Set in Cornwall in 1913, Bohemian artists Alfred Munnings( known as AJ), Laura Knight and Harold Knight make up the Lamorna Group. Carismático e caddish AJ é amigo próximo do cavalheiro e tímido agente da terra Gilbert Evans, um oficial do exército que anteriormente serviu na Guerra Boer e socializa com os vários artistas Lamorna.uma noite, uma bela jovem chega ao pub local e apresenta-se como Florence Carter-Wood. Ela veio para a Cornualha para estudar pintura com os artistas Lamorna e para se juntar a seu irmão, Joey, enquanto também escapar do punho de ferro de seu pai. Gilbert é cativado por ela imediatamente.Florence deseja estudar esboços com AJ, e modelos a cavalo para uma de suas pinturas (“the Morning Ride”). Ela forma uma ligação com Gilbert, até mesmo convidando-o para conhecer seu pai quando ele visita. Gilbert escreve em seu diário um registro de todas as suas reuniões com Florença, e convida-a para as corridas. Não muito tempo depois de Gilbert decidir pedir em casamento, mas ele é interrompido por AJ antes que ele seja capaz de pedir Florença em casamento. Alguns dias depois, o próprio AJ propõe-se a Florença, que aceita com entusiasmo.à medida que o casamento se aproxima, AJ começa a ser cruel com Florença. AJ convida Florença e Gilbert para uma exposição na Academia Real, onde seu retrato de Florença é exibido ao lado de duas outras pinturas suas: uma cigana, e de Dolly, uma mulher local que modela frequentemente para o Grupo Lamorna. Florence tem vergonha de ver sua pintura tão proeminentemente exibida ao lado de retratos de outras mulheres, e ela confia em Gilbert que ela pode agora se arrepender de ter aceitado AJ tão levemente. Na cerimônia de casamento, ela pede AJ para remover seu retrato; ele recusa, mesmo vangloriando-se em seu discurso de casamento que o retrato permanecerá na Academia Real.desesperando, Florence deixa a recepção e vai para o seu quarto, onde ela bebe veneno de cianeto. Ela cambaleia para baixo e cai em frente aos convidados do casamento. Gilbert cuida dela; Florença sobrevive à tentativa de suicídio. Quando ela e AJ retornam à Cornualha, ela pede a Gilbert para procurar um estúdio privado para ela. Gilbert encontra uma casa abandonada no cliffside. Florence retorna para casa para empacotar seu equipamento para se mudar para a casa, mas é emboscado por AJ, que tenta forçar-se sobre ela. Florence escapa, e corre de volta para a casa, onde ela é confortada por Gilbert.alguns dias depois, AJ, Florence e Gilbert estão tomando chá juntos. Gilbert anuncia que se candidatou a um emprego na África, e vai deixar a Cornualha. Ele discute com AJ, E Florence sai do café. O Gilbert segue-a até à casa de campo. Florence e Gilbert beijam-se e depois fazem amor. Eles continuam a se encontrar em segredo (embora AJ esteja ciente do caso) até Gilbert partir para a África.Florence percebe que está grávida, e explica a Laura que o bebê não pode ser de AJ (na realidade, Munnings afirmou que o casamento nunca foi consumado). AJ, ouvindo uma conversa entre Florence e Laura em uma festa organizada pelos cavaleiros e percebendo a verdade, grita em Florença e a chama de prostituta na frente dos outros convidados. Perturbada, Florence foge para a casa sozinha. Ela comete suicídio bebendo o resto do veneno de cianeto. Dois anos depois, Gilbert retorna à Cornualha, deixando flores no túmulo de Florence. Ele vai falar com Haroldo, que lhe dá um pacote com um bilhete endereçado a ele de AJ. Gilbert vai até a casa de campo, abrindo o pacote-o retrato de Florença de AJ a cavalo-e pendura-o por cima da lareira.o filme termina afirmando que AJ nunca retornou a Lamorna, mas se tornou um dos artistas mais célebres de sua geração e Presidente da Academia Real; Laura e Harold Knight foram ambos eleitos para a Academia Real.; O irmão de Florence, Joey, foi morto na França em 1915, e Gilbert Evans ficou em Lamorna, e que a pintura de Florence pendurada em sua casa para o resto de sua vida.