miejsce: La Scala, Mediolan. Czas: Luty 1842.

w sali wewnątrz teatru répétiteur (Maestro sostituto) ma próbę z modlitwą Giovanniny Bellinzaghi Feneny z czwartego aktu opery Nabucco. Piosenkarka wyraża swoje wątpliwości co do tematu i wartości artystycznej utworu. Podczas dialogu wchodzi impresario Bartolomeo Merelli, który broni kompozytora i jego opery. Przywołuje genezę Nabucco i ujawnia swoje zainteresowanie austriacką cenzurą. Pianista i śpiewak wyjeżdżają. Sam na scenie Merelli zastanawia się nad młodym verdim i nad tym, że jego towarzyszka, Giuseppina Strepponi, wydaje się mu pociągać. Pianista powraca i czeka z Merellym na przybycie Strepponiego. Impresario opowiada o jego zamiarze przedstawienia w Operze Saffo La Scali Paciniego. Kiedy wokalistka w końcu przybywa, prosi ją o pracę nad arią Saffo, ale ona woli muzykę Verdiego i zaczyna ćwiczyć Trio Abigaille. Jej piosenka zamienia się w sen, w którym wyznaje, że czuje dziwny pociąg do Verdiego i jego muzyki.

Merelli i pianista powracają i dołączają do nich Luigi Barbiano, Conte di Belgioioso, który przynosi aprobatę libretta. Między Maestro sostituto a hrabią następuje podekscytowana dyskusja polityczna, która kończy się obrażeniem i odchodzi, trzaskając drzwiami. Merelli i Strepponi idą za nim. Pianista żałuje, że dał się ponieść emocjom i ponownie rozpoczyna próby z Bellinzaghim. Modlitwa feneny również rozpływa się we śnie, który przewiduje Triumfalny debiut Opery i na nowo opracowuje różne obrazy Risorgimento. Pod koniec snu pojawia się Giuseppe Verdi, starszy i obecnie Senator Królestwa. W swoim monologu przeplata nostalgię za przeszłością z troską o niepewną przyszłość.