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So beschreiben Sie die Treuhandeigenschaft

Wenn das Programm Sie auffordert, die Eigenschaft aufzulisten, die Sie treuhänderisch aufbewahren möchten, beschreiben Sie jedes Element klar genug, damit der überlebende Treuhänder oder Nachfolgetreuhänder die Eigenschaft identifizieren und an die richtige Person übertragen kann. Es sind keine magischen juristischen Worte erforderlich.

Überlegen Sie, an wen die Immobilie letztendlich gehen wird. Wenn Sie alles einer Person oder nur wenigen überlassen, müssen Sie weniger ins Detail gehen. Aber wenn es eine Reihe von Vertrauensempfängern sein und Objekte könnten verwirrt sein, genauer über jeden einzelnen. Wenn Sie Zweifel haben, irren Sie sich auf der Seite der Einbeziehung weiterer Informationen; Beschreiben Sie besonders wertvolle Gegenstände im Detail, so wie Sie es tun würden, wenn Sie sie in einer Versicherungspolice auflisten würden.

Regeln für die Eingabe von Beschreibungen einer Eigenschaft

  • Verwenden Sie in einer Beschreibung nicht „mein“ oder „unser“. Geben Sie beispielsweise nicht „Meine Bücher“ oder „Meine Stereoanlage“ ein.“ Das liegt daran, dass das Eigentum, sobald es sich im Living Trust befindet, nicht mehr Ihnen gehört – es gehört dem Trust.
  • Beginnen Sie eine Beschreibung nicht mit einem Großbuchstaben (es sei denn, sie muss mit einem Eigennamen wie „Steinway“ beginnen). Das liegt daran, dass die Beschreibung in einen Satz im Trust-Dokument eingefügt wird und es seltsam aussieht, einen Großbuchstaben in der Mitte eines Satzes zu sehen.
  • Beenden Sie eine Beschreibung nicht mit einem Punkt. Dies liegt wiederum daran, dass die Beschreibung in einen Satz im Vertrauensdokument eingefügt wird.

Hier sind einige Beispielbeschreibungen:

Immobilien

  • „das Haus in der 321 Glen St., Omaha, NE“
  • „das Haus in der 4444 Casey Road, Fandon, Illinois, und das 20 Hektar große Grundstück, auf dem es sich befindet“

Normalerweise reicht die Adresse aus. Es ist nicht notwendig, die „rechtliche Beschreibung“ auf der Urkunde zu verwenden, die eine Unterteilungsnummer oder eine Metes-and-Bounds-Beschreibung enthält. Wenn die Immobilie jedoch keine Adresse hat – zum Beispiel, wenn es sich um unbebautes Land auf dem Land handelt – müssen Sie die vollständige rechtliche Beschreibung Wort für Wort sorgfältig aus der Urkunde kopieren.

Wenn Sie ein Haus und mehrere angrenzende Grundstücke besitzen, ist es eine gute Idee, anzugeben, dass Sie das gesamte Paket an Ihren Living Trust übertragen, indem Sie sowohl das Land als auch das Haus beschreiben.

Wenn Sie die Immobilie mit einer anderen Person besitzen und nur Ihren Anteil übertragen, müssen Sie den Anteil, den Sie besitzen, nicht angeben. Beschreiben Sie einfach die Eigenschaft. Das Trust-Dokument wird zeigen, dass Sie alle Ihre Interessen an der Immobilie übertragen, was auch immer das ist, an den Living Trust.

Bankkonten

  • „Sparkonto Nr. 9384-387, Arlington Bank, Arlington, MN“
  • „Geldmarktkonto 47-223 bei Charles Schwab & Co., Inc., San Francisco, CA“

Haushaltsgegenstände

  • „alle Möbel, die normalerweise im Haus in der 44123 Derby Ave., Ross, KY“
  • „das antike Messingbett im Hauptschlafzimmer im Haus in der 33 Walker Ave., Fort Lee, New Jersey“
  • „alle Möbel und Haushaltsgegenstände, die normalerweise im Haus in der 869 Hopkins St., Great Falls, Montana aufbewahrt werden“

Einzelunternehmen

  • „Mulligan’s Fish Market“
  • „Fourth Street Records and CDs“
  • „alle Forderungen des Unternehmens Garcia’s Restaurant, 988 17th St., Atlanta, GA“
  • „Alle Lebensmittelzubereitungs- und Lagergeräte, einschließlich Kühlschrank, Gefrierschrank, Handmixer und Schneidemaschine, die im Garcia’s Restaurant, 988 17th St., Atlanta, GA“

Wie in Decide What Property to Hold in Trust erläutert, sollten Sie sowohl den Namen des Unternehmens als auch die Elemente des Geschäftseigentums separat auflisten.

Partnerschaftsinteresse

  • „Don und Dans Köderladen-Partnerschaft im Besitz des Grantors, bevor sie in diesem lebenden Trust gehalten wird“

Da eine Partnerschaft eine juristische Person ist, die Eigentum besitzen kann, müssen Sie keine Gegenstände auflisten, die Eigentum der Partnerschaft sind.

Anteile an einem nahestehenden Unternehmen

  • „Die Aktie von ABC Hardware, Inc.“

Anteile an einer Gesellschaft im Alleinbesitz

  • „alle Anteile an der XYZ Corporation“
  • „alle Anteile an Fern’s Olde Antique Shoppe, Inc., 23 Turnbridge Court, Danbury, Connecticut“

Wertpapiere

  • „alle Wertpapiere auf dem Konto Nr. 3999-34-33 bei Smith Brokerage, 33 Lowell Place, New York, NY“
  • „200 Aktien von General Industries, Inc. aktie“
  • „Gute Investition Co. 888-09-09“

Erlös der Lebensversicherung

  • „der Erlös von Acme Co. Life Insurance Policy #9992A“

Verschiedene Artikel

  • „Macintosh Laptop Computer (Seriennummer 129311)“
  • „die medizinischen Lehrbücher im Büro bei 1702 Parker Towers, San Francisco, CA“
  • „Die Briefmarkensammlung, die normalerweise in der 321 Glen St., Omaha, NE aufbewahrt wird“
  • „Die Sammlung europäischer Briefmarken, einschließlich , die normalerweise bei 440 Loma Prieta Blvd., #450, San Jose, CA“
  • „die Martin D-35 Akustikgitarre, Seriennummer 477597“
  • „die signierte Ernie Banks Baseballkarte von 1960, aufbewahrt im Safe 234, First National Bank of Augusta, Augusta, IL“
  • „das Baldwin-Klavier, aufbewahrt am 985 Dawson Court, South Brent, Massachusetts“