Die böhmischen Künstler Alfred Munnings (bekannt als AJ), Laura Knight und Harold Knight bilden 1913 in Cornwall die Lamorna Group. Charismatisch und caddish AJ ist eng befreundet mit dem Gentleman und schüchternen Landagenten Gilbert Evans, Ein Armeeoffizier, der früher im Burenkrieg diente und Kontakte zu den verschiedenen Lamorna-Künstlern knüpft.

Eines Nachts kommt eine schöne junge Frau in der örtlichen Kneipe an und stellt sich als Florence Carter-Wood vor. Sie ist nach Cornwall gekommen, um bei den Lamorna-Künstlern Malerei zu studieren und sich ihrem Bruder Joey anzuschließen, während sie auch dem eisernen Griff ihres Vaters entkommt. Gilbert ist sofort von ihr fasziniert.

Florence möchte mit AJ skizzieren lernen und modelliert zu Pferd für eines seiner Gemälde (‚The Morning Ride‘). Sie bildet eine Bindung zu Gilbert und lädt ihn sogar ein, ihren Vater zu treffen, wenn er sie besucht. Gilbert schreibt in sein Tagebuch eine Aufzeichnung aller seiner Treffen mit Florence und lädt sie zu den Rennen ein. Nicht lange nachdem Gilbert beschließt vorzuschlagen, aber er wird von AJ unterbrochen, bevor er Florence bitten kann, ihn zu heiraten. Ein paar Tage später schlägt AJ selbst Florence vor, die aufgeregt akzeptiert.

Als die Hochzeit näher rückt, beginnt AJ unfreundlich zu Florence zu sein. AJ lädt Florence und Gilbert zu einer Ausstellung in der Royal Academy ein, wo sein Porträt von Florence neben zwei anderen Gemälden von ihm gezeigt wird: einer Zigeunerin und von Dolly, einer einheimischen Frau, die häufig für die Lamorna-Gruppe modelliert. Florence ist es peinlich, ihr Gemälde so prominent neben Porträts anderer Frauen zu sehen, und sie vertraut Gilbert an, dass sie es jetzt bereuen könnte, AJ so leicht genommen zu haben. Bei der Hochzeitszeremonie bittet sie AJ, ihr Porträt zu entfernen; Er weigert sich und freut sich sogar in seiner Hochzeitsrede, dass das Porträt in der Royal Academy bleiben wird.Verzweifelt verlässt Florence die Rezeption und geht in ihr Zimmer, wo sie Zyanidgift trinkt. Sie taumelt die Treppe hinunter und bricht vor ihren Hochzeitsgästen zusammen. Gilbert kümmert sich um sie; Florence überlebt den Selbstmordversuch. Sobald sie und AJ nach Cornwall zurückkehren, Sie bittet Gilbert, nach einem privaten Atelierraum für sie zu suchen. Gilbert findet ein verlassenes Häuschen an der Klippe. Florence kehrt nach Hause zurück, um ihre Ausrüstung zu packen und in die Hütte zu ziehen, wird aber von AJ überfallen, der versucht, sich ihr aufzuzwingen. Florence entkommt und rennt zurück in die Hütte, wo sie von Gilbert getröstet wird.

Ein paar Tage später trinken AJ, Florence und Gilbert gemeinsam Tee. Gilbert gibt bekannt, dass er sich für einen Job in Afrika beworben hat und Cornwall verlassen wird. Er streitet mit AJ, und Florence stürmt aus dem Cafe. Gilbert folgt ihr hinunter zur Hütte. Florence und Gilbert küssen sich und lieben sich dann. Sie treffen sich weiterhin heimlich (obwohl AJ sich der Affäre bewusst ist), bis Gilbert nach Afrika geht.Florence erkennt, dass sie schwanger ist und erklärt Laura, dass das Baby nicht AJS sein kann (in Wirklichkeit behauptete Munnings, dass die Ehe nie vollzogen wurde). AJ, belauscht ein Gespräch zwischen Florence und Laura auf einer Party von den Rittern gehostet und die Wahrheit zu erkennen,, schreit Florenz und nennt sie eine Hure vor den anderen Gästen. Verzweifelt rennt Florence allein in die Hütte. Sie begeht Selbstmord, indem sie den Rest des Zyanidgifts trinkt. Zwei Jahre später kehrt Gilbert nach Cornwall zurück und hinterlässt Blumen am Grab von Florence. Er geht zu Harold, der ihm ein Paket mit einer an ihn gerichteten Notiz von AJ gibt. Gilbert geht zur Hütte hinunter, öffnet das Paket – AJS Porträt von Florenz zu Pferd – und hängt es über den Kamin.Der Film endet mit der Feststellung, dass AJ nie nach Lamorna zurückgekehrt ist, sondern einer der berühmtesten Künstler seiner Generation und Präsident der Royal Academy wurde; Laura und Harold Knight wurden beide in die Royal Academy gewählt; Florence Bruder, Joey, wurde 1915 in Frankreich getötet; und Gilbert Evans blieb in Lamorna, und dass das Gemälde von Florenz hing in seinem Haus für den Rest seines Lebens.