• 理想的な戦略的適合:NanosphereのVerigeneのプラットホーム、広いメニューおよび240人以上の顧客が付いている分子微生物学の市場の強い存在はLuminexの顧客基盤 この組み合わせは、成長する収益源と成長のための新しいプラットフォームを追加します。
• Luminexの市場リーダーシップを増幅：NanosphereのVerigene技術は、高成長血流感染セグメントでリードし、Luminexの現在の感染症ポートフォリオを補完します。 買収後、luminexのみが、症候群および標的分子診断テスト（VerigeneおよびARIES）の両方のための自動化された分子プラットフォームを顧客に提供することができます。
• は魅力的な経済性と株主価値を提供しています：Nanosphereの予測された2016年の売上高はNan28-3 30百万の間で、Nanosphereの高い二桁の売上高の成長とLuminexのグローバル分子診断分布を活用する能力を反映して、すぐにLuminexのスタンドアロンの予測された売上高の成長を加速します。 2015年のNanosphereの総収益は2100万ドルでした。 この取引は、2017年末までにLuminexの調整後利益に増加すると予想されます。

“Nanosphereの買収は、製品ポートフォリオの拡大、新しい市場へのアクセスの提供、将来の製品パイプラインの強化により、Luminexの成長軌道を大幅に強化し、すべての分子実験室のパートナーになる”とLuminexの社長兼CEOであるHomi Shamirは述べている。 “この取引は、当社の第四の戦略的成長柱の慎重な実行を示しています-私たちの財務力を活用して、私たちのターゲット市場の成長を加速します。 Nanosphereの社長兼CEOであるMichael McGarrityは、”Luminexは、顧客基盤と拡大するメニューの活用が収益成長の加速に貢献するため、今後の重要な戦略的利益を認識します。 “Luminexが市場で運ぶ卓越性のための資源そして評判は私達の顧客および従業員に非常に寄与する。”

両社の取締役会によって承認された契約の条件の下で、Luminexの新たに形成された、完全子会社は、現金で一株当たりNan1.35ナノスフィアのすべての発行済株式のための公開買付けを開始します。 Luminexは現金で買収に資金を提供します。 ルミネックスは、15営業日以内にNanosphereの普通株式のすべての株式の公開買付けを開始する予定です。 本契約に基づき、本公開買付けに続いて、未公開株式を取得するための合併が行われます。 本公開買付けは、Nanosphereの普通株式の過半数の入札およびその他の一定の慣習的な終了条件の対象となります。 この取引は、Luminexの2016年度の第2四半期に完了する予定です。

財務詳細

本契約の条件に基づき、LuminexはNanosphereを取得するために現金で約58百万ドルを支払うことになります。 Luminexはまた、2016年3月31日の時点で、Nanosphereの債務残高で約2500万ドルを支払うか、またはNanosphereに支払うことになります。 ナノスフィアは、2015年の間に約revenue21百万の収益を生成し、その四半期に6 6.6百万は月31、2016を終了しました。 2016年3月31日の時点で、ナノスフィアは約1840万ドルの現金を制限し、無制限にしていた。 この取引が2016年7月1日以前に終了すると仮定すると、LuminexはNanosphereの買収により、2016年の連結売上高に1,300万ドルから1,600万ドルが追加されると予想しています。

Luminexは、取引に関連する非定期的な現金および現金以外の取得関連費用の料金を記録する予定です。 これらの費用の全範囲は、評価が完了するまで、購入会計の規則に基づいて決定されません。 さらに、取引関連の専門家手数料は、ASC805企業結合ごとのGAAPの要求に応じて、発生したとおりに費やされます。

Perella Weinberg PartnersはLuminex Corporationの排他的な財務顧問として行動しています。 スミス,Gambrell&ラッセルLLPは、ルミネックスの外部弁護士として機能しています。 Jefferies LLCはNanosphereの独占的な財務顧問として活動しており、Seyfarth Shaw LLPはNanosphereの外部顧問として活動しています。

電話会議とウェブキャスト

Luminexは、この発表に関する詳細を提供するために、8:30AM ET on Monday,May16に電話会議とウェブキャストを開催します。 ウェブキャストは、http://www.luminexcorp.comの投資家セクションでアクセスできます。 電話の音声アーカイブは、Luminexのウェブサイトのそのセクションで6ヶ月間利用可能になります。

追加情報

この通信に記載されている公開買付けはまだ開始されていません。 この通信は情報提供のみを目的として提供されており、有価証券の購入の申し出または売却の申し出の勧誘を構成するものではありません。 本公開買付けが開始された時点で、Luminexおよびその間接的な完全子会社であるCommodore Acquisition Inc. (以下”CAI”といいます)は、証券取引委員会(以下”SEC”といいます)に、買付けの申し出、送付状および本公開買付けに関連するその他の文書を含む予定の公開買付書を提出する予定であり、Nanosphereは、本公開買付けに関するスケジュール14D-9の勧誘/推薦書をSECに提出する予定です。 Luminex、CAI、およびNanosphereは、これらの文書をNanosphereの普通株主に郵送する予定です。 投資家および株主は、公開買付けに関する重要な情報が含まれているため、これらの提出書類が入手可能になったときに慎重にお読みください。 これらの文書、およびLUMINEXのSECへのその他の公開申請は、SECのwebサイトで無料で入手できます。www.sec.gov ルミネックスのウェブサイトでは、www.luminexcorp.com.購入のオファーおよび関連資料は、Innisfree M&501Madison Avenue New York,New York10022でInnisfree M&a Incorporated,the information agent for the open offerに連絡することにより、無料で入手することもできます。

Luminex Corporationについて
Luminexは健康を改善し、科学を進めるために進歩の解決の作成の方に革新のための情熱を適用することに努力しています。 同社は、xmap®オープンアーキテクチャマルチアナライトプラットフォーム、MultiCode®リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、およびマルチプレックスPCRベースの技術を利用した独自の機器およびアッセイの開発、製造、マーケティングを通じて、臨床医および研究者に費用対効果の高い迅速な結果を提供するグローバルなヘルスケアおよびライフサイエンス研究を変革しています。 Luminexの技術は主要な薬剤、診断、人間工学および生命科学の会社と同様、一流の臨床実験室で市販されている世界的にそして使用中である。 Luminexは臨床診断、薬剤の薬剤の発見、ゲノムおよびproteomic研究を含む生物医学的な研究、個人化された薬、biodefenseの研究および食品安全性多様な市場の顧客の必要性を満 Luminex Corporationおよび賞獲得の技術を使用して多重化の最も最近の進歩のより詳しい情報のために、http://www.luminexcorp.com/を訪問しなさい。

Nanosphere,Inc.について
Nanosphereは、早期の疾患検出、最適な患者治療、医療経済性の向上をもたらす標的分子診断を通じて医学を強化しています。 同社の汎用性の高い技術プラットフォームであるVerigene®システムにより、臨床医は、低コストで使いやすい多重診断テストを通じて、最も複雑で高価で致命的な感染症を迅速に検出することができます。 この革新的な技術およびNanosphereの顧客主導の解決の組合せはビジネスの最前線で患者に責任を保つ。 Nanosphereはイリノイ州ノースブルックに拠点を置いています。 追加情報はhttp://www.nanosphere.usで入手できます。
将来予想に関する記述に関する注意事項

このプレスリリースの特定の記述には、LuminexとNanosphereの間の取引に関する記述、LuminexとNanosphereの財務結果および見積およ 取引の予想されるタイミングと利益として、”期待する”、”可能性がある”、”逆さま”、”およそ”、”プロジェクト”、”可能性がある”、”可能性がある”、”必要がある”、”意志”、”予想する”、”信じる”、”意図する”、”見積もり”、”目標”、”計画”、”想像する”、”求める”などの言葉が含まれており、適用される証券法の下で将来の見通しに関する記述または情報とみなされる場合があります。 これらの記述は、提案された取引に関するLuminexの現在の期待、見積もり、予測および予測、およびLuminexおよびNanosphereが事業を展開する事業環境、経済および市場に これらの記述は、LuminexおよびNanosphereの歴史的傾向、現在の状況および予想される将来の発展、ならびに経営陣が状況において適切であると考えているその他の要 これらの声明を作成する際に、LuminexとNanosphereは、luminexとNanosphereが期待されるシナジーを達成する能力とsameのタイミング、luminexとNanosphereが変化する顧客の要件、好みおよび支出パター 事業および運営、信用リスク、予想される買収、過去の結果と同様のルミネックスの将来の結果、将来の一般的な経済および市場の状況に関連する期待 LuminexおよびNanosphereの信念および仮定は、本質的に重要なビジネス、経済、競争およびその他の不確実性の影響を受け、将来の出来事に関する不確実性および不 Luminexの信念および仮定は不正確であることが判明する可能性があり、その結果、Luminexの実際の結果は、ここに記載された期待とは大きく異なる可能性があ

実際の結果または出来事は、以下の結果として将来の見通しに関する記述で意図されているものとは大きく異なる可能性があります:

Contacts
Luminex Investor Contact
Harriss Currie
Sr. Vice President of Finance and CFO
512.219.8020

Matthew Scalo
Sr. Director, Investor Relations
512.219.8020

Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20150201/172702LOGO
Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160514/367687LOGO