Dawn O’Keefe (Jess Weixler) est une porte-parole adolescente d’un groupe d’abstinence chrétienne appelé « the Promise ». Elle assiste à des groupes avec ses deux amis, Alisha (Julia Garro) et Phil (Adam Wagner). À la maison à plusieurs reprises, elle entend son demi-frère Brad (John Hensley) et sa petite amie Melanie (Nicole Swahn) se disputer au sujet du refus de Brad de se livrer à des rapports hétérosexuels avec elle, insistant sur le fait de n’avoir que des relations sexuelles anales. Un après-midi, après avoir prononcé un discours à son groupe sur l’anneau de pureté porté par les membres du groupe, elle est présentée à Tobey (Hale Appleman), qu’elle trouve attrayant. Les quatre commencent à sortir en groupe. Dawn a des fantasmes d’épouser Tobey, bien qu’après avoir reconnu l’attraction, ils conviennent qu’ils ne peuvent pas passer du temps ensemble. Peu de temps après, ils cèdent et se retrouvent dans un trou de baignade local. Après avoir nagé ensemble, ils vont dans une grotte pour se réchauffer et ils commencent à s’embrasser. Dawn devient mal à l’aise et essaie de faire revenir Tobey dehors, mais Tobey devient plus physique et agressif. Dawn panique et tente de le repousser, ce qui aggrave de plus en plus Tobey. Alors qu’il secoue l’aube, elle frappe sa tête par terre et, alors qu’elle est hébétée, Tobey en profite pour commencer à la violer. Dawn se défend et mord par inadvertance son pénis avec son vagin. Une aube horrifiée trébuche et elle fuit la scène. Après une réunion Promise, elle rencontre son camarade de classe Ryan (Ashley Springer) lors d’une danse; ils parlent, et il la dépose chez elle.

Dawn retourne au trou de nage et elle crie d’horreur quand elle voit un crabe d’eau douce ramper sur le pénis de Tobey. Elle laisse tomber son anneau de pureté d’une falaise. Elle fait ensuite des recherches sur « vagin dentata » et se rend compte qu’elle peut l’avoir. Elle rend visite à un gynécologue, le Dr Godfrey (Josh Pais), pour tenter de savoir ce qui lui arrive. Lorsqu’il l’agresse sous la forme d’un examen, atteignant l’intérieur d’elle sans gant, elle panique et son vagin mord quatre doigts de sa main droite. Alors qu’elle rentre chez elle à vélo, plusieurs véhicules de police la croisent et elle voit quelqu’un conduire une voiture qui ressemble à la voiture de Tobey. Elle décide de retourner visiter la piscine pour enquêter. Quand elle arrive, elle voit la police amener le corps de Tobey – il est probablement mort de choc dans l’eau. Pendant ce temps, de retour à la maison, sa mère malade, Kim O’Keefe (Vivienne Benesch), s’effondre. Dawn rentre à la maison et la trouve, tandis que Brad et Mélanie sont vus dans sa chambre en train de faire l’amour pendant que la mère de Dawn est allongée sur le sol. La mère de Dawn est emmenée à l’hôpital.

Dawn se rend chez Ryan pour demander de l’aide, hystérique à propos de sa rencontre avec le docteur et sa mère. Ryan lui donne un sédatif et la masturbe avec un vibromasseur. Bien qu’elle ait d’abord peur de lui faire du mal, elle constate que lorsqu’elle est détendue et qu’elle consent à l’activité sexuelle en cours, ses « dents » ne s’engagent pas. Le lendemain matin, ils font à nouveau l’amour, mais au milieu du coït, l’ami de Ryan appelle. Ryan se vante avec suffisance que lui et son ami avaient parié s’il pouvait marquer avec Dawn. Dans sa colère, son vagin mord son pénis, et elle le quitte pour appeler sa mère à l’aide. Le beau-père de Dawn, Bill (Lenny Von Dohlen), tente de jeter Brad dehors, mais Brad met son chien sur Bill, au cours duquel Brad avoue son amour pour Dawn. Dawn rencontre son beau-père et Mélanie à l’hôpital après la mort de sa mère, et voyant son beau-père blessé et apprenant de Mélanie comment Brad lui a dit d’ignorer les appels à l’aide de sa mère plus tôt, elle devient enhardie par son pouvoir et rentre chez elle pour se venger. Dawn se maquille et va séduire son demi-frère. Au milieu de l’acte, Brad se souvient que, alors qu’il était encore enfant, Dawn lui a mordu le doigt, mais ce n’est pas sa bouche qui l’a mordu. Alors qu’il s’en rend compte, le vagin de Dawn mord son pénis. Elle le laisse tomber par terre et bien que Brad appelle son chien pour la mordre, l’animal le mange à la place, crachant le gland percé génital. Dawn le quitte et il saigne probablement à mort.

Dawn s’éloigne de chez elle, mais son pneu de vélo subit une crevaison, alors elle commence à faire de l’auto-stop. Elle reçoit un ascenseur d’un vieil homme (Doyle Carter), mais s’endort et monte pendant plusieurs heures, se réveillant à la tombée de la nuit dans une station-service. Quand elle essaie de sortir, il verrouille à plusieurs reprises les portes. Il se lèche les lèvres comme pour demander une faveur sexuelle pour la libérer; Dawn hésite, puis regarde vers la caméra — et le vieil homme — avec un sourire séduisant.