Dit is de portfolio die David Swensen (manager van de Yale endowment) aanbeveelt voor individuele beleggers in zijn boek Unconventional Success.

Asset Allocatie

• 30% Totaal Stock Market
• 15% Internationale Aandelen
• 5% in Opkomende Markten
• 30% Tussentijdse Bonds1
• 20% reit ‘ s

Opmerkingen

1. Swensen specifiek oproepen voor 15% TIPS als onderdeel van de obligatie gedeelte van de portefeuille. Ik heb geen goede gegevens voor dat actief, dus heb ik het toegevoegd aan de totale it-obligatietoewijzing. Lees Swensens verklaring voor waarom hij de activa kiest die hij doet.David Swensen is het meest bekend om zijn rol als chief investment officer van de Yale Endowment, en dat veroorzaakt vaak verwarring als mensen praten over de “Yale Portfolio”. De Yale Endowment beheert miljarden dollars en investeert in allerlei exotische activa die alleen beschikbaar zijn voor grote instellingen. De portfolio hier is anders en is Swensen ‘ s aanbeveling aan mensen zoals jij en ik. ///Meer Info ///
   

   prestatie

   verander het thuisland om de portefeuille te vertalen naar lokale activa, valuta en inflatie