• idealne dopasowanie strategiczne: Platforma Verigene Nanosphere, szerokie menu i silna obecność na rynku mikrobiologii molekularnej z ponad 240 klientami uzupełniają bazę klientów Luminex. Połączenie to przyczyni się do wzrostu przychodów i nowych platform wzrostu.
• wzmacnia pozycję lidera na rynku Luminex: Technologia Verigene Nanosphere prowadzi w segmencie infekcji krwi o wysokim wzroście i uzupełnia obecne portfolio chorób zakaźnych Luminex. Po przejęciu tylko Luminex będzie w stanie zaoferować klientom zautomatyzowane platformy molekularne zarówno do syndromicznych, jak i ukierunkowanych molekularnych testów diagnostycznych (Verigene i ARIES).
• oferuje atrakcyjną ekonomikę i wartość dla akcjonariuszy: prognozowane przychody Nanosphere 2016 w wysokości od 28 do 30 milionów dolarów natychmiast przyspieszą samodzielny prognozowany wzrost przychodów Luminex, odzwierciedlając wysoki dwucyfrowy wzrost przychodów Nanosphere i zdolność do wykorzystania globalnej dystrybucji diagnostyki molekularnej Luminex. Całkowity przychód Nanosphere w 2015 roku wyniósł 21 milionów dolarów. Oczekuje się, że do końca 2017 r.wartość transakcji wzrośnie do skorygowanych zysków Luminex.

„przejęcie Nanosfery znacznie poprawi trajektorię wzrostu Luminex poprzez rozszerzenie naszego portfolio produktów, zapewnienie dostępu do nowych rynków i wzmocnienie naszego rurociągu przyszłych produktów, aby uczynić nas partnerem z wyboru dla wszystkich laboratoriów molekularnych”, powiedział Homi Shamir, prezes i dyrektor generalny Luminex. „Umowa pokazuje ostrożne wykonanie naszego czwartego strategicznego filaru wzrostu-wykorzystanie naszej siły finansowej w celu przyspieszenia wzrostu na naszych rynkach docelowych.”

” Luminex rozpozna znaczące korzyści strategiczne idące naprzód, ponieważ nasza baza klientów i dźwignia w naszym rozwijającym się menu przyczyniają się do przyspieszonego wzrostu przychodów”, powiedział Michael McGarrity, prezes i dyrektor generalny Nanosphere. „Zasoby i reputacja doskonałości, którą luminex niesie na rynku, będą bardzo korzystne dla naszych klientów i pracowników.”

zgodnie z warunkami umowy, która została zatwierdzona przez zarządy obu firm, nowo utworzona, w 100% zależna Luminex rozpocznie przetarg na wszystkie zaległe akcje Nanosphere za 1,35 USD za akcję w gotówce. Luminex sfinansuje zakup gotówką. Luminex zamierza w ciągu 15 dni roboczych wszcząć przetarg na wszystkie akcje akcji zwykłych Nanosfery. Zgodnie z umową po wezwaniu nastąpi połączenie w celu nabycia akcji nieukończonych. Oferta przetargowa jest przedmiotem przetargu dotyczącego większości akcji zwykłych oraz niektórych innych zwyczajowych warunków zamknięcia. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2016 roku.

szczegóły finansowe

zgodnie z warunkami umowy Luminex zapłaci około $58 mln w gotówce na nabycie Nanosfery, w tym płatności w związku z zaległymi akcjami wspólnymi, preferowanymi akcjami oraz opcjami i warrantami Nanosfery. Luminex będzie również zapłacić lub spowodować Nanosfery spłacić około $25 milion w Nanosfery zadłużenia zaległych od marca 31, 2016. Nanosphere wygenerował około $21 mln przychodów w 2015 i $6.6 mln w swoim kwartale zakończonym 31 marca 2016. Od marca 31, 2016, Nanosphere miał ograniczone i nieograniczone środki pieniężne w wysokości około $18.4 milion. Zakładając, że transakcja zakończy się lub przed 1 lipca 2016 r., Luminex spodziewa się, że przejęcie Nanosphere doda między $13 milionów a $16 milionów skonsolidowanych przychodów z 2016 r.

Luminex spodziewa się w związku z transakcją odnotować opłaty za jednorazowe koszty nabycia środków pieniężnych i bezgotówkowych. Pełny zakres tych opłat nie zostanie określony zgodnie z zasadami księgowania zakupów do czasu zakończenia wyceny. Ponadto opłaty zawodowe związane z transakcjami będą naliczane zgodnie z wymogami GAAP za połączenia jednostek ASC 805.

Perella Weinberg Partners działa jako wyłączny doradca finansowy Luminex Corporation. Smith, Gambrell & Russell LLP służy jako zewnętrzny doradca Luminex. Jefferies LLC działa jako wyłączny doradca finansowy Nanosfery, a Seyfarth Shaw LLP służy jako zewnętrzny doradca Nanosfery.

Telekonferencja i Webcast

Luminex będzie gospodarzem telekonferencji i webcast o 8:30 W poniedziałek, 16 maja, aby dostarczyć więcej informacji na temat tego ogłoszenia. Webcast jest dostępny w sekcji inwestorzy http://www.luminexcorp.com. Archiwum audio z rozmowy będzie dostępne w tej sekcji na stronie Luminex przez pół roku.

informacje dodatkowe

oferta przetargowa opisana w niniejszym komunikacie nie została jeszcze rozpoczęta. Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty zakupu ani zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. W momencie rozpoczęcia przetargu Luminex i jego pośrednio w całości zależna Spółka, Commodore Acquisition Inc. („CAI”) zamierzają złożyć w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) Oświadczenie o przetargu na harmonogram zawierający ofertę kupna, formularz pisma o przekazaniu i innych dokumentów związanych z ofertą, a Nanosphere zamierza złożyć w SEC a Solicitation/Recommendation Statement na harmonogramie 14d-9 w odniesieniu do oferty przetargowej. Luminex, CAI, i Nanosphere zamierzają wysłać te dokumenty do akcjonariuszy wspólnych Nanosphere. Inwestorzy i akcjonariusze powinni uważnie zapoznać się z tymi dokumentami, gdy staną się one dostępne, ponieważ będą zawierać ważne informacje na temat oferty przetargowej. Dokumenty te, jak również inne publiczne zgłoszenia Luminex do SEC, można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov oraz na stronie Luminex pod adresem www.luminexcorp.com. ofertę zakupu i powiązane materiały można również uzyskać (jeśli są dostępne) za darmo, kontaktując się z Innisfree m&a Incorporated, agentem informacyjnym ds. oferty przetargowej, pod adresem 501 Madison Avenue New York, New York 10022.

o Luminex Corporation
Luminex zobowiązuje się do stosowania swojej pasji do innowacji w kierunku tworzenia przełomowych rozwiązań w celu poprawy zdrowia i rozwoju nauki. Firma przekształca globalne badania w dziedzinie opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych poprzez rozwój, produkcję i marketing własnych instrumentów i testów wykorzystujących platformę multi-analyte XMAP® o otwartej architekturze, MultiCode® real-time polymerase chain reaction (PCR) i multipleksowe technologie oparte na PCR, które zapewniają klinicystom i badaczom efektywne kosztowo szybkie wyniki. Technologia Luminex jest dostępna na całym świecie i stosowana w wiodących laboratoriach klinicznych, a także w największych firmach farmaceutycznych, diagnostycznych, biotechnologicznych i biotechnologicznych. Luminex zaspokaja potrzeby klientów na tak różnych rynkach, jak diagnostyka kliniczna, odkrywanie leków farmaceutycznych, badania biomedyczne, w tym badania genomiczne i proteomiczne, medycyna spersonalizowana, badania biodefense i bezpieczeństwo żywności. Aby uzyskać więcej informacji na temat Luminex Corporation i najnowszych osiągnięć w multipleksowaniu przy użyciu wielokrotnie nagradzanej technologii, odwiedź http://www.luminexcorp.com/.

O Nanosphere, Inc.
Nanosfera wzmacnia medycynę poprzez ukierunkowaną diagnostykę molekularną, która skutkuje wcześniejszym wykrywaniem chorób, optymalnym leczeniem pacjentów i ulepszoną ekonomiką opieki zdrowotnej. Wszechstronna platforma technologiczna firmy, System Verigene®, umożliwia lekarzom szybkie wykrywanie najbardziej złożonych, kosztownych i śmiertelnych chorób zakaźnych za pomocą taniego i prostego w użyciu multipleksowanego testu diagnostycznego. Połączenie tej innowacyjnej technologii i rozwiązań zorientowanych na klienta Nanosphere utrzymuje zaangażowanie na rzecz pacjenta w czołówce swojej działalności. Nanosfera znajduje się w Northbrook, IL. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem http://www.nanosphere.us.
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń wybiegających w przyszłość

niektóre oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, w tym oświadczenia dotyczące proponowanej transakcji między Luminex i Nanosphere, wyników finansowych i szacunków Luminex i Nanosphere i / lub perspektyw biznesowych, planów, celów, oczekiwań i intencji połączonej firmy, przywództwa w technologiach badań biologicznych w diagnostyce klinicznej i nauk przyrodniczych oraz oczekiwanej wielkości, zakresu i wzrostu połączonej działalności firmy i rynków, na których będzie ona działać, oczekiwanych synergii, jako oprócz oczekiwanego czasu i korzyści z transakcji, może zawierać słowa takie jak” oczekuje”,” może”,” potencjał”,” wzrost”,” w przybliżeniu”,” projekt”,” chciałby”,” mógłby”,” powinien”,” będzie”,” przewiduje”,” wierzy”,” zamierza”,” szacuje”,” cele”,” plany”,” przewiduje”,” szuka ” i inne podobne słowa i są uważane za stwierdzenia dotyczące przyszłości lub INFORMACJE Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Papierów Wartościowych. Oświadczenia te opierają się na aktualnych oczekiwaniach, szacunkach, prognozach i prognozach Luminex dotyczących proponowanej transakcji oraz środowiska operacyjnego, gospodarek i rynków, na których działają Luminex i Nanosfera, podlegają ważnemu ryzyku i niepewności, które są trudne do przewidzenia, a rzeczywisty wynik może się znacznie różnić. Stwierdzenia te odzwierciedlają przekonania i założenia, które są oparte na postrzeganiu Luminex i Nanosfery trendów historycznych, obecnych Warunków i oczekiwanych przyszłych zmian, a także innych czynników zarządzania uważa, że są odpowiednie w okolicznościach. Dokonując tych oświadczeń, Luminex i Nanosfera poczyniły założenia w odniesieniu do zdolności Luminex i Nanosfery do osiągnięcia oczekiwanej synergii i czasu tego samego, zdolność Luminex i Nanosfery do przewidywania i dostosowywania się do zmieniających się wymagań klientów, preferencji i wzorców wydatków, zdolność Luminex i Nanosfery do ochrony ich własności intelektualnej, przyszłe wydatki inwestycyjne, w tym ich ilość i charakter, trendy i rozwój w diagnostyce klinicznej i nauk przyrodniczych, Strategia biznesowa i perspektywy, ekspansja i rozwój przemysłu biznes i operacje, ryzyko kredytowe, przewidywane przejęcia, przyszłe wyniki dla Luminex zbliżone do wyników historycznych, oczekiwania związane z przyszłymi ogólnymi warunkami gospodarczymi i rynkowymi oraz inne kwestie. Przekonania i założenia Luminex i Nanosphere są z natury przedmiotem znaczących biznesowych, ekonomicznych, konkurencyjnych i innych niepewności i nieprzewidzianych zdarzeń w przyszłości i jako takie mogą ulec zmianie. Przekonania i założenia Luminex mogą okazać się niedokładne, a zatem rzeczywiste wyniki Luminex mogą znacznie różnić się od oczekiwań przedstawionych w niniejszym dokumencie.

rzeczywiste wyniki lub zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych rozważanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości w wyniku następujących:

Contacts
Luminex Investor Contact
Harriss Currie
Sr. Vice President of Finance and CFO
512.219.8020

Matthew Scalo
Sr. Director, Investor Relations
512.219.8020

Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20150201/172702LOGO
Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160514/367687LOGO