Dawn O’Keefe (Jess Weixler) é um porta-voz adolescente de um grupo cristão de abstinência chamado “The Promise”. Ela frequenta grupos com seus dois amigos, Alisha (Julia Garro) e Phil (Adam Wagner). Em casa, em várias ocasiões, ela ouve seu meio-irmão Brad (John Hensley), e sua namorada Melanie (Nicole Swahn) discutindo sobre a recusa de Brad para se envolver em relações heterossexuais com ela, insistindo em apenas ter sexo anal. Uma tarde depois de fazer um discurso para seu grupo sobre o anel de pureza usado por membros do grupo, ela é apresentada a Tobey (Hale Appleman), a quem ela acha atraente. Os quatro começam a sair em grupo. Dawn tem fantasias sobre se casar com Tobey, embora depois de reconhecer a atração, eles concordam que eles não podem passar tempo juntos. Logo depois, eles desistem e se encontram em um buraco de natação local. Depois de nadar juntos, eles vão para uma caverna para se aquecer e começam a beijar-se. Dawn se torna desconfortável e tenta fazer Tobey voltar lá para fora, mas Tobey se torna mais físico e agressivo. Dawn entra em pânico e tenta afastá-lo, o que resulta em Tobey se tornando cada vez mais agravado. Enquanto ele treme Dawn, ela bate sua cabeça no chão e, enquanto ela está atordoada, Tobey aproveita a oportunidade para começar a violá-la. A Dawn riposta e, inadvertidamente, arranca-lhe o pénis com a vagina. Uma Dawn horrorizada tropeça e ela foge da cena. Depois de uma reunião de Promessa, ela conhece seu colega Ryan (Ashley Springer) em um baile, eles conversam, e ele a deixa em sua casa.Dawn volta para a piscina e grita horrorizada quando vê um caranguejo de água doce rastejando no pênis de Tobey. Ela deixa cair o anel de pureza de um penhasco. Ela então Pesquisa “vagina dentata” e percebe que ela pode tê-lo. Ela visita um ginecologista, Dr. Godfrey (Josh Pais), em uma tentativa de descobrir o que está acontecendo com ela. Quando ele a ataca sob o disfarce de um exame, alcançando-a dentro dela sem uma luva, ela entra em pânico e sua vagina morde quatro dedos em sua mão direita. Enquanto ia de bicicleta para casa, vários veículos da polícia passam por ela, e ela vê alguém dirigindo um carro que se parece com o carro de Tobey. Ela decide voltar para visitar a piscina para investigar. Quando ela chega, ela vê a polícia trazendo o corpo de Tobey-ele presumivelmente morreu de choque na água. Enquanto isso, em casa, sua mãe doente, Kim O’Keefe (Vivienne Benesch), colapsa. Dawn chega em casa e a encontra, enquanto Brad e Melanie são vistos em seu quarto fazendo sexo enquanto a mãe de Dawn está deitada no chão. A mãe da Dawn é levada para o hospital.Dawn vai para Ryan em busca de Ajuda, histérica sobre seu encontro com o médico e sua mãe. O Ryan dá-lhe um sedativo e masturba-a com um vibrador. Embora inicialmente tenha medo de magoá-lo, ela descobre que quando ela está relaxada e está consentindo com a atividade sexual acontecendo, seus “dentes” não se envolvem. Na manhã seguinte eles fazem sexo novamente, mas no meio do coito, o amigo do Ryan liga. Ryan presunçoso gaba-se de que ele e o amigo tinham apostado se ele poderia marcar com Dawn. Na sua raiva, a vagina dela arranca-lhe o pénis, e ela deixa-o a pedir ajuda à mãe. O padrasto de Dawn Bill (Lenny Von Dohlen) tenta expulsar Brad, mas Brad coloca seu cão em Bill, durante o qual Brad confessa seu amor por Dawn. Aurora encontra seu padrasto, e Melanie no hospital, depois que sua mãe morreu, e vendo seu padrasto, ferido e ouvir de Melanie como Brad disse-lhe para ignorar sua mãe grita por ajuda antes, ela torna-se encorajado pelo seu poder e volta para casa para buscar vingança. A Dawn maquilha-se e vai seduzir o meio-irmão. No meio do ato, Brad lembra que, enquanto ainda crianças, Dawn mordeu o dedo, mas não foi a boca dela que o mordeu. Ao perceber isto, a vagina da Dawn arranca-lhe o pénis. Ela o deixa cair no chão e embora Brad chama seu cão para mordê-la, o animal em vez disso come-lo, cuspindo o glande perfurado genital. A Dawn deixa-o e ele, presumivelmente, sangra até à morte.

Dawn cycles away from home, but her bike tire sustains a punction, so she begins hitchhiking. Ela recebe uma boleia de um velho (Doyle Carter), mas adormece e cavalga por várias horas, acordando depois do anoitecer em um posto de gasolina. Quando ela tenta sair, ele tranca as portas repetidamente. Ele lambe seus lábios como se pedisse um favor sexual para libertá — la; Dawn hesita, e então olha para a câmera — e o velho-com um sorriso sedutor.