Dawn O’Keefe (Jess Weixler) ist ein jugendlicher Sprecher einer christlichen Abstinenzgruppe namens „the Promise“. Sie besucht Gruppen mit ihren beiden Freunden Alisha (Julia Garro) und Phil (Adam Wagner). Zu Hause hört sie mehrmals, wie ihr Stiefbruder Brad (John Hensley) und seine Freundin Melanie (Nicole Swahn) über Brads Weigerung streiten, heterosexuellen Geschlechtsverkehr mit ihr zu haben, und darauf bestehen, nur Analsex zu haben. Eines Nachmittags, nachdem sie ihrer Gruppe eine Rede über den von Mitgliedern der Gruppe getragenen Reinheitsring gehalten hat, wird sie Tobey (Hale Appleman) vorgestellt, den sie attraktiv findet. Die vier beginnen als Gruppe auszugehen. Dawn hat Fantasien, Tobey zu heiraten, obwohl sie nach Anerkennung der Anziehungskraft zustimmen, dass sie keine Zeit miteinander verbringen können. Bald darauf geben sie nach und treffen sich an einem örtlichen Schwimmloch. Nachdem sie zusammen geschwommen sind, gehen sie in eine Höhle, um sich warm zu machen, und sie beginnen sich zu küssen. Dawn fühlt sich unwohl und versucht Tobey dazu zu bringen, wieder nach draußen zu gehen, aber Tobey wird körperlicher und aggressiver. Dawn gerät in Panik und versucht, ihn abzustoßen, was dazu führt, dass sich Tobey zunehmend verschlimmert. Als er schüttelt, schlägt sie ihren Kopf auf den Boden und, während sie benommen ist, Tobey nutzt die Gelegenheit, um sie zu vergewaltigen. Dawn wehrt sich und beißt versehentlich seinen Penis mit ihrer Vagina ab. Eine entsetzte Morgendämmerung stolpert weg und sie flieht aus der Szene. Nach einem Versprechungstreffen trifft sie ihren Klassenkameraden Ryan (Ashley Springer) bei einem Tanz; Sie reden, und er bringt sie zu ihr nach Hause.

Dawn geht zurück zum Schwimmloch und schreit entsetzt, als sie eine Süßwasserkrabbe auf Tobeys Penis kriechen sieht. Sie lässt ihren Reinheitsring von einer Klippe fallen. Sie erforscht dann „Vagina dentata“ und erkennt, dass sie es haben kann. Sie besucht einen Gynäkologen, Dr. Godfrey (Josh Pais), um herauszufinden, was mit ihr passiert. Als er sie in Gestalt einer Untersuchung angreift und ohne Handschuh in sie hineinreicht, gerät sie in Panik und ihre Vagina beißt vier Finger an seiner rechten Hand ab. Während sie nach Hause radelt, kommen mehrere Polizeifahrzeuge an ihr vorbei und sie sieht jemanden, der ein Auto fährt, das wie Tobeys Auto aussieht. Sie beschließt, den Pool zu besuchen, um Nachforschungen anzustellen. Als sie ankommt, sieht sie, wie die Polizei Tobeys Leiche hochbringt – er starb vermutlich an einem Schock im Wasser. Zu Hause bricht ihre kranke Mutter Kim O’Keefe (Vivienne Benesch) zusammen. Dawn kommt nach Hause und findet sie, während Brad und Melanie in seinem Zimmer Sex haben, während Dawns Mutter auf dem Boden liegt. Dawns Mutter wird ins Krankenhaus gebracht.

Dawn geht zu Ryan, um Hilfe zu suchen, hysterisch über ihre Begegnung mit dem Arzt und ihrer Mutter. Ryan gibt ihr ein Beruhigungsmittel und masturbiert sie mit einem Vibrator. Obwohl sie anfangs Angst hat, ihn zu verletzen, stellt sie fest, dass ihre „Zähne“ nicht eingreifen, wenn sie entspannt ist und der sexuellen Aktivität zustimmt. Am nächsten Morgen haben sie wieder Sex, aber mitten im Koitus ruft Ryans Freund an. Ryan rühmt sich selbstgefällig, dass er und der Freund darauf gewettet hätten, ob er mit Dawn punkten könne. In ihrer Wut beißt ihre Vagina seinen Penis ab und sie verlässt ihn, um seine Mutter um Hilfe zu rufen. Dawns Stiefvater Bill (Lenny Von Dohlen) versucht, Brad rauszuwerfen, aber Brad setzt seinen Hund auf Bill, währenddessen gesteht Brad seine Liebe zu Dawn. Dawn trifft ihren Stiefvater und Melanie im Krankenhaus, nachdem ihre Mutter gestorben ist, und als sie ihren Stiefvater verletzt sieht und von Melanie hört, wie Brad ihr gesagt hat, sie solle die Hilferufe ihrer Mutter früher ignorieren, Sie wird von ihrer Macht ermutigt und geht zurück nach Hause, um Rache zu suchen. Dawn schminkt sich und verführt ihren Stiefbruder. Mitten in der Tat erinnert sich Brad daran, dass Dawn, als sie noch Kinder war, in seinen Finger gebissen hatte, aber es war nicht ihr Mund, der ihn gebissen hatte. Als er dies erkennt, beißt Dawns Vagina seinen Penis ab. Sie lässt es auf den Boden fallen und obwohl Brad seinen Hund anruft, um sie zu beißen, isst das Tier es stattdessen und spuckt die genital durchbohrte Eichel aus. Dawn verlässt ihn und er blutet vermutlich zu Tode.

Dawn fährt von zu Hause weg, aber ihr Fahrradreifen hat einen Reifenschaden, also beginnt sie zu trampen. Sie wird von einem alten Mann (Doyle Carter) mitgenommen, schläft aber ein und fährt mehrere Stunden, um nach Einbruch der Dunkelheit an einer Tankstelle aufzuwachen. Als sie versucht herauszukommen, schließt er wiederholt die Türen ab. Er leckt sich die Lippen, als wollte er um einen sexuellen Gefallen bitten, um sie freizulassen; Dawn zögert und schaut dann mit einem verführerischen Lächeln in die Kamera — und in den alten Mann.