Grupa Lamorna powstała w 1913 roku w Kornwalii, a jej twórcami są Alfred Munnings (znany jako AJ), Laura Knight i Harold Knight. Charyzmatyczny i caddysz AJ jest bliskim przyjacielem dżentelmeńskiego i nieśmiałego agenta Ziemi Gilberta Evansa, oficera armii, który wcześniej służył w wojnie burskiej i towarzysko z różnymi artystami Lamorna.

pewnej nocy do miejscowego pubu przybywa piękna młoda kobieta, przedstawiając się jako Florence Carter-Wood. Przyjechała do Kornwalii, aby studiować malarstwo u artystów Lamorna i dołączyć do swojego brata, Joeya, jednocześnie uciekając przed żelaznym uściskiem ojca. Gilbert od razu jest nią zauroczony.

Florence chce studiować szkicowanie z AJ i modelki na koniu do jednego ze swoich obrazów („poranna przejażdżka”). Tworzy więź z Gilbertem, zapraszając go nawet na spotkanie z jej ojcem, gdy ten go odwiedza. Gilbert zapisuje w swoim dzienniku wszystkie swoje spotkania z Florence i zaprasza ją na wyścigi. Niedługo po tym Gilbert postanawia się oświadczyć, ale zostaje przerwany przez AJ, zanim jest w stanie poprosić Florence o rękę. Kilka dni później AJ sam oświadcza się Florence, która z podnieceniem przyjmuje propozycję.

gdy zbliża się ślub, AJ zaczyna być niemiły dla Florencji. AJ zaprasza Florence i Gilberta na wystawę w Royal Academy, gdzie jego portret Florence jest wyświetlany wraz z dwoma innymi obrazami: Cyganką i Dolly, lokalną kobietą, która często modeluje dla grupy Lamorna. Florence wstydzi się, że jej obraz jest tak eksponowany obok portretów innych kobiet, a ona zwierza się Gilbertowi, że może teraz żałować, że zaakceptowała AJ tak lekko. Podczas ceremonii zaślubin prosi AJ, aby usunął jej portret; odmawia, nawet napawając się w swojej mowie ślubnej, że portret pozostanie w Królewskiej Akademii.

zrozpaczona Florence opuszcza recepcję i idzie do swojego pokoju, gdzie pije truciznę cyjankową. Zatacza się na dole i upada na oczach gości weselnych. Gilbert uczęszcza do niej; Florence przeżywa próbę samobójczą. Po powrocie z AJ do Kornwalii prosi Gilberta, by poszukał dla niej prywatnego studia. Gilbert znajduje opuszczony domek na klifie. Florence wraca do domu, aby spakować sprzęt i przenieść się do domku, ale zostaje zaatakowana przez AJ, który próbuje się na nią zmusić. Florence ucieka i biegnie z powrotem do domku, gdzie pociesza ją Gilbert.

kilka dni później AJ, Florence i Gilbert piją razem herbatę. Gilbert ogłasza, że złożył podanie o pracę w Afryce i wyjedzie z Kornwalii. Kłóci się z AJ ’ em, A Florence wychodzi z kawiarni. Gilbert idzie za nią do domku. Florence i Gilbert całują się, a potem się kochają. Nadal spotykają się w tajemnicy (chociaż AJ jest świadomy romansu), dopóki Gilbert nie wyjedzie do Afryki.

Florence uświadamia sobie, że jest w ciąży i wyjaśnia Laurze, że dziecko nie może być AJ (w rzeczywistości Munnings twierdził, że małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane). AJ, podsłuchując rozmowę między Florence i Laurą na przyjęciu zorganizowanym przez Rycerzy i uświadamiając sobie prawdę, krzyczy na Florence i nazywa ją dziwką na oczach innych Gości. Zrozpaczona Florence ucieka do domku sama. Popełnia samobójstwo pijąc resztę trucizny z cyjankiem. Dwa lata później Gilbert wraca do Kornwalii, zostawiając kwiaty na grobie Florence. Udaje się porozmawiać z Haroldem, który daje mu paczkę z listem zaadresowanym do niego od AJ. Gilbert schodzi do domku, otwierając paczkę – portret aj ’ a z Florencji na koniu – i wiesza ją nad kominkiem.

film kończy się stwierdzeniem, że AJ nigdy nie wrócił do Lamorny, ale stał się jednym z najbardziej znanych artystów swojego pokolenia i Prezydentem Królewskiej Akademii; Laura i Harold Knight zostali wybrani do Królewskiej Akademii; Brat Florence, Joey, został zabity we Francji w 1915 roku, a Gilbert Evans pozostał w Lamornie, a obraz Florence wisiał w jego domu do końca życia.