gdzieś pomiędzy akcją a walutą

chciwość nie jest wadą Wall Street; nie jest źle chcieć i chcieć więcej. Ale co, jeśli chciwość może być dzielona, nawet współpracująca? To teza stojąca za Numerai południowoafrykańskiego technologa Richarda Craiba, pierwszym na świecie funduszem hedgingowym ze Sztuczną Inteligencją, który wykorzystuje Numeraire, nowo wprowadzony token kryptograficzny na Ethereum, aby zachęcić naukowców do ulepszania sztucznej inteligencji i lepszego funduszu hedgingowego.

brzmi jak bełkot? Zasadniczo fundusz hedgingowy z siedzibą w San Francisco wykorzystuje sztuczną inteligencję do dokonywania transakcji. Około 30 000 analityków danych z całego świata stale uczestniczy w ulepszaniu strategii inwestycyjnej opartej na uczeniu maszynowym. Im wyżej ci naukowcy zasiadają w „tabeli liderów”, tym więcej liczników otrzymują.

Daj, a otrzymasz

jest to zasadniczo otwarte podejście do inwestowania funduszy hedgingowych, które nagradza współpracowników własną kryptowalutą. Wszyscy czerpią korzyści ze współpracy.

„Dlaczego tech jest sumą dodatnią, a Finanse sumą zerową?”Craib zapytał przedsiębiorcę w lutym 2017, kiedy zaczął wydawać kryptowaluta. Przed uruchomieniem Numerai w 2015 r. Craib pracował jako analityk danych w firmie zarządzającej aktywami o wartości 15 miliardów dolarów, gdzie opracował algorytm uczenia maszynowego do inwestowania. Zainwestowali 50 milionów dolarów na ponad rok i wyprzedzili rynek, dając Craibowi zaufanie do modelu.

„gdy masz model w finansach, który działa, ukrywasz go. Ukrywasz techniki, których użyłeś do jej zbudowania. Ukrywasz metody, których użyłeś do poprawy swoich danych. A co najważniejsze, ukrywasz dane. Zachęta finansowa do zachowania tajemnicy jest silna ” – napisał Craib na Medium.

ale południowoafrykański technolog natknął się na technikę szyfrowania i szyfrowania danych, ale robiąc to w taki sposób, że nadal można ją manipulować i używać do budowania lepszych modeli.

„wierzyłem, że jeśli mogę udostępnić dane, inni ludzie mogą kiedyś zbudować lepsze modele niż moje.”

mają i, co ważniejsze, zostali za to nagrodzeni.

Kiedy Numerai po raz pierwszy uruchomiony, naukowcy danych zostały nagrodzone za poprawę algorytmu z Bitcoin (o wartości $400 w tym czasie, w porównaniu do ponad $14,000 w styczniu 9, 2018), z firmą zachęcając więcej niż $200,000 w kryptowaluta. Wadą, wyjaśnił Craib, było to, że postawił naukowców danych przeciwko sobie, gdzie informowanie innych naukowców danych o konkursie może wyciąć własne wygrane.

zamiast tego przeszli na Ethereum, drugą co do wielkości kryptowalutę pod względem kapitalizacji rynkowej i bardziej ekspansywną platformę kryptograficzną Bitcoin, opracowując własny token o nazwie Numeraire. Ale Numeraire nie jest walutą w tradycyjnym sensie, naukowcy danych używać go jak poker chip postawić na ich modelu jest bardziej skuteczne niż wcześniej jeden. Jeśli tak, są nagradzani większą liczbą tokenów, które można zamienić na inne waluty, takie jak Bitcoin, Ether, a nawet dolary amerykańskie. Może być również przedmiotem obrotu na rynkach kryptowalut, ponieważ jego wartość rośnie(w czasie prasy jeden NMR był wart około 50 USD).

w kwietniu Numerai zebrał 1,5 miliona dolarów w funduszach seed, prowadzonych przez Howarda Morgana, założyciela Renaissance Technologies, pionierskiego ilościowego funduszu hedgingowego (tak zwanego wykorzystania komputerów i wyrafinowanej matematyki do podejmowania decyzji handlowych). Numerai zdobył również Nagrodę Forbes Fintech 50 za 2016 rok, a model Craiba został uznany za genialny przez niektórych futurystów kryptowalut.

Uber inwestowania?

weteran funduszy hedgingowych Jeffrey Tarrant, dyrektor generalny i założyciel firmy zarządzającej aktywami Protégé Partners (i Generalny partner Numerai) powiedział Forbesowi, że Numerai może być na szczycie nowej fali – firm korzystających z autonomicznych strategii inwestycyjnych.

„to trochę jak Uber — to był układ GPS, system płatności i system oceny” – powiedział magazynowi. „Kiedy połączysz trzy różne stosy technologii, ma ona szansę stać się następnym pokoleniem.”

Jean-Philippe Vergne, profesor nadzwyczajny strategii na Uniwersytecie zachodnim Ivey Business School w Londynie, Ontario, i założyciel Crypto Capitalism Center powiedział DealRoom nie ma wątpliwości, że ” model Numerai jest sprytny.”

” chodzi o to, że nie ma stabilnej „receptury” na pokonanie rynków, więc model predykcyjny – obok algorytmów handlowych, które go wdrażają – wymaga częstej aktualizacji”, mówi Vergne. Co oznacza, że zdolność Numerai do utrzymywania zachęt naukowców danych w dłuższej perspektywie będzie kluczowa dla sukcesu projektu.