bohemske kunstnere Alfred Munnings (kendt som AJ), Laura Knight og Harold Knight udgør Lamorna-gruppen i 1913. Karismatisk og caddish AJ er nære venner med den gentlemanly og genert land agent Gilbert Evans, en hær officer, der tidligere tjente i Boerkrigen og socialiserer med de forskellige Lamorna kunstnere.sent en aften ankommer en smuk ung kvinde til den lokale pub og introducerer sig selv som Florence Carter-træ. Hun er kommet for at studere maleri med Lamorna-kunstnerne og slutte sig til sin bror, Joey, mens hun også undslipper sin fars jerngreb. Gilbert er betaget af hende med det samme.

Florence ønsker at studere skitsering med AJ og modeller på hesteryg til et af hans malerier (‘Morning Ride’). Hun danner et bånd med Gilbert og inviterer ham endda til at møde sin far, når han besøger. Gilbert skriver i sin dagbog en oversigt over alle sine møder med Florence og inviterer hende til løbene. Ikke længe efter Gilbert beslutter at foreslå, men han afbrydes af AJ, før han er i stand til at bede Florence om at gifte sig med ham. Et par dage senere foreslår AJ selv Florence, der accepterer begejstret.

når brylluppet nærmer sig, begynder AJ at være uvenlig over for Florence. Aj inviterer Florence og Gilbert til en udstilling på Royal Academy, hvor hans portræt af Florence vises sammen med to andre malerier af hans: en sigøjnerkvinde og Dolly, en lokal kvinde, der ofte modellerer for Lamorna-gruppen. Florence er flov over at se hendes maleri så fremtrædende vises ved siden af portrætter af andre kvinder, og hun betro sig til Gilbert, at hun nu Kan fortryde at have accepteret aj så let. Ved bryllupsceremonien beder hun AJ om at fjerne sit portræt; han nægter og glæder sig endda i sin bryllupstale over, at portrættet forbliver i Royal Academy.fortvivlet forlader Florence receptionen og går op til sit værelse, hvor hun drikker cyanidgift. Hun vakler nedenunder og kollapser foran sine bryllupsgæster. Gilbert tager sig af hende; Florence overlever selvmordsforsøget. En gang vender hun og AJ tilbage til Gilbert, hun beder Gilbert om at lede efter et privat studierum til hende. Gilbert finder et forladt sommerhus på klippesiden. Florence vender hjem for at pakke sit udstyr for at flytte ind i hytten, men bagholdes af Aj, der forsøger at tvinge sig selv på hende. Florence flygter og løber tilbage til hytten, hvor hun trøstes af Gilbert.

et par dage senere spiser Aj, Florence og Gilbert te sammen. Gilbert meddeler, at han har ansøgt om et job i Afrika, og vil forlade Cork. Han skændes med AJ, og Florence stormer ud af cafeen. Gilbert følger hende ned til hytten. Florence og Gilbert kysser og elsker. De fortsætter med at mødes i hemmelighed (selvom AJ er opmærksom på affæren), indtil Gilbert rejser til Afrika.Florence indser, at hun er gravid, og forklarer Laura, at barnet ikke kan være AJ ‘ s (i virkeligheden hævdede Munnings, at ægteskabet aldrig blev fuldbyrdet). AJ, overhører en samtale mellem Florence og Laura på en fest, der er vært for ridderne og indser sandheden, råber på Florence og kalder hende en hore foran de andre gæster. Forvirret løber Florence væk til hytten alene. Hun begår selvmord ved at drikke resten af cyanidgiften. To år senere vender Gilbert tilbage til Florens grav og efterlader blomster ved Florens grav. Han går for at tale med Harold, der giver ham en pakke med en note adresseret til ham fra AJ. Gilbert går ned til hytten og åbner pakken – AJS portræt af Florence på hesteryg – og hænger den over pejsen.

filmen slutter med at sige, at AJ aldrig vendte tilbage til Lamorna, men blev en af de mest berømte kunstnere i sin generation og præsident for Royal Academy; Laura og Harold Knight blev begge valgt til Royal Academy; Florens bror, Joey, blev dræbt i Frankrig i 1915; og Gilbert Evans blev i Lamorna, og at maleriet af Florence hang i hans hus resten af sit liv.