Questo è il portafoglio David Swensen (manager della Yale endowment) raccomanda per i singoli investitori nel suo libro Unconventional Success.

Asset Allocation

• 30% del Totale del Mercato Azionario
• 15% titoli Internazionali
• 5% Mercati Emergenti
• 30% Intermedio Obbligazioni1
• 20% Reit

Note

1. Swensen chiama specificamente per il 15% CONSIGLI come parte di un bond parte del portafoglio. Non ho buoni dati per quella risorsa, quindi l’ho aggiunto all’allocazione complessiva del legame IT. Assicurati di leggere la spiegazione di Swensen per il motivo per cui sceglie le risorse che fa.

David Swensen è più famoso per il suo ruolo di Chief Investment officer della Yale Endowment, e che spesso provoca confusione quando si parla di “Portafoglio Yale”. La Yale Endowment gestisce miliardi di dollari e investe in tutti i tipi di attività esotiche disponibili solo per le grandi istituzioni. Il portfolio qui è diverso ed è la raccomandazione di Swensen a persone come te e me. /// More Info / / /

Performance

Cambia il paese di origine per tradurre il portafoglio in attività locali, valuta e inflazione