Dawn O ’ Keefe (Jess Weixler) jest nastoletnim rzecznikiem chrześcijańskiej grupy abstynenckiej „The Promise”. Uczęszcza do grup z dwójką przyjaciół, Alishą (Julia Garro) i Philem (Adam Wagner). W domu kilkakrotnie słyszy swojego przyrodniego brata Brada (John Hensley) i jego dziewczynę Melanie (Nicole Swahn) kłócących się o odmowę Brada zaangażowania się z nią w heteroseksualny stosunek, nalegając na uprawianie tylko seksu analnego. Pewnego popołudnia po wygłoszeniu przemówienia do swojej grupy na temat pierścienia czystości noszonego przez członków grupy, zostaje przedstawiona Tobeyowi (Hale Appleman), którego uważa za atrakcyjnego. Czwórka zaczyna wychodzić jako grupa. Dawn ma fantazje na temat poślubienia Tobeya, choć po uznaniu jego atrakcyjności zgadzają się, że nie mogą spędzać razem czasu. Wkrótce potem poddają się i spotykają w miejscowym basenie. Po wspólnym pływaniu idą do jaskini, aby się ogrzać i zaczynają się całować. Dawn czuje się nieswojo i próbuje nakłonić Tobeya do powrotu Na zewnątrz, ale Tobey staje się bardziej fizyczny i agresywny. Dawn panikuje i próbuje go odepchnąć, co powoduje, że Tobey staje się coraz bardziej zdenerwowany. Gdy potrząsa Dawn, uderza głową o ziemię, a gdy jest oszołomiona, Tobey korzysta z okazji, by zacząć ją gwałcić. Dawn walczy i nieumyślnie odgryza penisa swoją pochwą. Przerażony Świt potyka się, a ona ucieka. Po obiecanym spotkaniu poznaje swojego kolegę z klasy Ryana (Ashley Springer) na potańcówce; rozmawiają, a on podrzuca ją do jej domu.

Dawn wraca do pływalni i krzyczy z przerażenia, gdy widzi słodkowodnego kraba pełzającego po penisie Tobeya. Zrzuca swój pierścień czystości z klifu. Następnie bada „vagina dentata” i zdaje sobie sprawę, że może ją mieć. Odwiedza ginekologa, doktora Godfreya (Josh Pais), aby dowiedzieć się, co się z nią dzieje. Kiedy atakuje ją w przebraniu badania, sięgając do wnętrza niej bez Rękawiczki, panikuje, a jej pochwa odgryza cztery palce na prawej ręce. Podczas jazdy rowerem do domu, kilka pojazdów policyjnych mijają ją, a ona widzi, że ktoś prowadzi samochód, który wygląda jak samochód Tobeya. Postanawia wrócić do basenu, by zbadać sprawę. Kiedy przybywa, widzi policję niosącą ciało Tobeya-prawdopodobnie zmarł w szoku w wodzie. Tymczasem w domu jej chora matka, Kim O ’ Keefe (Vivienne Benesch), załamuje się. Dawn wraca do domu i znajduje ją, podczas gdy Brad i Melanie są widziani w jego pokoju, uprawiając seks, podczas gdy matka Dawn leży na podłodze. Matka Dawn zostaje zabrana do szpitala.

Dawn idzie do Ryana szukając pomocy, rozhisteryzowana na temat spotkania z lekarzem i matką. Ryan daje jej środek uspokajający i masturbuje ją wibratorem. Chociaż początkowo boi się, że go skrzywdzi, odkrywa, że kiedy jest zrelaksowana i wyraża zgodę na aktywność seksualną, jej „zęby” nie angażują się. Następnego ranka znowu uprawiają seks, ale w połowie stosunku dzwoni koleżanka Ryana. Ryan dumnie chwali się, że on i jego przyjaciel postawili na to, czy uda mu się zdobyć punkt z Dawn. W swoim gniewie pochwa odgryza mu penisa, a ona zostawia go, by zawołał matkę o pomoc. Ojczym Dawn Bill (Lenny Von Dohlen) próbuje wyrzucić Brada, ale Brad wystawia swojego psa Billowi, podczas którego Brad wyznaje mu miłość do Dawn. Dawn spotyka ojczyma i Melanie w szpitalu po śmierci matki, a widząc, jak jej ojczym cierpi i słysząc od Melanie, jak Brad kazał jej zignorować wołanie matki o pomoc, staje się ośmielona jej mocą i wraca do domu, aby się zemścić. Dawn robi makijaż i udaje się uwieść przyrodniego brata. Podczas występu Brad wspomina, że Dawn ugryzła go w palec, ale to nie jej usta go ugryzły. Kiedy zdaje sobie z tego sprawę, pochwa Dawn odgryzła mu penisa. Upuszcza go na ziemię i chociaż Brad wzywa swojego psa, aby ją ugryzł, zwierzę zamiast tego je, wypluwając genitalia Przekłute żołędziami. Dawn opuszcza go i prawdopodobnie wykrwawia się na śmierć.

Dawn oddala się od domu, ale jej opona roweru wytrzymuje przebicie, więc zaczyna jeździć autostopem. Podwiózł ją staruszek (Doyle Carter), ale zasypia i jedzie kilka godzin, budząc się po zmroku na stacji benzynowej. Kiedy próbuje się wydostać, wielokrotnie zamyka drzwi. Liże usta, jakby chciał prosić o przysługę seksualną, aby ją uwolnić; Dawn waha się, a następnie patrzy w stronę kamery — i starca — z uwodzicielskim uśmiechem.