ezt a portfóliót ajánlja David Swensen (a Yale Alapítvány vezetője) az egyéni befektetőknek a nem konvencionális siker című könyvében.

eszközallokáció

• 30% teljes tőzsdei
• 15% nemzetközi részvények
• 5% feltörekvő piaci részvények piacok
• 30% köztes kötvények1
• 20% Reit

megjegyzések

1. Swensen kifejezetten 15% – os tippeket kér a Portfólió kötvény részének részeként. Nincs jó adatom az adott eszközről, ezért hozzáadtam a teljes informatikai kötvény allokációhoz. Feltétlenül olvassa el Swensen magyarázatát, hogy miért választja az eszközöket.

David Swensen leginkább a Yale Alapítvány befektetési igazgatójaként betöltött szerepéről híres, és ez gyakran zavart okoz, amikor az emberek a “Yale portfólióról”beszélnek. A Yale Alapítvány dollármilliárdokat kezel, és mindenféle egzotikus eszközbe fektet be, amelyek csak a nagy intézmények számára állnak rendelkezésre. A Portfólió itt más, és Swensen ajánlása az olyan embereknek, mint te és én. ///További információ ///

teljesítmény

a saját ország megváltoztatása a Portfólió helyi eszközökre, pénznemre és inflációra történő lefordításához