Dawn O’Keefe (Jess Weixler) es una vocera adolescente de un grupo de abstinencia cristiana llamado «the Promise». Asiste a grupos con sus dos amigos, Alisha (Julia Garro) y Phil (Adam Wagner). En casa en varias ocasiones, escucha a su hermanastro Brad (John Hensley) y a su novia Melanie (Nicole Swahn) discutiendo sobre la negativa de Brad a tener relaciones heterosexuales con ella, insistiendo en tener solo sexo anal. Una tarde después de dar un discurso a su grupo sobre el anillo de pureza usado por los miembros del grupo, se le presenta a Tobey (Hale Appleman), a quien encuentra atractiva. Los cuatro comienzan a salir en grupo. Dawn tiene fantasías sobre casarse con Tobey, aunque después de reconocer la atracción, están de acuerdo en que no pueden pasar tiempo juntos. Poco después, se rinden y se encuentran en un hoyo de natación local. Después de nadar juntos, entran en una cueva para calentarse y comienzan a besarse. Dawn se siente incómoda e intenta que Tobey vuelva a salir, pero Tobey se vuelve más físico y agresivo. Dawn entra en pánico y trata de empujarlo, lo que hace que Tobey se vuelva cada vez más agravado. Mientras él sacude a Dawn, ella se golpea la cabeza en el suelo y, mientras está aturdida, Tobey aprovecha la oportunidad para comenzar a violarla. Dawn se defiende e inadvertidamente le muerde el pene con su vagina. Un amanecer horrorizado se aleja y ella huye de la escena. Después de una reunión de promesas, conoce a su compañera de clase Ryan (Ashley Springer) en un baile; hablan, y él la deja en su casa.

Dawn regresa al agujero para nadar y grita de horror cuando ve un cangrejo de agua dulce arrastrándose sobre el pene de Tobey. Deja caer su anillo de pureza por un acantilado. Luego investiga «vagina dentata» y se da cuenta de que puede tenerla. Visita a un ginecólogo, el Dr. Godfrey (Josh Pais), en un intento de averiguar qué le está pasando. Cuando él la asalta bajo la apariencia de un examen, alcanzando su interior sin un guante, ella entra en pánico y su vagina le muerde cuatro dedos en su mano derecha. Mientras va en bicicleta a casa, varios vehículos de la policía la pasan, y ve a alguien conduciendo un coche que se parece al de Tobey. Ella decide volver a visitar la piscina para investigar. Cuando llega, ve a la policía trayendo el cuerpo de Tobey, presumiblemente murió de shock en el agua. Mientras tanto, de vuelta en casa, su madre enferma, Kim O’Keefe (Vivienne Benesch), se derrumba. Dawn llega a casa y la encuentra, mientras que Brad y Melanie se ven en su habitación teniendo sexo mientras la madre de Dawn yace en el suelo. La madre de Dawn es llevada al hospital.Dawn acude a Ryan en busca de ayuda, histérica por su encuentro con el doctor y su madre. Ryan le da un sedante y la masturba con un vibrador. Aunque inicialmente teme que le haga daño, descubre que cuando está relajada y está consintiendo la actividad sexual que tiene lugar, sus «dientes» no se enganchan. A la mañana siguiente tienen relaciones sexuales de nuevo, pero a mitad del coito, llama el amigo de Ryan. Ryan se jacta de que él y su amigo habían apostado si podía anotar con Dawn. En su ira, su vagina le muerde el pene, y ella lo deja para llamar a su madre en busca de ayuda. El padrastro de Dawn, Bill (Lenny Von Dohlen), intenta echar a Brad, pero Brad pone a su perro en Bill, durante el cual Brad confiesa su amor por Dawn. Dawn se encuentra con su padrastro y Melanie en el hospital después de que su madre haya muerto, y al ver a su padrastro herido y escuchar de Melanie cómo Brad le dijo que ignorara los gritos de ayuda de su madre antes, se envalentona con su poder y regresa a casa para buscar venganza. Dawn se pone maquillaje y va a seducir a su hermanastro. En medio del acto, Brad recuerda que, cuando aún era niño, Dawn le mordió el dedo, pero no fue su boca la que lo mordió. Al darse cuenta de esto, la vagina de Dawn le muerde el pene. Ella lo deja caer en el suelo y, aunque Brad llama a su perro para que la muerda, el animal se lo come, escupiendo el glande perforado genital. Dawn lo deja y presumiblemente se desangra hasta morir.

Dawn viaja en bicicleta lejos de casa, pero el neumático de su bicicleta sufre un pinchazo, por lo que comienza a hacer autostop. Ella recibe un aventón de un anciano (Doyle Carter), pero se queda dormida y viaja durante varias horas, despertándose después del anochecer en una gasolinera. Cuando ella intenta salir, él cierra las puertas repetidamente. Se lame los labios como para pedir un favor sexual para liberarla; Dawn vacila y luego mira a la cámara — y al anciano — con una sonrisa seductora.