchové cestují vpřed a vzhůru, že se stanou pevnějšími, a tak se budou cítit méně a méně nepohodlí. Tyto postavy, nazývané „duchové“, které je odlišují od duchů, nabízejí, že jim pomohou cestovat směrem k horám a východu slunce.

téměř všichni duchové se místo toho rozhodnou vrátit do šedého města a uvést různé důvody a výmluvy. Hodně zájmů, knihy spočívá v uznání probouzí z pravděpodobnosti a znalosti – a hubenost a sebeklam – výmluvy, že duchové odmítají opustit, i když by to přivést je do „reality“ a „radost navždy“. Umělec odmítá a tvrdí, že musí zachovat pověst z jeho malířské školy; zahořklý cynik předpovídá, že Nebe je trik; tyran („Velkého Muže“) je uražený, že lidé věří, že pod ním jsou tam, neodbytná žena je naštvaná, že ona nebude moci ovládat její manžel v Nebi. Nicméně jeden muž poškozen na Zemi chtíčem, který jezdí na jeho duch v podobě ošklivé ještěrce, povolení anděl zabít ještěrka a stává trochu pevnější, a cesty vpřed, pryč z vyprávění.

vypravěč, spisovatel, když se naživu, je splněna tím, že spisovatel George MacDonald; vypravěč pochází MacDonald jako jeho mentor, tak jako Dante udělal při prvním setkání Virgil v Božské Komedii; a MacDonald se stává vypravěč je průvodcem na jeho cestě, stejně jako Virgil se stal Dante. MacDonald vysvětluje, že je možné, že duše se rozhodnou zůstat v Nebi, i když je v šedi města; pro takové duše, dobro, Nebe bude pracovat pozpátku do jejich životů, mění i jejich nejhorší žal v radost, a mění jejich zkušenosti na Zemi, aby rozšíření Nebe. Naopak, zlo z Pekla funguje tak, že pokud duše zůstane, nebo se vrátí do, šedé město, dokonce i nějaké připomenout, štěstí, od života na Zemi, ztratí svůj význam, a duše zkušenosti na Zemi by se dodatečně stal Peklem.

jen málo duchů si uvědomuje, že šedé město je ve skutečnosti peklo. Vskutku, není to příliš odlišné od života, který vedli na zemi-bez radosti – bez přátel a nepohodlné. Prostě to pokračuje navždy, a zhoršuje se a zhoršuje se, s některými postavami šeptajícími svůj strach z „noci“, která nakonec přijde. Podle MacDonald, i když je možné odejít a vstoupit do Nebe, přitom vyžaduje odklon od drahocenné zla, které nechal v pekle (pokání); nebo, jak je znázorněno Lewis, zahrnující konečný a neutuchající radost sám. To je znázorněno na setkání požehnaná žena, která přišla setkat se s ní manžel: Ona je obklopen zářící průvodčí, zatímco on zmenší na neviditelnost, jak on používá límečkem tragédií – zástupce jeho trvalé použití self-potrestání citové vydírání druhých – mluvit na něj.

MacDonald má vypravěč přikrčit se podívat na malé trhliny v půdě stojí, a řekne mu, že přijel autobus přes trhliny, ne větší než to, které obsahovaly obrovské šedé město, což je vlastně nepatrný bod je neviditelný ve srovnání s nesmírnost Nebes a realita.

V odpovědi na vypravěčovu otázku MacDonald potvrzuje, že když o tom píše: „samozřejmě byste jim měli říct, že je to sen!“Ke konci se vypravěč vyjadřuje hrůzu a utrpení zbývající duch příchodem plné svítání v Nebi, porovnávání hmotnosti slunečního záření na ducha, jako mají velké bloky padají na tělo (v tomto bodě klesající knihy probudit ho).

téma snu je paralelou poutního pokroku, ve kterém protagonista sní o soudném dni v domě tlumočníka. Použití šachových snímků i korespondence snových prvků s prvky v bdělém životě vypravěče připomíná Alenčina dobrodružství v říši divů a skrze zrcadlo. Kniha končí tím, že vypravěč se probouzí ze svého snu o Nebi do nepříjemné reality války v Británii, ve vědomé napodobování „První Část“ Pilgrim ‚ s Progress, poslední věta, která zní: „Tak jsem se probudil a vizte, byl To Sen.“