Ambientado en Cornualles en 1913, los artistas bohemios Alfred Munnings (conocido como AJ), Laura Knight y Harold Knight forman el Grupo Lamorna. El carismático y caddish AJ es amigo cercano del caballeroso y tímido agente de tierras Gilbert Evans, un oficial del ejército que anteriormente sirvió en la Guerra de los Bóers y socializa con varios artistas Lamorna.

Una noche, una hermosa joven llega al pub local y se presenta como Florence Carter-Wood. Ella ha venido a Cornualles para estudiar pintura con los artistas Lamorna y para unirse a su hermano, Joey, mientras también escapa de las garras de hierro de su padre. Gilbert queda cautivado por ella de inmediato.

Florence desea estudiar bocetos con AJ y modelos a caballo para una de sus pinturas (‘The Morning Ride’). Ella forma un vínculo con Gilbert, incluso invitándolo a conocer a su padre cuando lo visita. Gilbert escribe en su diario un registro de todas sus reuniones con Florence, y la invita a las carreras. No mucho después de que Gilbert decide proponerle matrimonio, pero es interrumpido por AJ antes de que pueda pedirle a Florence que se case con él. Unos días más tarde, AJ le propone matrimonio a Florence, que acepta con entusiasmo.

A medida que se acerca la boda, AJ comienza a ser cruel con Florence. AJ invita a Florence y Gilbert a una exposición en la Royal Academy, donde su retrato de Florencia se muestra junto con otras dos pinturas suyas: una gitana y Dolly, una mujer local que modela frecuentemente para el grupo Lamorna. Florence se avergüenza de ver su pintura tan prominente junto a retratos de otras mujeres, y le confía a Gilbert que ahora podría arrepentirse de haber aceptado a AJ tan a la ligera. En la ceremonia de boda, le pide a AJ que se quite el retrato; él se niega, incluso regodeándose en su discurso de boda de que el retrato permanecerá en la Academia Real.

Desesperada, Florence sale de la recepción y sube a su habitación, donde bebe veneno de cianuro. Ella se tambalea abajo y se derrumba delante de sus invitados a la boda. Gilbert la atiende; Florence sobrevive al intento de suicidio. Una vez que ella y AJ regresan a Cornualles, le pide a Gilbert que busque un estudio privado para ella. Gilbert encuentra una cabaña abandonada en el acantilado. Florence regresa a casa para empacar su equipo para mudarse a la cabaña, pero es emboscada por AJ, quien intenta forzarla. Florence escapa, y corre de vuelta a la cabaña, donde Gilbert la reconforta.

Unos días después, AJ, Florence y Gilbert están tomando el té juntos. Gilbert anuncia que ha solicitado un trabajo en África y que dejará Cornualles. Discute con AJ, y Florence sale corriendo del café. Gilbert la sigue hasta la cabaña. Florence y Gilbert se besan, y luego hacen el amor. Continúan reuniéndose en secreto (aunque AJ es consciente del asunto) hasta que Gilbert se va a África.Florence se da cuenta de que está embarazada, y le explica a Laura que el bebé no puede ser de AJ (en realidad, Munnings afirmó que el matrimonio nunca se consumó). AJ, al escuchar una conversación entre Florence y Laura en una fiesta organizada por los Caballeros y darse cuenta de la verdad, grita a Florence y la llama puta frente a los otros invitados. Angustiada, Florence huye a la cabaña sola. Se suicida bebiendo el resto del veneno de cianuro. Dos años más tarde, Gilbert regresa a Cornualles, dejando flores en la tumba de Florence. Va a hablar con Harold, quien le da un paquete con una nota dirigida a él de AJ. Gilbert camina hacia la cabaña, abre la parcela, el retrato de Florencia de AJ a caballo, y la cuelga sobre la chimenea.

La película termina afirmando que AJ nunca regresó a Lamorna, sino que se convirtió en uno de los artistas más célebres de su generación y Presidente de la Real Academia; Laura y Harold Knight fueron elegidos para la Real Academia; El hermano de Florence, Joey, fue asesinado en Francia en 1915; y Gilbert Evans se quedó en Lamorna, y que la pintura de Florence colgó en su casa por el resto de su vida.