az 1913-ban Cornwallban játszódó bohém művészek, Alfred Munnings (más néven aj), Laura Knight és Harold Knight alkotják a Lamorna csoportot. A karizmatikus és caddish AJ közeli barátja az úriember és félénk földügynök Gilbert Evans, egy katonatiszt, aki korábban szolgált a búr háború és szocializálódik a különböző Lamorna művészek.egy késő este egy gyönyörű fiatal nő érkezik a helyi kocsmába, és Florence Carter-Wood néven mutatkozik be. Azért jött Cornwallba, hogy festészetet tanuljon a Lamornai művészekkel, és csatlakozzon testvéréhez, Joey-hoz, miközben apja vasfogása elől is menekül. Gilbertet azonnal elbűvöli.

Florence vázlatokat szeretne tanulni AJ-vel, valamint modelleket lóháton az egyik festményéhez (‘the Morning Ride’). Köteléket alakít ki Gilberttel, sőt meghívja őt, hogy találkozzon az apjával, amikor meglátogatja. Gilbert naplójába feljegyzést ír a Firenzével való Összes találkozásáról, és meghívja őt a versenyekre. Nem sokkal azután, hogy Gilbert úgy dönt, hogy javaslatot tesz, de AJ félbeszakítja, mielőtt megkérheti Firenzét, hogy vegye feleségül. Néhány nappal később maga aj javasolja Firenzének, aki izgatottan elfogadja.

az esküvő közeledtével aj kezd barátságtalan lenni Firenzével szemben. AJ meghívja Firenzét és Gilbertet egy kiállításra a királyi Akadémiára, ahol firenzei portréját két másik festménye mellett mutatják be: egy cigány nő, és Dolly, egy helyi nő, aki gyakran modellkedik a Lamorna csoportnak. Florence zavarban van, amikor festményét olyan jól láthatóan más nők portréi mellett látja, és bízik Gilbertben, hogy most megbánhatja, hogy ilyen könnyedén elfogadta AJ-t. Az esküvői szertartáson megkéri AJ-t, hogy távolítsa el portréját; megtagadja, még esküvői beszédében is kárörvendve, hogy a portré a Királyi Akadémián marad.Florence kétségbeesetten elhagyja a recepciót, és felmegy a szobájába, ahol ciánmérget iszik. Letántorog a földszinten, és összeesik a násznép előtt. Gilbert részt vesz rajta; Firenze túléli az öngyilkossági kísérletet. Miután AJ-vel visszatérnek Cornwallba, megkéri Gilbertet, hogy keressen neki egy privát stúdiót. Gilbert egy elhagyatott házat talál a sziklaoldalon. Florence hazatér, hogy összepakolja felszerelését, hogy beköltözzön a házba, de aj lesben áll, aki megpróbálja ráerőltetni magát. Florence megszökik, és visszamegy a házba, ahol Gilbert vigasztalja.néhány nappal később aj, Florence és Gilbert együtt teáznak. Gilbert bejelenti, hogy jelentkezett egy afrikai állásra, és elhagyja Cornwallt. Vitatkozik AJ-vel, Florence pedig kiviharzik a kávézóból. Gilbert követi őt a házba. Florence és Gilbert csókolóznak, aztán szeretkeznek. Továbbra is titokban találkoznak (bár aj tisztában van az üggyel), amíg Gilbert Afrikába nem indul.Florence rájön, hogy terhes, és elmagyarázza Laurának, hogy a baba nem lehet AJ-é (a valóságban Munnings azt állította, hogy a házasság soha nem teljesült). AJ meghallja Florence és Laura beszélgetését a lovagok által rendezett partin, és rájön az igazságra, kiabál Firenzére, és kurvának nevezi a többi vendég előtt. Zavartan Firenze egyedül menekül a házba. Öngyilkosságot követ el azzal, hogy megissza a többi cianidmérget. Két évvel később Gilbert visszatér Cornwallba, virágokat hagyva Firenze sírjánál. Elmegy beszélni Harolddal, aki ad neki egy csomagot egy AJ-től neki címzett feljegyzéssel. Gilbert lemegy a házhoz, kinyitja a csomagot – AJ firenzei portréját lóháton -, és felakasztja a kandalló fölé.

a film azzal zárul, hogy aj soha nem tért vissza Lamornába, hanem generációjának egyik leghíresebb művésze és a Királyi Akadémia elnöke lett; Laurát és Harold Knightot egyaránt megválasztották a királyi Akadémiára; Firenze testvérét, Joey-t 1915-ben megölték Franciaországban, Gilbert Evans pedig Lamornában maradt, és Firenze festménye élete végéig a házában lógott.