Dawn O ‘ Keefe (Jess Weixler) az “ígéret”nevű keresztény absztinencia csoport tizenéves szóvivője. Két barátjával, Alisha-val (Julia Garro) és Phil-lel (Adam Wagner) jár csoportokba. Otthon többször hallja, hogy mostohatestvére, Brad (John Hensley) és barátnője, Melanie (Nicole Swahn) arról vitatkoznak, hogy Brad nem hajlandó Heteroszexuális kapcsolatba lépni vele, ragaszkodva ahhoz, hogy csak anális szexet folytasson. Egy délután, miután beszédet mondott csoportjának a csoport tagjai által viselt tisztasági gyűrűről, bemutatják Tobey-nak (Hale Appleman), akit vonzónak talál. A négyek csoportként indulnak. Dawnnak fantáziái vannak Tobey feleségül vételéről, Bár Miután elismerték a vonzerőt, egyetértenek abban, hogy nem tölthetnek együtt időt. Nem sokkal később megadják magukat, és találkoznak egy helyi úszóhídon. Miután együtt úsztak, bemennek egy barlangba, hogy felmelegedjenek, és csókolózni kezdenek. Dawn kényelmetlenül érzi magát, és megpróbálja rávenni Tobey-t, hogy menjen vissza, de Tobey fizikálisabbá és agresszívabbá válik. Dawn pánikba esik, és megpróbálja ellökni, aminek következtében Tobey egyre súlyosbodik. Ahogy megrázza Dawn-t, a lány a földre csapja a fejét, miközben kábult, Tobey megragadja az alkalmat, hogy elkezdje megerőszakolni. Dawn harcol, és véletlenül harapja le a péniszét a vaginájával. A rémült Hajnal elbotlik, és elmenekül a helyszínről. Egy ígéretes találkozó után egy táncon találkozik osztálytársával, Ryannel (Ashley Springer); beszélgetnek, ő pedig hazaviszi.Dawn visszamegy az úszó lyukba, és rémülten sikoltozik, amikor meglátja, hogy egy édesvízi rák mászik Tobey péniszén. Leejti a tisztaság gyűrűjét egy szikláról. Ezután kutatja a” vagina dentata ” – t, és rájön, hogy lehet, hogy van. Meglátogat egy nőgyógyászt, Dr. Godfrey-t (Josh Pais), hogy megpróbálja kideríteni, mi történik vele. Amikor egy vizsgálat leple alatt bántalmazza, kesztyű nélkül nyúlt fel benne, a nő pánikba esik, hüvelye pedig leharapja a jobb kezének négy ujját. Miközben hazafelé biciklizik, több rendőrségi jármű elhalad mellette, és meglátja, hogy valaki olyan autót vezet, amely hasonlít Tobey autójára. Úgy dönt, hogy visszamegy a medencébe, hogy kivizsgálja. Amikor megérkezik, látja, hogy a rendőrség felhozza Tobey testét – feltehetően sokkban halt meg a vízben. Eközben otthon beteg anyja, Kim O ‘ Keefe (Vivienne Benesch) összeomlik. Dawn hazaér, és megtalálja őt, Míg Brad és Melanie látható a szobájában szex, míg Dawn anyja fekszik a földön. Dawn anyját kórházba vitték.Dawn segítségért megy Ryanhez, hisztérikusan a doktorral és az anyjával való találkozása miatt. Ryan ad neki egy nyugtató, maszturbál neki egy vibrátort. Bár kezdetben félt, hogy bántani fogja, úgy találja, hogy amikor nyugodt és beleegyezik a Szexuális tevékenységbe, a “fogai” nem vesznek részt. Másnap reggel újra szexelnek, de a közösülés közepén Ryan barátja felhív. Ryan önelégülten büszkélkedhet azzal, hogy a barátjával fogadtak arra, hogy tud-e gólt szerezni Dawnnal. Dühében a hüvelye leharapja a péniszét, ő pedig otthagyja, hogy anyja segítségét hívja. Dawn mostohaapja Bill (Lenny Von Dohlen) megpróbálja kidobni Bradet, de Brad Billre állítja kutyáját, amelynek során Brad bevallja Dawn iránti szeretetét. Dawn találkozik mostohaapjával és Melanie-val a kórházban, miután az anyja meghalt, és látva, hogy a mostohaapja megsérült, és hallotta Melanie-tól, hogy Brad azt mondta neki, hogy hagyja figyelmen kívül anyja segélykiáltásait korábban, felbátorodik az ereje, és hazamegy, hogy bosszút álljon. Hajnal hozza a make-up, majd megy, hogy elcsábítsa a féltestvére. A cselekmény közepén Brad emlékeztet erre, miközben még gyerekek, Dawn megharapta az ujját, de nem a szája harapta meg. Amint rájön erre, Dawn hüvelye leharapja a péniszét. Ledobja a földre, és bár Brad felhívja a kutyáját, hogy harapja meg, az állat ehelyett megeszi, kiköpve a nemi szervek áttört makkját. Dawn elhagyja őt, és valószínűleg elvérzik.

Dawn biciklizik távol az otthontól, de a kerékpárja defektet szenved, ezért stoppolni kezd. Egy idős embertől (Doyle Carter) kap egy fuvart, de elalszik és órákon át lovagol, és éjszaka egy benzinkútnál ébred. Amikor megpróbál kijutni, többször bezárja az ajtókat. Nyalogatja az ajkát, mintha szexuális szívességet kérne, hogy elengedje; Dawn habozik, majd csábító mosollyal néz a kamera felé — és az öregember felé.