• ideális stratégiai illeszkedés: a Nanosphere Verigene platformja, széles menüje és erős jelenléte a molekuláris mikrobiológiai piacon több mint 240 ügyféllel egészíti ki a Luminex ügyfélkörét. A kombináció növekvő bevételi forrást és új növekedési platformokat eredményez.
• megerősíti a Luminex piaci vezető szerepét: a Nanosphere Verigene technológiája vezet a gyorsan növekvő véráramfertőzés szegmensben, és kiegészíti a Luminex jelenlegi fertőző betegségek portfólióját. Az akvizíciót követően csak a Luminex lesz képes automatizált molekuláris platformokat kínálni ügyfeleinek mind a szindrómás, mind a célzott molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz (Verigene és ARIES).
• vonzó gazdasági és részvényesi értéket kínál: a Nanosphere 2016-os előrejelzett 28-30 millió dolláros bevétele azonnal felgyorsítja a Luminex önálló tervezett bevételnövekedését, tükrözve a Nanosphere magas kétszámjegyű bevételnövekedését és a Luminex globális molekuláris diagnosztikai eloszlásának kihasználását. A Nanosphere teljes bevétele 2015-ben 21 millió dollár volt. A tranzakció várhatóan 2017 végére növeli a Luminex korrigált bevételeit.

“a Nanosphere felvásárlása jelentősen javítja a Luminex növekedési pályáját azáltal, hogy bővíti termékportfóliónkat, új piacokhoz való hozzáférést biztosít, és megerősíti jövőbeli termékeinket, hogy minden molekuláris laboratórium választott partnerévé váljunk” – mondta Homi Shamir, a Luminex elnök-vezérigazgatója. “Az üzlet negyedik stratégiai növekedési pillérünk körültekintő végrehajtását mutatja be-pénzügyi erőnk kihasználásával a célpiacaink növekedésének felgyorsítása érdekében.”

” a Luminex jelentős stratégiai előnyöket fog felismerni, mivel az ügyfélbázisunk és a bővülő menüünk tőkeáttétele hozzájárul a bevételek gyorsabb növekedéséhez ” – mondta Michael McGarrity, a Nanosphere elnök-vezérigazgatója. “A Luminex által a piacon nyújtott erőforrások és a kiválóság iránti hírnév nagy előnyt jelent ügyfeleink és alkalmazottaink számára.”

a megállapodás feltételei szerint, amelyet mindkét vállalat igazgatótanácsa jóváhagyott, a Luminex újonnan alapított, teljes tulajdonú leányvállalata megkezdi a Nanosphere összes forgalomban lévő részvényére vonatkozó ajánlati ajánlatot, részvényenként 1,35 dollárért készpénzben. A Luminex készpénzzel fogja finanszírozni az akvizíciót. A Luminex 15 munkanapon belül ajánlatot kíván tenni a Nanosphere törzsrészvényeinek összes részvényére. A megállapodás értelmében a pályázati ajánlatot fúzió követi, hogy megszerezze a nem kívánt részvényeket. A pályázati ajánlat a Nanosphere törzsrészvényeinek többségétől és bizonyos egyéb szokásos zárási feltételektől függ. A tranzakció várhatóan a Luminex 2016-os pénzügyi évének második negyedévében zárul le.

pénzügyi Részletek

a megállapodás feltételei szerint a Luminex körülbelül 58 millió dollárt fizet készpénzben a Nanosphere megszerzéséért, beleértve a fennálló törzsrészvényekkel, elsőbbségi részvényekkel, valamint a Nanosphere opcióival és warrantjaival kapcsolatos kifizetéseket. Luminex is fizet, vagy okoz Nanosphere fizetni ki mintegy $25 millió Nanosphere eladósodás kiemelkedő március 31, 2016. Nanosphere generált mintegy $21 millió bevétel során 2015 és $6.6 millió negyedévében véget ért március 31, 2016. Mivel a március 31, 2016, Nanosphere korlátozott és korlátlan készpénz körülbelül $18.4 millió. Feltételezve, hogy a tranzakció 1. július 2016-án vagy azt megelőzően zárul, a Luminex arra számít, hogy a Nanosphere akvizíció 13 millió dollár és 16 millió dollár között növeli az 2016 konszolidált bevételét.

a Luminex elvárja, hogy a tranzakcióval kapcsolatos nem ismétlődő készpénzes és nem készpénzes akvizícióval kapcsolatos költségek díjait rögzítse. E díjak teljes mértékét az értékelés befejezéséig nem határozzák meg a vásárlási elszámolás szabályai. Ezenkívül a tranzakcióval kapcsolatos szakmai díjakat a GAAP által az ASC 805 üzleti kombinációkra előírt módon kell elszámolni.a Perella Weinberg Partners a Luminex Corporation kizárólagos pénzügyi tanácsadójaként tevékenykedik. Smith, Gambrell & A Russell LLP a Luminex külső tanácsadója. A Jefferies LLC a Nanosphere kizárólagos pénzügyi tanácsadója, a Seyfarth Shaw LLP pedig a Nanosphere külső tanácsadója.

konferenciahívás és internetes közvetítés

a Luminex konferenciahívást és internetes közvetítést rendez 8:30-kor ET hétfőn, május 16-án, hogy további információkat nyújtson erről a bejelentésről. A webcast a http://www.luminexcorp.combefektetők részében érhető el. A hívás hangarchívuma hat hónapig elérhető lesz a Luminex weboldalának ezen szakaszában.

további információk

az ebben a közleményben ismertetett ajánlat még nem kezdődött el. Ez a közlemény csak tájékoztató jellegű, és nem minősül vételi ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek értékpapírok eladására. A tender kezdetekor a Luminex és közvetett, teljes tulajdonú leányvállalata, a Commodore Acquisition Inc. (“CAI”) szándékában áll benyújtani a Securities and Exchange Commission (A” SEC”) ajánlati nyilatkozat menetrend tartalmazó vételi ajánlatot, egy formája levél transmittal és egyéb dokumentumok a pályázati ajánlatot, és Nanosphere kíván benyújtani a SEC egy felhívás/ajánlás nyilatkozat menetrend 14d-9 tekintetében a pályázati ajánlatot. A Luminex, A Cai és a Nanosphere ezeket a dokumentumokat a Nanosphere közös részvényeseinek kívánja elküldeni. A befektetőknek és a részvényeseknek gondosan el kell olvasniuk ezeket a bejelentéseket, amikor azok elérhetővé válnak, mivel fontos információkat tartalmaznak a pályázati ajánlatról. Azok a dokumentumok, valamint a Luminex egyéb nyilvános beadványai a SEC-hez, díjmentesen beszerezhető a SEC honlapján: www.sec.gov a Luminex honlapján pedig www.luminexcorp.com. a vásárlási ajánlat és a kapcsolódó anyagok ingyenesen beszerezhetők (ha rendelkezésre állnak) az Innisfree m&A Incorporated, a pályázati ajánlat információs ügynöke, az 501 Madison Avenue New York, New York 10022 címen.

a Luminex Corporation-ről
A Luminex elkötelezett az innováció iránti szenvedélyének alkalmazása iránt, hogy áttörő megoldásokat hozzon létre az egészség javítása és a tudomány előmozdítása érdekében. A vállalat átalakítja a globális egészségügyi és élettudományi kutatásokat olyan szabadalmaztatott eszközök és vizsgálatok fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával, amelyek az xMAP 6 open-architecture multi-analyte platformot, a multicode 6 real-time polimeráz láncreakciót (PCR) és a multiplex PCR-alapú technológiákat használják, amelyek költséghatékony gyors eredményeket biztosítanak a klinikusok és a kutatók számára. A Luminex technológiája világszerte kereskedelmi forgalomban kapható, és a vezető klinikai laboratóriumokban, valamint a nagyobb gyógyszeripari, diagnosztikai, biotechnológiai és élettudományi vállalatokban is használatos. A Luminex kielégíti az ügyfelek igényeit olyan változatos piacokon, mint a klinikai diagnosztika, a gyógyszerészeti gyógyszerek felfedezése, az orvosbiológiai kutatások, beleértve a genomikai és proteomikai kutatásokat, a személyre szabott orvostudományt, a biodefense kutatást és az élelmiszerbiztonságot. További információért a Luminex Corporation-ről és a díjnyertes technológiát alkalmazó multiplexelés legújabb fejlesztéseiről, kérjük, látogasson el a http://www.luminexcorp.com/oldalra.

a Nanosphere, Inc. – ről.
A Nanosphere célzott molekuláris diagnosztikával javítja az orvostudományt, amely a betegség korábbi felismerését, az optimális betegkezelést és a jobb egészségügyi gazdaságosságot eredményezi. A vállalat sokoldalú technológiai platformja, a Verigene ons rendszer lehetővé teszi a klinikusok számára, hogy gyorsan felismerjék a legösszetettebb, legköltségesebb és leghalálosabb fertőző betegségeket egy alacsony költségű és egyszerűen használható multiplexes diagnosztikai teszt segítségével. Az innovatív technológia és a Nanosphere ügyfélközpontú megoldásainak kombinációja a páciens iránti elkötelezettséget tartja az üzletág élvonalában. A Nanosphere székhelye Northbrook, IL. További információ a http://www.nanosphere.uscímen található.
figyelmeztető nyilatkozat az előretekintő kijelentésekkel kapcsolatban

a sajtóközlemény egyes állításai, beleértve a Luminex és a Nanosphere közötti javasolt tranzakcióra vonatkozó nyilatkozatokat, a Luminex és a Nanosphere pénzügyi eredményeit és becsléseit és / vagy üzleti kilátásait, az egyesített vállalat terveit, céljait, elvárásait és szándékait, a biológiai tesztelési technológiák vezető szerepét a klinikai diagnosztikai és élettudományi iparágakban, valamint az egyesített vállalat működésének várható méretét, hatókörét és növekedését, valamint azokat a piacokat, amelyeken működni fog, a várható szinergiákat, valamint a a tranzakció várható időzítése és előnyei mellett olyan szavakat is tartalmazhatnak, mint “elvárások”, “május”, “potenciális”, “fejjel”, “hozzávetőlegesen”, “projekt”, “lenne”, “tudna”, “kellene”, “akarat”, “előrejelzi”, “hisz”, “szándékozik”, “becslések”, “tervek”, “elképzelések”, “keres” és más hasonló nyelv, és az alkalmazandó értékpapír-törvények szerint előretekintő nyilatkozatoknak vagy információknak tekinthetők. Ezek a megállapítások a Luminex jelenlegi várakozásain, becslésein, előrejelzésein és a javasolt ügyletre vonatkozó előrejelzésein alapulnak, és a működési környezet, a gazdaságok és piacok, amelyekben a Luminex és a Nanosphere működik, jelentős kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve, amelyeket nehéz megjósolni, és a tényleges eredmény lényegesen eltérő lehet. Ezek a kijelentések olyan hiedelmeket és feltételezéseket tükröznek, amelyek a Luminex és a Nanosphere történelmi tendenciákra, jelenlegi körülményekre és várható jövőbeli fejleményekre vonatkozó felfogásán, valamint más tényezőkön alapulnak, amelyeket a vezetés az adott körülmények között megfelelőnek tart. Ezen állítások megfogalmazása során a Luminex és a Nanosphere feltételezéseket tett a Luminex és a Nanosphere azon képességével kapcsolatban, hogy elérje a várt szinergiákat és azok időzítését, a Luminex és a Nanosphere azon képességét, hogy megjósolja és alkalmazkodjon a változó vevői igényekhez, preferenciákhoz és kiadási mintákhoz, a Luminex és a Nanosphere szellemi tulajdonuk védelmére való képességét, a jövőbeni tőkekiadásokat, beleértve annak összegét és jellegét, a klinikai diagnosztikai és élettudományi iparágak trendjeit és fejleményeit, az üzleti stratégiát és kilátásokat, a Luminex és a Nanosphere terjeszkedését és növekedését, a üzleti tevékenység és működés, hitelkockázatok, várható felvásárlások, a Luminex múltbeli eredményekhez hasonló jövőbeli eredményei, a jövőbeli általános gazdasági és piaci feltételekhez kapcsolódó várakozások és egyéb kérdések. A Luminex és a Nanosphere hiedelmei és feltételezései eredendően jelentős üzleti, gazdasági, versenybeli és egyéb bizonytalanságoknak vannak kitéve, és a jövőbeli eseményekkel kapcsolatban, és mint ilyenek, változhatnak. A Luminex hiedelmei és feltételezései pontatlannak bizonyulhatnak, következésképpen a Luminex tényleges eredményei lényegesen eltérhetnek az itt meghatározott elvárásoktól.

a tényleges eredmények vagy események lényegesen eltérhetnek az előretekintő állításokban figyelembe vett eredményektől az alábbiak eredményeként: