1913年にコーンウォールを舞台に、ボヘミアンアーティストAlfred Munnings（ajとして知られている）、Laura Knight、Harold KnightがLamornaグループを構成しています。 カリスマ的でキャディッシュなAJは、紳士的で恥ずかしがり屋の土地エージェントGilbert Evansと親しい友人であり、以前はボーア戦争に従軍し、様々なLamornaの芸術家と交流していた陸軍将校である。

ある夜遅く、美しい若い女性が地元のパブに到着し、Florence Carter-Woodとして自分自身を紹介します。 彼女はまた、彼女の父の鉄のグリップを脱出しながら、ラモルナのアーティストと絵を勉強し、彼女の兄弟、ジョーイに参加するためにコーンウォールに来てい ギルバートはすぐに彼女に魅了されます。

フィレンツェはAJとスケッチを勉強したいと考えており、彼の絵画の一つ（”朝の乗り物”）のために馬に乗ってモデルしています。 彼女はギルバートとの絆を形成し、彼が訪問するときに彼女の父親に会うために彼を招待しています。 ギルバートは日記にフローレンスとのすべての会合の記録を書いて、彼女をレースに招待します。 ギルバートが提案することを決定した後、長くはないが、彼は彼が彼と結婚するフローレンスを求めることができる前に、彼はAJによって中断されます。 数日後、AJ自身が興奮して受け入れるフローレンスに提案する。結婚式が近づくにつれて、AJはフィレンツェに不親切であることを開始します。

ジプシーの女性、そしてドリー、ラモルナグループのために頻繁にモデル地元の女性の：Ajはフィレンツェの彼の肖像画は、彼の他の二つの絵画と一緒に表示されている王立アカデミー、での展覧会にフィレンツェとギルバートを招待します。 フローレンスは、彼女の絵が他の女性の肖像画の隣に目立つように表示されているのを見て恥ずかしく、彼女はギルバートにajをとても軽く受け入れたことを後悔するかもしれないと打ち明ける。 結婚式では、彼女は彼女の肖像画を削除するためにAJを要求し、彼は拒否し、肖像画がロイヤルアカデミーに残ることを彼の結婚式のスピーチでもほくそ笑む。

絶望、フローレンスはレセプションを離れ、彼女はシアン化物の毒を飲む彼女の部屋に上がります。 彼女は階下にずらし、彼女の結婚式のゲストの前で崩壊する。 ギルバートは彼女に出席し、フローレンスは自殺未遂を生き延びた。 彼女とAJがコーンウォールに戻ると、彼女はギルバートに彼女のためのプライベートスタジオのスペースを探すように頼む。 ギルバートは崖の上に放棄されたコテージを見つける。 フローレンスはコテージに移動するために彼女の機器をパックするために家に戻りますが、彼女に自分自身を強制しようとするAJによって待ち伏せされ フローレンスは逃げ出し、コテージに戻り、ギルバートに慰められた。

数日後、AJ、フローレンスとギルバートは一緒にお茶を飲んでいます。 ギルバートは、彼がアフリカでの仕事に応募したことを発表し、コーンウォールを離れることになります。 彼はAJと主張し、フローレンスはカフェから嵐を呼ぶ。 ギルバートは彼女をコテージに連れて行く。 フローレンスとギルバートはキスをして、愛を作る。 ギルバートがアフリカに向かうまで、彼らは秘密裏に会い続けます（AJは事件を認識していますが）。

フローレンスは彼女が妊娠していることに気づき、ローラに赤ちゃんはAJのものではないことを説明します（実際には、Munningsは結婚は決して成就しなかったと主張しました）。 Ajは、騎士が主催するパーティーでフィレンツェとローラの間の会話を耳にし、真実を実現し、フィレンツェで叫び、他のゲストの前で彼女を売春婦と呼ぶ。 取り乱し、フローレンスは一人でコテージに逃げます。 彼女はシアン化物の毒の残りの部分を飲むことによって自殺する。 二年後、ギルバートはコーンウォールに戻り、フローレンスの墓に花を残した。 彼はハロルドに話をしに行き、彼はAJから彼に宛てられたメモを持ったパッケージを与える。 ギルバートはコテージに歩いて行き、馬に乗ったフィレンツェのAJの肖像画を開き、暖炉の上に掛けます。

映画は、AJがラモルナに戻ったことはありませんが、彼の世代の最も有名なアーティストの一人とロイヤルアカデミーの社長になったことを示すことに; フィレンツェの弟、ジョーイは、1915年にフランスで殺された、とギルバート*エバンスはラモルナに滞在し、フィレンツェの絵は彼の人生の残りのために彼の家