Selskabet underskriver endelig aftale om at erhverve Nanosphere, Inc.
- en ideel strategisk pasform: Nanosfærens Verigene platform, brede menu og stærke tilstedeværelse på markedet for molekylær mikrobiologi med over 240 kunder supplerer Nanosfærens kundebase. Kombinationen vil tilføje en voksende indtægtsstrøm og nye platforme til vækst. Nanosfærens Verigene teknologi fører i høj vækst blodbanen infektion segment og supplerer Lumineks nuværende infektionssygdomsportefølje. Efter overtagelsen vil det kun være muligt at tilbyde kunderne automatiserede molekylære platforme til både syndromisk og målrettet molekylær diagnostisk test (Verigene og ARIES). Nanosfærens forventede 2016-omsætning på mellem$28-$30 millioner vil straks fremskynde Nanosfærens enkeltstående forventede omsætningsvækst, hvilket afspejler Nanosfærens høje dobbeltcifrede omsætningsvækst og evnen til at udnytte Lumineks globale molekylære diagnostiske distribution. Nanosfærens samlede omsætning for 2015 var $21 millioner. Transaktionen forventes at være accretive til Lumineks justerede indtjening ved udgangen af 2017.
“købet af Nanosphere vil markant forbedre Lumineks vækstbane ved at udvide vores produktportefølje, levere adgang til nye markeder og styrke vores pipeline af fremtidige produkter for at gøre os til den valgte partner for alle molekylære laboratorier,” sagde Homi Shamir, administrerende direktør for Lumineks. “Aftalen viser en forsigtig gennemførelse af vores fjerde strategiske vækstsøjle-udnytte vores økonomiske styrke til at fremskynde væksten på vores målmarkeder.”vi vil anerkende en betydelig strategisk fordel fremad, da vores kundebase og gearing i vores ekspanderende menu bidrager til en accelereret omsætningsvækst,” siger Michael McGarrity, administrerende direktør for Nanosphere. “De ressourcer og ry for ekspertise, som Lumineks bærer på markedet, vil i høj grad gavne vores kunder og medarbejdere.”
i henhold til aftalen, som er godkendt af bestyrelserne i begge selskaber, vil et nyoprettet, helejet datterselskab påbegynde et bud på alle udestående aktier i Nanosphere for $1,35 pr.aktie i kontanter. Lumineks finansierer købet med kontanter ved hånden. Lumineks har til hensigt at påbegynde et udbudstilbud for alle aktier i fælles aktie i Nanosphere inden for 15 hverdage. I henhold til aftalen efterfølges tilbudstilbuddet af en fusion for at erhverve eventuelle ikke-leverede aktier. Udbuddet er underlagt udbud af et flertal af Nanosphere ‘ s fælles aktier og visse andre sædvanlige lukningsbetingelser. Det forventes, at transaktionen vil lukke i andet kvartal af Lumineks finanspolitiske 2016.58 millioner dollars i kontanter for at erhverve Nanosphere, herunder betalinger i forbindelse med udestående almindelige aktier, foretrukne aktier og optioner og garantier for Nanosphere. 25 millioner dollars i udestående Nanosfæregæld pr. 31. marts 2016. Nanosphere genererede cirka $21 millioner i omsætning i løbet af 2015 og $ 6,6 millioner i kvartalet sluttede 31.marts 2016. 31. marts 2016 havde Nanosphere begrænset og ubegrænset kontanter på cirka 18,4 millioner dollars. Forudsat at transaktionen lukker den 1. juli 2016 eller før, forventer Nanosphere-opkøbet at tilføje mellem $13 millioner og $ 16 millioner til 2016 konsolideret omsætning. vi forventer at registrere gebyrer for engangsomkostninger og ikke-kontante anskaffelsesrelaterede omkostninger i forbindelse med transaktionen. Det fulde omfang af disse gebyrer bestemmes ikke i henhold til reglerne for købsregnskab, før værdiansættelsen er afsluttet. Derudover vil transaktionsrelaterede faglige gebyrer blive udgiftsført som afholdt, som krævet af GAAP per ASC 805 Forretningskombinationer.
Perella er eksklusiv finansiel rådgiver for
|
Conference Call Dial-in: |
|
|
Dial In – Toll Free: |
|
|
Dial In: |
|
|
Passcode: |
|
|
Replay Dial-in: |
|
|
Dial In – Toll Free: |
|
|
Dial In: |
|
|
Passcode: |
yderligere oplysninger
budtilbudet beskrevet i denne meddelelse er endnu ikke påbegyndt. Denne meddelelse er kun til orientering og udgør ikke et tilbud om køb eller opfordring til et tilbud om at sælge værdipapirer. På det tidspunkt, hvor udbudstilbuddet påbegyndes, Har virksomheden og dets indirekte helejede datterselskab Commodore erhvervelse Inc. (“Cai”) har til hensigt at indgive en udbudsbekendtgørelse til Værdipapirafviklingskommissionen (“SEC”) til tidsplanen for at indeholde et tilbud om køb, en form for fremsendelsesbrev og andre dokumenter vedrørende udbudstilbuddet, og Nanosphere har til hensigt at indgive en anmodning/Anbefalingserklæring til SEC om Skema 14d-9 med hensyn til udbudstilbuddet. Nanosfæren har til hensigt at sende disse dokumenter til Nanosfærens fælles aktionærer. Investorer og aktionærer bør læse disse ansøgninger omhyggeligt, når de bliver tilgængelige, da de vil indeholde vigtige oplysninger om udbuddet. Disse dokumenter, samt andre offentlige arkiver med SEC, kan fås uden beregning på SEC ‘ s hjemmeside på www.sec.gov og på Lumineks hjemmeside på www.luminexcorp.com. tilbuddet om køb og relaterede materialer kan også fås (når det er tilgængeligt) gratis ved at kontakte Innisfree M&a Incorporated, informationsagenten for udbudstilbuddet, på 501 Madison Avenue, Ny York 10022.vi er forpligtet til at anvende vores passion for innovation til at skabe banebrydende løsninger til at forbedre sundhed og fremme videnskab. Virksomheden transformerer global sundheds-og biovidenskabelig forskning gennem udvikling, fremstilling og markedsføring af proprietære instrumenter og analyser ved hjælp af den åbne arkitekturbaserede multianalytplatform, MultiCode-polymerasekædereaktion i realtid (PCR) og multipleks PCR-baserede teknologier, der leverer omkostningseffektive hurtige resultater til klinikere og forskere. Lumineks teknologi er kommercielt tilgængelig over hele verden og anvendes i førende kliniske laboratorier samt store farmaceutiske, diagnostiske, bioteknologiske og Biovidenskabelige virksomheder. Lumineks opfylder kundernes behov på så forskellige markeder som klinisk diagnostik, farmaceutisk lægemiddelopdagelse, biomedicinsk forskning, herunder genomisk og proteomisk forskning, personlig medicin, biodefense-forskning og Fødevaresikkerhed. Se http://www.luminexcorp.com/for at få yderligere oplysninger om virksomheden og de seneste fremskridt inden for multipleksering ved hjælp af prisvindende teknologi.
om Nanosphere, Inc.Nanosfæren forbedrer medicin gennem målrettet molekylær diagnostik, der resulterer i tidligere sygdomsdetektion, optimal patientbehandling og forbedret sundhedsøkonomi. Virksomhedens alsidige teknologiplatform, Verigene Kurt-systemet, gør det muligt for klinikere hurtigt at opdage de mest komplekse, dyre og dødbringende infektionssygdomme gennem en billig og enkel at bruge multiplekset diagnostisk test. Kombinationen af denne innovative teknologi og Nanosfærens kundedrevne løsninger holder engagementet over for patienten i spidsen for sin forretning. Nanosphere er baseret i Northbrook, IL. Yderligere oplysninger findes på http://www.nanosphere.us.
advarsel vedrørende fremadrettede udsagn
visse udsagn i denne pressemeddelelse, herunder udsagn om den foreslåede transaktion mellem Lumineks og Nanosfæren, Lumineks og Nanosfærens økonomiske resultater og skøn og/eller forretningsudsigter, det kombinerede selskabs planer, mål, forventninger og intentioner, lederskab inden for biologiske testteknologier inden for den kliniske diagnostiske og life science-industri og den forventede størrelse, omfang og vækst i det kombinerede selskabs aktiviteter og de markeder, hvor det vil operere, forventede synergier, såvel som samt den forventede timing og fordele ved transaktionen, kan indeholde ord som “forventer,” “kan,” “potentiale,” “opadrettede,” “omtrent,” “projekt,” “ville,” “kunne,” “bør,” “Vil,” “forventer,” “mener,” “har til hensigt,” “skøn,” “mål,” “planer,” “forestiller,” “søger” og andre lignende sprog og betragtes fremadrettede udsagn eller oplysninger i henhold til gældende værdipapirlove. Disse udsagn er baseret på de aktuelle forventninger, estimater, prognoser og fremskrivninger om den foreslåede transaktion og driftsmiljøet, økonomier og markeder, hvor Lumineks og Nanosfære opererer, er underlagt vigtige risici og usikkerheder, der er vanskelige at forudsige, og det faktiske resultat kan være væsentligt anderledes. Disse udsagn afspejler overbevisninger og antagelser, der er baseret på Lumineks og Nanosfærens opfattelse af historiske tendenser, aktuelle forhold og forventede fremtidige udviklinger samt andre faktorer, som ledelsen mener er passende under omstændighederne. Ved at fremsætte disse udsagn har Lumineks og Nanosfæren gjort antagelser med hensyn til Lumineks og Nanosfærens evne til at opnå forventede synergier og tidspunktet for same, Lumineks og Nanosfærens evne til at forudsige og tilpasse sig ændrede kundekrav, præferencer og forbrugsmønstre, Lumineks og Nanosfærens evne til at beskytte deres intellektuelle ejendom, fremtidige kapitaludgifter, herunder mængden og arten heraf, tendenser og udviklinger inden for den kliniske diagnostiske og Biovidenskabelige industri, forretningsstrategi og udsigter, udvidelse og vækst af forretnings-og driftsforhold, kreditrisici, forventede opkøb, fremtidige resultater, der svarer til historiske resultater, forventninger relateret til fremtidige generelle økonomiske og markedsmæssige forhold og andre forhold. Lumineks og Nanosfærens overbevisninger og antagelser er i sagens natur underlagt væsentlige forretningsmæssige, økonomiske, konkurrencedygtige og andre usikkerheder og uforudsete forhold vedrørende fremtidige begivenheder og kan som sådan ændres. Lumineks overbevisninger og antagelser kan vise sig at være unøjagtige, og følgelig kan Lumineks faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventninger, der er angivet heri.
faktiske resultater eller begivenheder kan afvige væsentligt fra dem, der overvejes i de fremadrettede udsagn som et resultat af følgende:
|
risici og usikkerheder i forbindelse med transaktionen, herunder (a) risikoen for, at virksomhederne ikke vil blive integreret en vellykket eller sådan integration kan være vanskeligere, tidskrævende eller kostbar end forventet, hvilket kan resultere i yderligere krav til luminans ressourcer, systemer, procedurer og kontroller, forstyrrelse af dens igangværende forretning og omdirigering af ledelsens opmærksomhed fra andre forretningsmæssige bekymringer B) muligheden for, at visse antagelser med hensyn til C) svigt eller forsinkelse med hensyn til opfyldelsen af de afsluttende betingelser for transaktionen, d) den potentielle manglende fastholdelse af nøglemedarbejdere i Nanosfæren som følge af den foreslåede transaktion eller under integrationen af virksomhederne og e) forstyrrelser som følge af den foreslåede transaktion, hvilket gør det vanskeligere at opretholde forretningsforbindelser; |
||
|
(ii) |
risici og usikkerheder i forbindelse med Lumineks, herunder (a) fremtidige resultater, finansielle og ellers, C) styrken af lumineks produktudviklingspipeline, d) lumineks vækst-og rentabilitetsudsigter, E) den estimerede størrelse og vækstudsigter for den kliniske diagnostiske og Life Science-industri, f) lumineks konkurrencemæssige position inden for den kliniske diagnostiske og Life Science-industri life science industries og dets evne til at udnytte fremtidige muligheder på dette marked, (g) fordelene ved Lumineks produkter, der skal realiseres af kunderne, og (h) efterspørgslen efter Lumineks produkter og omfanget af udbredelsen af Lumineks produkter i den kliniske diagnostiske og life science industrier; og |
|
|
risici og usikkerheder i forbindelse med fremtidige begivenheder, forhold eller omstændigheder eller andre generelle risici, herunder (A) integration af andre opkøb og dertil knyttede omstruktureringsbestræbelser, herunder omfanget af omstruktureringsafgifter og tidspunktet herfor, B) muligheden for, at lumineks muligvis ikke er i stand til at opfylde sine fremtidige rapporteringskrav i henhold til USA. Værdipapirudvekslingsloven af 1934, som ændret, og de regler, der er bekendtgjort i henhold hertil, (c) de risici, der er forbundet med at bringe nye produkter på markedet, (d) udsving i valutakurser, (e) forsinkelser i købsbeslutninger fra Lumineks kunder, (f) konkurrencen Lumineks står over for i sin branche og/eller markedsplads, (g) muligheden for tekniske, logistiske eller planlægningsproblemer i forbindelse med udbredelsen af Lumineks produkter eller tjenester, (h) Lumineks kunders fortsatte engagement, (i) efterspørgsel efter Lumineks produkter og (J) de yderligere risici, der drøftes under overskrift “risikofaktorer” i Lumineks rapporter om formularer 10-K og 10-K, som indleveret til Værdipapir-og Børskommissionen. De fremadrettede udsagn, der er indeholdt heri, repræsenterer luminescens dom fra datoen for denne pressemeddelelse, og medmindre andet er påkrævet i henhold til gældende værdipapirlove, fraskriver luminescens sig udtrykkeligt enhver hensigt, forpligtelse eller forpligtelse til offentligt at offentliggøre opdateringer eller revisioner af eventuelle fremadrettede udsagn for at afspejle enhver ændring i luminescens forventninger med hensyn hertil eller enhver ændring i begivenheder, betingelser eller omstændigheder, som sådanne udsagn er baseret på. |
Contacts
Luminex Investor Contact
Harriss Currie
Sr. Vice President of Finance and CFO
512.219.8020
Matthew Scalo
Sr. Director, Investor Relations
512.219.8020
Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20150201/172702LOGO
Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160514/367687LOGO