Voici le portefeuille que David Swensen (gérant du Yale endowment) recommande aux investisseurs individuels dans son livre Unconventional Success.

Allocation d’actifs

• 30% Marché boursier total
• 15% Actions internationales
• 5% Actions émergentes Marchés
• Obligations intermédiaires à 30%1
• FPI à 20%

Notes

1. Swensen demande spécifiquement des POURBOIRES à 15% dans le cadre de la partie obligataire du portefeuille. Je n’ai pas de bonnes données pour cet actif, je l’ai donc ajouté à l’allocation globale des obligations informatiques. Assurez-vous de lire l’explication de Swensen pour expliquer pourquoi il choisit les actifs qu’il fait.

David Swensen est surtout connu pour son rôle de directeur des investissements du Yale Endowment, ce qui crée souvent de la confusion lorsque les gens parlent du « portefeuille de Yale ». Le Fonds de dotation de Yale gère des milliards de dollars et investit dans toutes sortes d’actifs exotiques uniquement disponibles pour les grandes institutions. Le portfolio ici est différent et est la recommandation de Swensen à des gens comme vous et moi. /// Plus d’infos ///

Performance

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