toto je portfolio, které David Swensen (manažer nadace Yale) doporučuje jednotlivým investorům ve své knize nekonvenční úspěch.

Asset Allocation

• 30% Celkového Akciového Trhu
• 15% Mezinárodní Akcie
• 5% Rozvíjejících se Trzích
• 30% Střední Bonds1
• 20% REITs

Poznámky

1. Swensen konkrétně vyzývá k 15% TIPY jako část dluhopisové části portfolia. Nemám dobrá data pro toto aktivum, tak jsem je přidal k celkové alokaci it dluhopisů. Nezapomeňte si přečíst Swensenovo vysvětlení, proč si vybírá majetek, který dělá.

David Swensen je nejznámější pro svou roli hlavního investičního ředitele Nadace Yale, a to často způsobuje zmatek, když lidé mluví o „portfoliu Yale“. Nadace Yale spravuje miliardy dolarů a investuje do všech druhů exotických aktiv dostupných pouze velkým institucím. Portfolio je zde jiné a je Swensenovým doporučením pro lidi, jako jste vy a já. /// Více Info ///

Výkon

Změnit domovskou zemi přeložit portfolio místní aktiva, měny, a inflaci,