daggry O ‘ Keefe (Jess) er en teenage-talsmand for en kristen afholdenhedsgruppe kaldet “løftet”. Hun deltager i grupper med sine to venner, Alisha (Julia Garro) og Phil (Adam). Hjemme ved flere lejligheder hører hun sin stedbror Brad (John Hensley) og hans kæreste Melanie (Nicole Svahn) skændes om Brads afvisning af at deltage i heteroseksuelt samleje med hende og insisterer på kun at have anal køn. En eftermiddag efter at have holdt en tale til sin gruppe om renhedsringen, der bæres af medlemmer af gruppen, introduceres hun til Tobey (Hale Appleman), som hun finder attraktiv. De fire begynder at gå ud som en gruppe. Daggry har fantasier om at gifte sig med Tobey, skønt de efter at have anerkendt tiltrækningen er enige om, at de ikke kan tilbringe tid sammen. Kort efter, de giver efter og mødes ved et lokalt svømmehul. Efter at have svømmet sammen, de går ind i en hule for at blive varme, og de begynder at kysse. Daggry bliver ubehageligt og forsøger at få Tobey til at gå tilbage udenfor, men Tobey bliver mere fysisk og aggressiv. Daggry får panik og forsøger at skubbe ham væk, hvilket resulterer i, at Tobey bliver mere og mere forværret. Da han ryster daggry, smager hun hovedet på jorden, og mens hun er forbløffet, Tobey benytter lejligheden til at begynde at voldtage hende. Daggry kæmper tilbage og bider utilsigtet sin penis med hendes vagina. En forfærdet daggry snubler væk, og hun flygter fra scenen. Efter et Løftemøde møder hun sin klassekammerat Ryan (Ashley Springer) ved en dans; de taler, og han afleverer hende hjemme hos hende.

Daggry går tilbage til svømmehullet, og hun skriger i rædsel, når hun ser en ferskvandskrabbe kravle på Tobeys penis. Hun smider sin renhedsring ud af en klippe. Hun undersøger derefter” vagina dentata ” og indser, at hun måske har det. Hun besøger en gynækolog, Dr. Godfrey (Josh Pais), i et forsøg på at finde ud af, hvad der sker med hende. Når han angriber hende i skikkelse af en undersøgelse, når op inde i hende uden en handske, hun får panik, og hendes vagina bider fire fingre på hans højre hånd. Mens du cykler hjem, passerer flere politibiler hende, og hun ser nogen køre en bil, der ligner Tobeys bil. Hun beslutter at gå tilbage for at besøge poolen for at undersøge. Da hun ankommer, ser hun politiet bringe Tobeys krop op – han døde formodentlig af chok i vandet. I mellemtiden, derhjemme, kollapser hendes syge mor, Kim O ‘ Keefe (Vivienne Benesch). Daggry kommer hjem og finder hende, mens Brad og Melanie ses i hans værelse have køn mens Daggrys mor ligger på gulvet. Mor til mor blev taget til hospitalet.

Daggry går til Ryan, der søger hjælp, hysterisk om hendes møde med lægen og hendes mor. Ryan giver hende en beroligende og onanerer hende med en vibrator. Selvom hun oprindeligt var bange for, at hun vil skade ham, hun finder ud af, at når hun er afslappet og giver sit samtykke til den seksuelle aktivitet, der finder sted, hendes “tænder” engagerer sig ikke. Den følgende morgen har de det køn igen, men midt i coitus, Ryans ven ringer. Ryan praler selvtilfreds med, at han og venen havde satset på, om han kunne score med daggry. I sin vrede bider hendes vagina af hans penis, og hun forlader ham for at ringe til sin mor for at få hjælp. Morgens stedfar Bill (Lenny Von Dohlen) forsøger at smide Brad ud, men Brad sætter sin hund på Bill, hvor Brad tilstår sin kærlighed til daggry. Daggry møder sin stedfar og Melanie på hospitalet, efter at hendes mor er død, og da hun så sin stedfar såret og hørte fra Melanie, hvordan Brad bad hende om at ignorere sin mors råb om hjælp tidligere, bliver hun opmuntret af sin magt og går hjem for at søge hævn. Daggry sætter på make-up og går for at forføre sin stepbrother. Midt i handlingen, Brad minder om, at, mens du stadig børn, daggry bed hans finger, men det var ikke hendes mund, der bed ham. Da han indser dette, bider Daggrys vagina af hans penis. Hun dropper den på jorden, og selvom Brad kalder sin hund for at bide hende, spiser dyret i stedet det og spytter de genital gennemborede glans ud. Daggry forlader ham, og han bløder formodentlig ihjel.

daggry Cykler væk hjemmefra, men hendes cykeldæk opretholder en punktering, så hun begynder at løbe. Hun får en lift fra en gammel mand (Doyle Carter), men falder i søvn og kører i flere timer og vågner op efter natten på en tankstation. Når hun forsøger at komme ud, låser han gentagne gange dørene. Han slikker læberne som for at bede om en seksuel tjeneste for at frigive hende; daggry tøver og ser derefter mod kameraet — og den gamle mand — med et forførende smil.